투자자들이 인플레이션 상승과 여전히 타이트한 미국 노동 시장을 배경으로 연준의 최근 통화 정책 결정을 고려하면서 미국 증시는 수요일 오후 상승세로 돌아섰습니다.
S&P 500, 다우, 나스닥은 수요일 오후 제롬 파웰 연준의장이 미래의 75bp 금리 인상이 현재 중앙은행 관계자들 사이에서 논의되고 있지 않다고 제안한 이후 상승세를 보였습니다. 벤치마크 10년 만기 국채 수익률은 3% 바로 밑으로 상승해 2018년 말 이후 최고 수준에 가깝습니다.
투자자들은 연준의 통화정책 성명을 곰곰이 생각해 보았습니다. 중앙은행은 50년 이후 처음으로 금리를 2000bp 인상하기로 결정했다고 발표했다. 이 인상은 연준이 25월 중순 발표한 2018bp 인상의 두 배에 달하며, 이는 0.75년 이후 첫 금리 인상이었습니다. 이번 인상으로 연방기금 금리 목표 범위는 1.00%~0.25% 사이가 되었습니다. 현재 범위는 0.50%~XNUMX%입니다.
이러한 대규모 금리 인상에 대한 기대는 시장 참가자들 사이에서 형성되어 왔으며, 특히 그러한 움직임을 지지하는 것으로 보이는 주요 연준 관계자들의 논평을 고려할 때 더욱 그렇습니다. 파월 이달 초 국제통화기금(IMF) 공개석상에서 이렇게 말했다. 그는 금리 인상에 대해 "조금 더 빨리 움직이는 것이 적절하다"고 믿었으며 50월에는 XNUMXbp가 "테이블 위에" 있다고 말했습니다. 그리고 수요일 오후 FOMC 회의 후 기자회견에서 파월 총리는 다음 두 회의에서 추가로 XNUMX% 금리 인상도 가능하다고 제안했습니다.
연준은 또한 수요일 1월 9일부터 양적 긴축, 즉 중앙은행의 47.5조 달러 대차대조표에서 자산을 제외할 것이라고 발표했습니다. 이를 통해 연준은 먼저 미국 국채와 모기지 담보 증권을 합쳐 월 최대 95억 달러까지 대차대조표에서 소진되도록 허용할 것입니다. 이 속도는 XNUMX개월 후에 XNUMX억 달러로 증가할 것입니다.
연준의 결정에 앞서, 금리 인상 전망은 지난 1980년 동안 초저금리와 일반적으로 통화 완화 정책에 익숙해져 있던 주식 시장의 변동성을 불러일으켰습니다. 그러나 동시에 많은 전문가들은 연준이 팬데믹 시대의 지원 정책을 너무 오랫동안 허용하여 인플레이션이 XNUMX년대 이후 가장 빠른 속도로 급등하도록 허용했다고 제안했습니다. 그리고 올해 첫 XNUMX개월 동안 미국의 GDP 성장률이 마이너스로 전환된 이후 연준이 이제 경제를 심각한 침체로 몰아넣지 않고 정책을 강화할 수 있을지 여부에 대한 의문이 남아 있습니다.
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오후 4시 06분(동부 표준시): 연준이 금리를 50bp 인상한 후 주식이 급등: 다우 지수는 932포인트(2.8%), 나스닥은 3.2% 상승
동부 표준시 오후 4시 06 분 현재 시장의 주요 움직임은 다음과 같습니다.
S & P 500 (^ GSPC): +124.69 (+ 2.99 %) ~ 4,300.17
다우 (^ DJI): +932.27 (+ 2.81 %) ~ 34,061.06
나스닥 (^ IXIC): +401.10 (+ 3.19 %) ~ 12,964.86
조잡한 (CL = F): 배럴당 $ 5.64 (+ 5.51 %) ~ $ 108.05
금 (GC = F): 온스당 + $ 14.20 (+ 0.76 %) ~ $ 1,884.80
10 년 재무부 (^ TNX): -4.3bps로 2.9170 % 생성
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오후 2시 45분(ET): 파월, 75bp 금리 인상 철회
제롬 파월 연준 의장은 수요일 오후 기자회견에서 연준이 다가오는 회의에서 금리를 50bp 이상 인상할 수 있다는 생각에 반대했습니다.
파월 의장은 "75bp 인상은 위원회가 적극적으로 고려하고 있는 것이 아니다. 위원회 사이에는 다음 몇 차례 회의에서 추가로 50bp 인상이 논의되어야 한다는 폭넓은 인식이 있다"고 말했다. 그의 기자회견.
향후 정책 설정과 연준의 결정에 영향을 미칠 내용과 관련하여 Powell은 "이 테스트는 실제로 경제 및 금융 상황이 기대에 맞춰 광범위하게 발전하고 있다는 것입니다."라고 덧붙였습니다. 그리고 인플레이션이 평준화되기 시작할 것이라는 기대가 있습니다. 아직 반드시 감소하는 것은 아닙니다.”
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오후 1시 55분(동부 표준시): 연준의 결정에 따라 주가가 횡보
연준의 최근 통화 정책 결정이 발표되기 몇 분 전에 시장이 거래된 곳은 다음과 같습니다.
S & P 500 (^ GSPC): +9.92 (+ 0.24 %) ~ 4,185.40
다우 (^ DJI): +97.74 (+ 0.30 %) ~ 33,226.53
나스닥 (^ IXIC): -2.68 (-0.02 %) ~ 12,561.08
조잡한 (CL = F): 배럴당 $ 5.12 (+ 5.00 %) ~ $ 107.53
금 (GC = F):-$ 3.30 (-0.18 %) ~ 온스당 $ 1,867.30
10 년 재무부 (^ TNX): +2.9 bps로 2.9890 % 생성
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오전 11:28 ET: XNUMX월 미국 서비스 부문 확장이 소폭 둔화됨: ISM
미국 서비스 부문은 가격 상승과 지속적인 공급 제약으로 인해 XNUMX월에 비해 XNUMX월 성장이 소폭 둔화되었습니다.
수요일 새로운 보고서에 따르면 공급관리연구소(Institute for Supply Management)의 57.1월 서비스 지수는 58.3월의 58.5에 비해 50.0로 하락했습니다. Bloomberg 데이터에 따르면 컨센서스 경제학자들은 소폭 증가한 XNUMX를 기대하고 있었습니다. 중립 수준인 XNUMX보다 높은 수치는 해당 부문의 확장을 나타냅니다.
헤드라인 지수 아래 ISM 물가 하위 지수는 사상 최고치인 84.6으로 상승해 지속적인 인플레이션 압력을 나타냈습니다. 한편, 재고 심리를 추적하는 하위 지수는 46.7로 상승했지만 49.5개월 연속 위축 영역을 유지했습니다. ISM 서비스 고용 하위지수 역시 수축 영역에 진입해 54.0월 XNUMX에서 XNUMX로 하락했습니다.
“지난 147개월 중 두 달을 제외하고 모두 확장된 서비스 부문의 성장이 계속되고 있습니다. 주로 제한된 노동력(고용 지수에 영향을 미침)과 신규 주문 증가 둔화로 인해 종합 지수가 하락했습니다.”라고 Antthony는 말했습니다. 공급 관리 연구소의 Nieves 회장은 언론 성명에서 이렇게 말했습니다. “비즈니스 활동은 여전히 활발합니다. 그러나 높은 인플레이션, 용량 제약 및 물류 문제가 장애물이며 러시아-우크라이나 전쟁은 특히 연료 및 화학 물질의 재료비에 계속 영향을 미치고 있습니다.”
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오전 9:35 ET: 주식 개장이 약간 변경됨
동부 표준시 오전 9시 33분 현재 시장의 주요 움직임은 다음과 같습니다.
S & P 500 (^ GSPC): +1.28 (+ 0.03 %) ~ 4,176.76
다우 (^ DJI): +4.50 (+ 0.01 %) ~ 33,133.29
나스닥 (^ IXIC): -20.90 (-0.15 %) ~ 12,544.49
조잡한 (CL = F): 배럴당 $ 4.65 (+ 4.54 %) ~ $ 107.06
금 (GC = F): 온스당 $1,870.60로 변동 없음
10 년 재무부 (^ TNX): +1.9 bps로 2.9790 % 생성
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오전 8시 30분(동부 표준시): 247,000월 미국 민간 고용은 예상보다 383,000 증가하여 예상 XNUMX 증가했습니다.
급여 증가 지난달 미국 민간 부문에서 예상보다 낮았음, 고용주가 일한 것처럼 지속적인 공석을 채워 수요를 충족할 수 있습니다.
247,000월 민간부문 고용은 XNUMX만XNUMX천명 증가 ADP 수요일에 면밀히 관찰되는 월간 보고서에서 말했다. ADP가 수정한 월간 보고서에 따르면 이는 479,000월 민간 급여가 383,000건 증가한 데 따른 것입니다. 블룸버그 데이터에 따르면 컨센서스 경제학자들은 민간 급여가 XNUMX 증가할 것으로 예상했습니다.
미국 서비스 부문은 지난 달 민간 급여에서 가장 큰 증가를 보였으며 거의 모든 산업 그룹이 일자리를 다시 늘렸습니다. 그러나 고용 증가율은 77,000월에 비해 둔화되어 총 민간 급여 증가율이 둔화되는 데 기여했습니다. 레저 및 숙박업 고용주는 50,000월에 48,000개의 일자리를 다시 추가했는데, 이는 여전히 모든 산업 그룹 중 가장 많은 수치이지만 XNUMX월 급여 증가율의 절반에도 미치지 못했습니다. 그 뒤를 이어 전문 및 비즈니스 서비스가 XNUMX월 급여가 XNUMX 증가했고, 교육 및 보건 서비스가 XNUMX 증가했습니다. 상품생산 부문에서는 제조업, 건설업, 광업 각각에서 급여가 순증가했다.
게다가 기업 규모별로는 중소기업의 고용이 지난달 크게 감소했습니다. 직원 49명 이하 중소기업은 지난달 총 120,000만명의 급여를 삭감했고, 중견기업과 대기업은 각각 46,000만321,000명, XNUMX만XNUMX명 늘었다.
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오전 7시 39분(동부 표준시): Uber, 예상보다 나은 분기별 결과 및 지침 게시
우버(우버)는 수요일 아침 추정치를 상회하는 XNUMX분기 실적과 현 분기 지침을 발표했으며, 차량 공유 회사는 탄탄한 수익성을 유지하면서 운전자 부족 문제를 해결하고 있음을 알렸습니다.
블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 6.9분기 매출은 6.1억 달러로 두 배 이상 증가해 추정치 168억 달러를 넘어섰다. 조정 EBITDA는 135억 18만 달러로 증가했으며, 이는 예상된 17.1억 XNUMX만 달러를 앞지르는 수치입니다. XNUMX분기 여행 건수는 지난해보다 XNUMX% 증가한 XNUMX억 건을 기록해 승객 수요가 지속적으로 회복되고 있음을 강조했습니다.
우버는 이번 분기에 총 예약 금액이 28.5만~29.5억 달러, 조정 EBITDA가 240억 270만~XNUMX억 XNUMX만 달러에 이를 것으로 예상한다고 밝혔다.
Uber는 결과에 따라 초기 거래에서 손실을 줄였습니다. 오전 회의 중 Uber 주가는 Lyft 주가에 동조하여 하락했는데, 이는 Lyft가 애널리스트 기대에 미치지 못하는 이번 분기 매출 및 이익 예측을 제시한 후 하락했습니다.
우버는 당초 수요일 시장 마감 후 분기별 실적을 보고할 예정이었으나 리프트(Lyft)의 보고 이후 “시장이 열리기 전에 회사 성과와 지침에 대한 보다 시기적절한 업데이트를 제공하기 위해 일정을 재조정했다”고 밝혔다. 성명서에 따르면
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수요일 오전 7:29(동부 표준시): 주식 선물 상승
개장 전에 시장이 거래되던 곳은 다음과 같습니다.
S & P 500 선물 (ES = F): +16.75 포인트 (+ 0.4 %) ~ 4,186.00
다우 선물 (YM = F): +122 포인트 (+ 0.37 %) ~ 33,155.00
나스닥 선물 (NQ = F): 44.75에 +0.34 포인트(+13,132.25%)
조잡한 (CL = F): 배럴당 $ 3.88 (+ 3.79 %) ~ $ 106.29
금 (GC = F):-$ 4.30 (-0.23 %) ~ 온스당 $ 1,866.30
10 년 재무부 (^ TNX): +0.4 bps로 2.962 % 생성
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오후 6:01 ET 화요일 : 주식 선물 혼합 오픈
화요일 저녁 시장이 거래 된 곳은 다음과 같습니다.
S & P 500 선물 (ES = F): +1.5 포인트 (+ 0.04 %) ~ 4,170.75
다우 선물 (YM = F): -2 포인트 (-0.01 %) ~ 33,031.00
나스닥 선물 (NQ = F): 22.75에 +0.17 포인트(+13,110.25%)
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Emily McCormick은 Yahoo Finance의 기자입니다. 트위터에 그녀를 따라.
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출처 : https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-may-4-2022-221335159.html