경기 침체에서 주식 릴, 연준 금리 베팅 : 시장 랩

(블룸버그) — 제롬 파월 연준 의장의 발언이 금리 베팅을 높이고 국채 수익률을 높이고 세계 최대 경제가 경기 침체를 피할 수 없을 것이라는 두려움을 되살린 후 수요일 글로벌 주식 시장은 어려움을 겪었습니다.

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유럽의 Stoxx 600 주식 벤치마크는 아시아 주식 게이지가 0.3% 이상 하락한 후 약 1% 약세로 출발했으며 손실은 주로 상품주에 의해 주도되었습니다. 미국 주식 선물은 기본 S&P 500 지수와 나스닥 지수가 1주 만에 최대 낙폭을 기록한 후 보합세로 거래되었습니다. 달러가 전날의 3.6% 상승을 연장하면서 유가는 화요일의 XNUMX% 하락에 이어 더 많은 기반을 잃었습니다.

파월 의장이 인플레이션이 계속 뜨거워질 경우 정책 긴축을 가속화할 준비가 되었다는 신호를 보낸 후 금년 말 미국 금리가 5.6% 이상으로 상승할 것이라는 시장의 가격이 책정되고 있습니다. 이로 인해 5년 이후 처음으로 금리에 민감한 2007년물 국채 수익률이 10%를 넘어섰고, 1981년 이후 처음으로 XNUMX년물 금리에 대한 프리미엄을 XNUMX% 포인트로 높였습니다. 최대 XNUMX개월 이내.

Rabobank의 전략가인 Jane Foley는 Bloomberg Television과의 인터뷰에서 “Fed 금리가 6%에 도달할 수 없을 것이라고 예상하는 것은 무모한 일이며 이는 전 세계 자산 시장에 영향을 미칠 것입니다.”라고 말했습니다. 연준이 인플레이션을 낮추기 위해 더 열심히 노력해야 한다면 "그것은 확실히 경기 침체를 의미한다"고 그녀는 덧붙였다.

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Fed의 50월 21-22일 회의에서 5 베이시스 포인트 이동의 기회가 커지면서 Goldman Sachs의 분석가들은 150월 Fed 인상을 예측에 추가했습니다. 영란은행의 내기가 수요일에 XNUMX%까지 오르는 등 다른 곳에서도 요율이 더 높게 책정되고 있으며, 현재 유럽중앙은행에서 추가로 XNUMX베이시스포인트의 긴축 가격을 책정하고 있습니다.

이야기는 계속됩니다.

고통은 신흥 시장을 강타하고 있습니다. MSCI의 이머징 주식 지표는 1.6%까지 하락했고, 중국 위안화의 하락은 중앙 은행이 위안화를 지원하겠다는 신호를 보내는 것으로 나타났습니다.

Rabobank의 Foley는 올해 최고 수준에 근접한 달러의 상승이 금리를 더 인상해야 하는 신흥국으로 스며들게 될 것이라고 지적했습니다. "그것은 세계 경제 성장도 둔화될 것이라는 인상으로 이어집니다."라고 그녀는 말했습니다.

Powell은 그날 늦게 의회에서 다시 말하지만 다음 하이라이트는 금요일의 10월 일자리 데이터입니다. 급여 증가율은 수십 년 만에 가장 긴 연속 XNUMX개월 동안 추정치를 상회했으며, 이 추세가 연장되면 연준이 금리를 계속 인상하도록 압력을 가할 것입니다.

이번 주 주요 이벤트:

• 유로 지역 GDP, 수요일

• 미국 MBA 모기지 신청, ADP 고용 변화, 무역 수지, JOLTS 채용 공고, 수요일

• 파월 연준 의장의 하원 금융 서비스 위원회에 대한 반기 통화 정책 보고서, 수요일

• 캐나다 금리 결정, 수요일

• EIA 원유 재고, 수요일

• 중국 CPI, PPI, 목요일

• 미국 챌린저 일자리 삭감, 초기 실직 청구, 가계 순자산 변화, 목요일

• 일본은행 기준금리 결정, 금요일

• 미국 비농업 급여, 실업률, 월예산 명세서, 금요일

시장의 주요 움직임:

주식

• S&P 500 선물은 뉴욕 시간 오전 3시 22분 현재 거의 변동이 없었습니다.

• 나스닥 100 선물은 거의 변하지 않았습니다.

• Dow Jones Industrial Average의 선물은 거의 변경되지 않았습니다.

• Stoxx Europe 600 지수는 0.2% 하락했습니다.

• MSCI 월드지수는 0.3% 하락했다.

• S&P 500 선물은 거의 변하지 않았습니다.

• 나스닥 100 선물은 거의 변하지 않았습니다.

• MSCI 아시아태평양 지수는 1.1% 하락했다.

• MSCI 신흥 시장 지수는 1.4% 하락했습니다.

통화

• 블룸버그 달러 현물 지수는 거의 변경되지 않았습니다.

• 유로는 $1.0544에서 약간 변경되었습니다.

• 영국 파운드는 $1.1827로 거의 변하지 않았습니다.

• 엔화는 0.2% 하락한 달러당 137.49엔

• 역외 위안화는 달러당 0.2% 상승한 6.9803위안

크립토 통화

• 비트코인은 0.3% 하락한 $21,981.15

• 이더는 $1,551.72로 거의 변하지 않았습니다.

보증보험증권 (Bond)

• 10년 만기 국채 수익률은 3.98bp 상승한 XNUMX%를 기록했습니다.

• 독일 10년물 수익률은 2.70%로 거의 변동 없음

• 영국 10년물 국채 수익률 3.84%로 XNUMXbp 상승

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이 이야기는 Bloomberg Automation의 지원으로 제작되었습니다.

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