다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 밤새 소폭 상승했습니다. 미국 연방준비제도(Fed·연준) 회의 이후 주식 시장 랠리는 수요일 큰 손실을 입었다.
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연준이 다시 공격적으로 금리를 인상했지만 주요 지수는 반등했습니다. 금리 인상 속도를 늦출 수 있음. 그러나 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 총재는 금리가 이전 예측보다 훨씬 더 높은 수준에서 정점을 찍을 것이라고 시사했다.
주식시장 랠리가 피해를 입는 만큼 투자자들은 신중해야 한다. 하지만 아직 끝나지 않았습니다.
Albemarle (장백의), CF 산업 (CF), 퀄컴 (QCOM), 사 렙타 치료학 (SRPT), 포티넷 (FTNT), Robinhood 시장 (후드), 세계 레슬링 엔터테인먼트 (WWE) and 엘프 뷰티 (꼬마 요정) 종료 후 보고됩니다. ELF 주식과 로빈후드가 모두 수익을 낸 몇 명의 패자가 있었습니다.
목요일이 열리기 전, Cheniere 에너지 (LNG) and Quanta 서비스 (PWR) 보고서. Cheniere와 PWR 주식 모두 얕은 매수 포인트 근처에서 거래되고 있습니다. 손잡이가 달린 컵 기지.
LNG 재고가 켜져 있습니다. IBD 리더 보드, ALB 주식, Sarepta Therapeutics 및 CF Industries가 순위표 관심 목록에 있습니다. CF 및 SRPT 재고 있음 IBD 50.
연준은 금리 인상을 늦추기 위해 피봇
예상대로 연준은 금리를 75~3.75% 범위로 4차 회의에서 XNUMXbp 인상했습니다.
연준은 올해 "누적" 긴축의 지연된 영향을 인용하여 금리 인상 속도가 느려질 것이라고 암시했습니다.
연준은 "향후 목표 범위의 인상 속도를 결정할 때 위원회는 통화 정책의 누적 긴축, 통화 정책이 경제 활동과 인플레이션에 영향을 미치는 시차, 경제 및 금융 발전을 고려할 것"이라고 밝혔다. - 회의 성명.
Powell은 더 높은 피크 비율을 봅니다.
제롬 파월 연준 의장은 연준 회의 발표 직후 연설에서 정책 입안자들이 빠르면 XNUMX월에 금리 인상을 늦출 수 있다는 데 동의했습니다. 그는 금리 인상의 "속도"가 금리가 끝나는 지점보다 덜 중요하다고 말했습니다.
그러나 파월 의장은 연방기금금리가 연준의 4.6월 전망치인 4.75%보다 높을 수 있다고 제안했습니다. 이는 연방기금 금리가 5%-XNUMX%임을 시사합니다.
시장은 현재 화요일의 57%를 약간 상회한 50월 금리인상 확률을 50bp로 4.25%로 예상하고 있습니다. 이는 연방기금 금리를 4.5%-50%로 끌어올릴 것입니다. 배당률은 현재 4.75월 회의에서 최소 5bp(XNUMX%-XNUMX%)를 선호합니다.
금요일의 고용 보고서는 금리 인상 기대치를 설정하는 데 중요할 것입니다. 14월 고용 보고서와 XNUMX개의 CPI 보고서도 XNUMX월 XNUMX일 다음 금리 인상 결정 전에 도착할 예정입니다.
오늘의 다우 존스 선물
다우 존스 선물은 공정 가치 대비 0.1 % 상승했습니다. S & P 500 선물은 0.15 % 상승했고 나스닥 100 선물은 0.2 % 상승했습니다.
원유 선물은 1% 하락했습니다.
민간 부문 Caixin 서비스 구매 관리자 지수는 0.9월에 48.4포인트 하락한 50로 손익분기점 XNUMX을 훨씬 밑돌았습니다. 다른 중국 제조 및 서비스 보고서도 지난달 수축을 지적했습니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
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주식 시장 랠리
주식 시장 랠리는 처음에 연준의 금리 인상과 비둘기파적인 정책 발표로 랠리를 펼쳤지만, 파월 의장이 연방기금 금리의 더 높은 종점을 알리는 신호로 급격히 하락했습니다.
수요일 다우존스 산업평균지수는 1.55% 하락했습니다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 2.5% 하락했다. 나스닥 종합지수는 0ff 3.4% 팔렸습니다. 소형주 Russell 2000은 3.3% 하락했습니다.
10년물 국채 수익률은 연준 회의 직후 장중 최저치인 1%에서 반등한 4.06%로 3.98bp 상승했습니다. 미국 달러도 상승세를 보였다.
미국 원유 가격은 배럴당 1.8달러로 90% 올랐다. 천연가스 선물은 9.7% 급등하여 금주의 일봉 변동 추세를 이어갔습니다.
ETF의
중 최고의 ETF, Innovator IBD 50 ETF(FFTY)가 2.1% 후퇴한 반면 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(합)는 2%를 포기했다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) 4.6% 하락했다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH)는 2.9% 하락했으며 QCOM 주식은 SMH가 보유하고 있습니다.
SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 6.1% 급락했고 Global X US Infrastructure Development ETF(포장길) 3.1%. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 2.9% 하락했다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 3.8% 하락했다. 에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE) 2.4% 하락했고 Financial Select SPDR ETF(XLF) 1.3% 손실. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV) 1.7% 감소했습니다.
보다 투기적인 스토리주를 반영한 ARK Innovation ETF(아크) 4.9% 하락했고 ARK Genomics ETF(아크그) 3.4% 감소했습니다.
수입
Albemarle 수익은 급증하는 수익을 보고했지만 쉽게 이길 수 있었지만 리튬 거대 기업의 급성장한 수익에는 미치지 못했습니다.
ALB 주식은 밤새 거래에서 4% 하락했습니다. 수요일에 주가는 4.5% 하락한 266.52로 50일선 아래로 떨어졌습니다. Albemarle 주식은 부분적으로 하락했습니다. 생생한 (LTHM) 판매는 화요일 늦게 조회수를 놓쳤습니다. ALB 주식에는 308.34가 있습니다. 구매 포인트, 에 따라 MarketSmith 분석. 그러나 목요일 고점인 287.88을 넘어서면 조기 진입이 가능할 수 있습니다.
CF 수익 및 수익이 누락되었습니다. 비료 대기업은 3억 달러의 자사주 매입을 발표했지만 CF 주식은 몇 시간 후 5% 하락했습니다. 비료 대기업의 주가는 수요일에 4.3% 하락한 103.17로 50일선을 하향 조정했습니다. CF 주식은 119.70 구매 포인트가 있는 베이스에 있습니다.
포티넷 수익 최고 조회수 사이버 보안 회사는 4분기에 소폭 상승했습니다. 그러나 3분기 청구액은 비슷한 수준이었고 청구액 가이던스는 약했습니다. FTNT의 주가는 연장된 조치로 11% 급락하여 약세장 최저점을 테스트했습니다. 주가는 화요일 5.65일선에서 다시 한번 저항을 받은 후 수요일에 53.23% 하락한 200을 기록했습니다.
Sarepta는 예상보다 더 큰 손실을 보고했으며 판매도 실패했습니다. SRPT 주식은 밤새 3.5% 하락했습니다. 수요일에 주가는 0.6% 하락한 113.42로 50일 이상을 유지했습니다. Sarepta 주식에는 120.33이 있습니다. 평평한 바닥 구매 포인트.
퀄컴 실적 수익은 회계 분기 4분기 전망을 놓쳤습니다. 그러나 무선 칩 거인은 현재 Q1에 대해 급격히 하락하여 핸드셋 약점이 더 많이 보입니다. QCOM 주식은 장기 거래에서 거의 8% 하락했습니다. 수요일에 주가는 4.1% 하락한 112.50을 기록했다. Qualcomm 주식은 50월의 약세장 저점에서 벗어나 있지만 슬라이딩 XNUMX일선 아래에 있습니다.
엘프 수입은 조회수를 쉽게 넘어섰고 매출도 11위를 기록했습니다. ELF 주가는 몇 시간 만에 4.7%나 급등해 사상 최고치에 근접했다. 저렴한 화장품 제조업체의 주가는 수요일에 41.66% 하락한 XNUMX을 기록했습니다.
WWE 수입은 수익이 최고인 반면 약간 빗나갔다. WWE는 창립자이자 전 CEO인 Vince McMahon의 위법 행위에 대한 조사를 종료했다고 밝혔습니다. 주식은 늦은 행동에서 활성화되지 않았습니다. WWE 주가는 수요일에 1.5% 하락한 77.54를 기록했으며 여전히 75.33의 매수 포인트 범위에 있습니다. 컵 베이스.
Robinhood는 예상보다 적은 손실을 보고했고 수익은 거의 떨어졌습니다. 거래 앱은 3분기에 긍정적인 조정 EBITDA를 표시하고 연간 운영 비용에 대한 지침을 낮췄습니다. HOOD 주가는 밤새 2.6% 상승한 17.70을 기록했으며, 이는 저점에서 11.73의 매수 포인트 주변으로 되돌아갈 것이라는 신호입니다. 수요일에 주가는 4.4% 하락한 11.40에 매수 영역을 벗어났습니다.
시장 랠리 분석
주식 시장 랠리는 수요일에 휩싸였습니다. 비둘기파적인 연준 회의 정책 성명서로 세션 최고점까지 랠리를 펼친 후, 주식은 파월의 더 매파적인 발언으로 세션 최저점으로 급락했습니다.
투자자들은 연준이 금리 인상 폭을 축소할 것이라는 데 베팅해 왔지만, 금리 인상 속도가 느려졌다가 완전히 일시 중지되는 것으로 빠르게 전환될 것으로 암묵적으로 기대하고 있습니다. 파월 연준 총재는 후자는 아직 멀었다고 말했다.
틀림없이 Powell과 Fed 동료들은 세 가지 목표를 달성했습니다. 1. 금리 인상 속도를 늦추십시오. 2. 인플레이션에 대해 여전히 강경해 보입니다. 3. 인플레이션 싸움을 약화시킬 수 있는 큰 시장 랠리를 촉발하지 마십시오.
50일선 근처에서 저항에 부딪쳤던 나스닥 종합지수는 21일선 아래로 떨어졌습니다. 특히 나스닥은 21월 XNUMX일 저점 아래로 마감했다. 후속 일. 그것은 약세 신호입니다.
다른 주요 지수는 FTD 최저치를 낮추지 않았지만 여전히 피해를 입었습니다.
S&P 500은 50일선 아래로 급락했고 21일선 아래에서 마감했습니다. 다우존스는 200일선 아래로 떨어졌습니다. 2000일에 근접했던 소형주 Russell 200은 거의 50일까지 폭락했습니다.
현재 주식 시장 랠리는 타격을 입었습니다. 상승세를 보였던 나스닥이 가장 약세를 보인다. Megacap 기술 및 클라우드 소프트웨어 이름은 강력하게 고군분투하고 있습니다. 반면에 다우존스는 하락세를 보일 것으로 예상되었습니다.
이제 중요한 것은 주요 지수와 선행주가 어떻게 대응하느냐다.
휩쏘 시장의 움직임이 목요일에 계속될 가능성이 있습니다. 주식과 국채 수익률은 종종 연준 회의에 이틀째 큰 반응을 보이며 초기 움직임에서 방향을 바꾸는 경우가 많습니다.
그런 다음 금요일에 고용 보고서가 크게 나타납니다.
지금해야 할 일
연준 회의에 조심스럽게 임해야 할 이유가 있었고, 이는 정당한 것으로 판명되었습니다. 투자자들은 전체 익스포저를 줄이거나 단순히 개인 이름으로 이익을 얻거나 손실을 줄이기 위해 일부 주식을 매도해야 할 수도 있습니다.
연준의 금리 인상 계획과 다가오는 고용 보고서를 제외하고는 어닝 시즌의 한가운데입니다. 구매 영역에 있거나 근처에 있던 여러 주식은 수요일 실적에 매도되었습니다. 데본 에너지 (DVN), 생생한 (LTHM), ATI (ATI) and Paycom 소프트웨어 (PAYC).
투자자들은 기술적 조치, 어렴풋한 수익 또는 전반적인 포트폴리오 관리로 인해 다른 포지션을 줄여야 하는지 알아보기 위해 보유 자산을 검토할 수 있습니다.
금요일의 고용 보고서를 통해 주식 시장은 변동성을 유지할 수 있습니다.
그러나 이것은 여전히 확인된 시장 랠리입니다. 수요일의 손실에도 불구하고 많은 주식이 여전히 매수 지역에 가깝습니다. 따라서 관심 목록을 준비하고 계속 참여하십시오.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-tumbles-as-fed-powell-hints-at-slower-hikes-but-higher-peak- rate/?src=A00220&yptr=야후