5대 최고 배당왕

배당왕은 50년 넘게 배당금을 늘려온 엄선된 그룹입니다. 현재 이 엘리트 지위를 충족하는 주식은 39개뿐입니다. 밥 시우 라, 편집자 확실한 배당 에 기여한 머니쇼닷컴 모든 "Kings"를 검토하고 그룹에서 가장 높은 수익을 올리는 5개 주식을 강조합니다.

헬스케어 주식은 일반적으로 평균 이상의 배당수익률과 안정적인 배당 성장으로 인해 소득 투자자들에게 매력적입니다. 미국의 주요 의료 회사는 다음과 같습니다. AbbVie Inc. (ABBV)는 경기 침체 중에도 매년 막대한 현금 흐름을 창출하므로 정기적으로 배당금을 늘릴 수 있습니다.

AbbVie와 같은 헬스케어 주식도 미국 인구 노령화로 인해 이익을 얻을 것이며, 이는 장기적으로 지속적인 성장을 가져올 것입니다. 그 결과, AbbVie는 오늘날 최고의 배당왕 중 하나가 되었습니다.

AbbVie는 면역학, 종양학, 바이러스학 분야의 약물 개발에 주력하는 생명공학 회사입니다. 에 의해 파생되었습니다. 애보트 래버러토리스 (ABT)는 2013년에 설립되었습니다. AbbVie는 Abbott의 자회사로 돌아가 50년 연속 배당금을 늘렸습니다.

회사는 2021년에 인상적인 성장을 이루었습니다. 14.9분기 매출은 7억 달러로 전년 대비 3.31% 증가했습니다. 매출은 신제품의 건전한 성장에 긍정적인 영향을 받았습니다. 주당 순이익은 13달러로 XNUMX% 증가했으며 분석가 추정치를 상회했습니다.

AbbVie는 또한 다가오는 해에 대한 강력한 지침을 제공했습니다. 경영진은 14.00년 조정 EPS가 14.20~2022달러 범위일 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 또 다른 상당한 성장을 의미할 것입니다.

주력 제품인 휴미라(Humira)가 2023년 미국에서 특허 만료를 앞두고 있어 애브비의 미래 성장에 대한 우려가 일고 있다. 특허 만료는 제약회사들에게 큰 리스크이다. 실제로 애브비 경영진은 2023년 매출이 감소할 것으로 예상하지만, 회사는 2024년에는 플러스 성장으로 돌아올 것이라고 확신하고 있다.

Humira의 독점권 상실로 인한 어려움에도 불구하고 우리는 AbbVie가 장기적인 성장 잠재력을 가지고 있다고 믿습니다. AbbVie는 자체 파이프라인과 인수한 제품을 통해 파이프라인에서 많은 성장을 이루었습니다.

첫째, AbbVie의 자체 R&D는 Skyrizi 및 Rinvoq과 같은 잠재적인 블록버스터를 생산했으며, 이는 금년 중반까지 15억 달러 이상의 총 수익을 창출하고 2030년대 초반까지 최고 매출에 도달하지 못할 것으로 예상됩니다.

AbbVie는 또한 포트폴리오를 강화하기 위해 수년에 걸쳐 인수를 진행해 왔습니다. 가장 최근의 주요 인수는 63억 달러 규모의 Allergan 인수로 AbbVie에 Botox Cosmetic이 주도하는 고품질 미용 포트폴리오를 제공했습니다. Botox Cosmetic은 상표권이 있으며 특허 만료가 없습니다.

AbbVie는 3.9%의 높은 배당 수익률뿐만 아니라 배당 성장으로도 매력적인 배당주입니다. AbbVie는 Abbott에서 분사한 이후 연간 15%의 EPS 성장을 달성했습니다. 이에 따라 공격적인 속도로 배당금을 인상했습니다. 회사에 따르면 애브비는 250년 이후 분기별 배당금을 2013% 이상 늘렸다.

애브비의 경상수익률 3.9%는 헬스케어 주식 중 상대적으로 높은 수익률이다. 그리고 S&P 500 지수 평균 수익률의 거의 XNUMX배에 달합니다. 따라서 높은 배당수익률과 강력한 성장 잠재력으로 인해 AbbVie를 최고의 배당왕으로 보고 있습니다.

노스웨스트 천연가스 지주회사 (NWN)은 현재 수익률이 4%를 조금 넘는 배당왕으로 현재 500번째로 높은 수익률을 내고 있습니다. S&P 1.3 지수 수익률이 평균 XNUMX%에 불과하다는 점을 고려하면 이는 매우 매력적인 수익률입니다.

노스웨스트 천연가스(Northwest Natural Gas)는 배당 안전성이 매우 높은 고수익 주식입니다. 회사는 유틸리티 부문에서 운영되기 때문에 매년 수익과 이익이 거의 보장됩니다. NW Natural의 안전한 배당금 지급과 높은 수익률은 위험을 회피하는 소득 투자자들에게 매력적인 배당주입니다.

NW Natural은 1859년에 설립된 천연가스 유틸리티 회사입니다. 현재 주로 태평양 북서부 지역을 중심으로 760,000명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. NW Natural은 시가총액이 1.4억 달러에 불과한 상대적으로 작은 회사이기 때문에 긴 배당금 행진이 훨씬 더 인상적입니다.

2021년은 NW Natural의 지속적인 수익성과 탄탄한 성장의 또 다른 해였습니다. 8.7분기 매출은 전년 동기 대비 55% 성장했다. 1.24년 첫 2021개월 동안 순이익은 주당 12,000달러로 12% 증가했습니다. 또한 회사는 지난 XNUMX개월 동안 거의 XNUMX개의 천연가스 계량기를 추가했다고 보고했습니다.

NW Natural의 미래 성장은 그리 크지 않을 것 같습니다. 유틸리티는 엄격하게 규제되기 때문에 회사는 가격과 마진을 통제할 수 없습니다. 그러나 그 대가로 NW Natural과 같이 고도로 규제된 유틸리티는 예측 가능한 수준의 수익과 성장을 누리고 있습니다.

그럼에도 불구하고 회사는 낮은 한 자릿수 수익 증가율을 관리해야 하며, 이를 통해 연간 배당금 증가가 가능해야 합니다. 승인된 가격 인상과 지속적인 고객 확보를 통해 성장이 이루어질 것입니다. NW Natural은 또한 소폭의 성장을 제공할 수자원 사업도 보유하고 있습니다.

유틸리티로서 NW Natural은 높은 성장을 이루지 못할 것 같습니다. 그러나 유틸리티 주식에 투자하는 이점은 매우 안전한 배당금 지급이며 경기 침체 중에도 배당금 인상 여지가 있다는 것입니다.

이러한 배당 안전성의 이유는 간단합니다. 미국 경제가 침체에 들어갈 때에도 소비자는 항상 집으로 가스를 배달해야 합니다. 결과적으로 유틸리티주는 가장 안전한 배당주 중 하나입니다.

한편, NW Natural은 2.40년 EPS를 2.60~2021달러 범위로 예상합니다. 현재 연간 배당금 지급액이 주당 1.93달러인 NW Natural의 예상 배당금 지급 비율은 77%입니다. 이는 다른 많은 주식보다 높지만 유틸리티 주식의 경우 완전히 특이한 것은 아닙니다. 그리고 매년 소액 배당금 인상 여지가 충분합니다.

이 회사는 전체 주식 시장에서 가장 긴 배당금 증가 기록 중 하나를 보유하고 있습니다. NW Natural은 66년 연속 배당금을 인상했습니다.

가구부품 제조사 지분 Leggett & Platt (LEG)는 S&P 500 지수보다 크게 저조한 성과를 보였습니다. S&P가 지난 15년 동안 총 4%의 수익률을 올린 반면, LEG의 주가는 그 기간 동안 XNUMX% 하락했습니다.

주가 하락으로 Leggett & Platt의 배당수익률이 4% 이상으로 높아졌습니다. 결과적으로 Leggett & Platt는 현재 가장 높은 수익을 올리는 배당왕 중 하나입니다.

그러나 Leggett & Platt와 같은 고품질 배당왕은 일반적으로 오랫동안 저평가되어 있지 않습니다. 우리는 Leggett & Platt가 장기적인 성장 잠재력을 갖고 있으며 결국 인플레이션 압력에서 회복할 것이라고 믿습니다.

Leggett & Platt는 엔지니어링 제품의 설계, 제조 및 유통업체입니다. 대부분의 사업은 가구 공급에 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 침구 제품, 특수 제품, 가구, 바닥재 및 섬유 제품의 세 가지 부문을 운영하고 있습니다.

이 회사는 강철 막대, 폼 화학 물질 및 첨가제, 조절 가능한 침대, 재봉 및 퀼팅 기계, 매트리스 포장, 자동차 좌석용 요추 지지대, 엔지니어링 유압 실린더, 리클라이닝 소파 및 의자용 모션 하드웨어 등 다양한 제품을 생산합니다.

2021년은 Leggett & Platt에게 힘든 한 해였습니다. 미국에서 인플레이션이 상승하여 비즈니스 전반에 걸쳐 비용이 증가하면서 회사의 마진에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 Leggett & Platt는 인플레이션 압력에도 불구하고 계속해서 실행하고 있습니다.

2021년 1.333분기 매출은 지난해 같은 분기보다 13% 증가한 0.77억 XNUMX만 달러로 분기 최고치를 기록했다. 비용 상승으로 인해 수익이 소폭 감소했지만 회사는 분기 EPS XNUMX달러로 높은 수익성을 유지했습니다.

한 해 동안 Leggett & Platt는 5.073년보다 19% 증가한 2020억 2.78만 달러의 기록적인 매출을 기록했습니다. 조정 EPS XNUMX달러는 전년도보다 증가하여 인플레이션 기간에도 EPS를 성장시킬 수 있는 회사의 고유한 능력을 보여줍니다.

주식의 기대 수익률에는 미래 수익 성장, 주주에게 지급되는 배당금, 가치 평가 배수 상승 또는 하락의 영향이 포함됩니다. 우리의 견해로는 Leggett & Platt는 향후 10년 동안 연간 XNUMX% 이상의 기대 수익을 창출할 것입니다.

우리는 회사가 연간 5%의 EPS 성장을 창출할 수 있다고 믿습니다. 또한 해당 주식의 현재 배당수익률은 4.3%입니다. 마지막으로, 우리는 해당 주식이 상당히 저평가되어 있다고 봅니다.

2.85년 예상 EPS $2022(회사 지침의 중간점)를 기준으로 LEG 주식은 13.8의 선도 P/E 비율로 거래됩니다. LEG 주식에 대한 우리의 공정 가치 추정치는 P/E 16입니다. 우리는 이것이 LEG와 같은 고품질 기업에 대한 훨씬 더 나은 공정 가치 P/E라고 믿습니다.

따라서 LEG 주식의 경우 총 예상 수익률은 연간 12%를 넘을 것으로 예상된다. LEG는 가장 높은 수익률을 내는 배당왕 중 하나일 뿐만 아니라 기대 수익률 측면에서도 최고 순위에 있는 회사 중 하나입니다.

담배 주식은 일반적으로 높은 배당수익률을 제공합니다. 선택된 소수는 매년 배당금을 인상할 수도 있습니다. 담배는 더 이상 성장 산업이 아니지만 주요 생산업체는 여전히 강력한 현금 흐름을 바탕으로 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 이를 통해 주주들에게 높은 배당금을 분배할 수 있습니다.

유니버셜 주식회사 (UVV)는 50년 연속 배당금을 늘려 배당왕으로 등극했습니다. 배당성장주가 아닙니다. 회사는 일반적으로 매년 백분율 기준으로 낮은 한 자릿수의 작은 증가를 발표합니다. 그러나 주로 높은 배당소득에 관심이 있는 투자자들은 유니버설 주식이 매력적이라고 ​​생각할 수 있습니다.

Universal Corporation은 세계 최대의 잎담배 수출 및 수입업체입니다. 담배, 파이프 담배, 시가를 제조하는 회사와 농장 사이에서 운영되는 담배 도매 구매자이자 가공업체입니다. Universal Corporation은 1886년에 설립되었으며 버지니아주 리치먼드에 본사를 두고 있습니다.

회사는 금년에 좋은 출발을 했습니다. 가장 최근 회계 분기에 회사는 전년도 분기보다 450% 증가한 22억 16천만 달러의 수익을 창출했습니다. 이번 회계연도 상반기 매출은 800% 증가해 제품 믹스 강화로 인해 XNUMX억 달러에 이르렀습니다.

Universal의 0.66분기 조정 주당순이익은 총 1달러였습니다. 이로 인해 Universal의 H0.96 주당 수익은 XNUMX달러로 상승했습니다.

Universal Corporation은 최고조에 달했다가 수년 동안 하락세를 보인 산업에서 운영되고 있습니다. 동시에 상당한 자본 지출이 필요하지 않으므로 상대적으로 높은 잉여 현금 흐름이 발생합니다. 이를 통해 회사는 매년 배당금을 늘릴 수 있었습니다.

유니버설 주식은 5.7%의 수익률로 인해 표면적으로 수입에 매력적입니다. 이는 평균 수익률이 500%인 S&P 1.4 지수와 매우 유리한 비교입니다. 그러나 투자자는 주식의 배당금 지급이 안전한지 판단하기 위해 항상 내부를 살펴봐야 합니다.

한편으로 유니버설의 배당성향은 71년 2022%로 상당히 높은 편이다. 반면에 87년에는 배당성향이 종전 최고치인 2020%에서 하락할 것으로 예상된다. 그리고 유니버설은 50년 연속 배당금을 인상했다. 연령. 이는 그 자체로 회사가 매년 소액 인상으로 배당금을 지급하기에 충분한 현금 흐름을 창출할 능력이 있다는 신호입니다.

투자자들은 회사가 앞으로 나아갈 때 수익이나 배당 성장 방식에 많은 것을 기대해서는 안 됩니다. 그러나 소득 투자자들은 높은 배당수익률로 인해 유니버설 주식이 매력적이라고 ​​생각할 수 있습니다.

담배 거인 알트리아 그룹 (MO)는 가장 높은 수익을 내는 배당왕입니다. 알트리아는 쇠퇴하는 산업에서 운영되고 있습니다. 지난 수십 년 동안 미국의 담배 판매는 꾸준히 감소했습니다. 그러나 알트리아는 꾸준한 가격 상승과 낮은 자본 지출 덕분에 높은 수준의 수익성과 현금 흐름을 유지해 왔습니다. 알트리아의 7% 배당수익률과 지속적인 배당증가는 소득 투자자들에게 매력적인 주식입니다.

알트리아 그룹은 1847년에 설립되었습니다. 현재는 거대 소비재 기업입니다. 미국에서는 말보로 담배 브랜드를 판매합니다. 또한 Skoal 및 Copenhagen을 포함한 비흡연 브랜드도 제조합니다. 알트리아는 글로벌 맥주 대기업의 지분 10%도 보유하고 있습니다. 안호이저 부시 인베브 (싹).

많은 담배 회사들이 그렇듯이 알트리아도 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. 2021년 2.3분기에는 흡연 제품 매출이 전년 동기 대비 0.8% 증가했습니다. 전체 순수익은 와인 수익 감소로 인해 6.3% 감소한 10억 달러를 기록했습니다. 그러나 알트리아는 비용 통제 및 주식 환매로 인해 조정된 주당 수익을 15.5% 증가시켰습니다. 회사는 45.40만 주를 평균 가격 703달러, 총 XNUMX억 XNUMX만 달러에 매입했습니다.

2022년에 Altria는 연간 희석 EPS 지침을 4.79~4.93달러로 생성할 것으로 예상합니다. 이는 2022년이 회사에게 또 다른 수익성이 높은 해가 될 것이며, 이는 배당금을 촉진할 것임을 의미합니다.

알트리아는 담배 이외의 미래 성장을 위한 다양한 길을 모색하고 있습니다. 이 회사는 전자담배 제품 제조업체 및 유통업체인 Juul과 대마초 회사의 대규모 지분을 소유하고 있습니다. 크로노스 그룹 (크론). 새로운 제품 카테고리로의 다각화는 Altria의 성장을 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다.

알트리아의 오랜 배당 성장 역사는 주로 브랜드 강점과 규모의 경제인 경쟁 우위와 많은 관련이 있습니다. 주력 브랜드인 말보로(Marlboro) 브랜드는 미국 소매 시장 점유율 40% 이상을 차지하고 있습니다. 이를 통해 알트리아는 상당한 가격 결정권을 갖게 되어 꾸준한 수익 성장률을 달성하게 됩니다.

동시에 Altria는 비용을 낮게 유지하여 높은 이윤폭과 현금 흐름을 얻을 수 있습니다. 알트리아는 현금 흐름의 상당 부분을 자사주 매입에 사용하는데, 이는 주당 수익 성장을 더욱 촉진합니다.

이것이 바로 알트리아가 더 광범위한 업계가 어려움을 겪는 동안에도 매년 계속해서 배당금을 늘릴 수 있는 방법입니다. 알트리아는 또한 매년 조정된 주당순이익의 80%를 배당 형태로 분배하는 명확한 배당 정책을 가지고 있습니다. 이를 통해 투자자들은 향후 배당금 인상이 어떻게 될 것인지 더 명확하게 볼 수 있습니다. 전반적으로 알트리아는 7%의 수익률과 연간 증가로 인해 매력적인 배당왕입니다.

(공개: 저자는 ABBV가 길다)

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