CVB 파이낸셜과 같은 커뮤니티 뱅크는 번창하는 반면 Wells Fargo와 같은 XNUMX조 달러 규모의 거대 기업은 추락합니다.
H더 높은 금리는 2022년 은행의 대차대조표에 건전한 부스트를 제공했지만 은행가가 되기에 항상 쉬운 해는 아니었습니다.
14년째, 포브스 는 신용도와 수익성을 측정하는 100가지 메트릭스를 기반으로 10대(자산 기준) 공개 거래되는 미국 은행 및 저축은행의 순위를 매깁니다. 지난 16.4년 동안 세 번째로 35,000위를 차지한 것은 자산 규모가 XNUMX억 달러인 Citizens Business Bank의 모회사인 CVB Financial입니다. 온타리오의 로스앤젤레스 교외에 기반을 둔 이 회사는 XNUMX명의 고객을 보유하고 있으며 중소기업 서비스를 전문으로 합니다.
“우리는 주로 개인 소유의 가족 운영 기업에 중점을 둡니다. 은행에서 20년 동안 근무하고 2020년에 CEO로 취임한 David Brager는 말합니다. CVB의 순이익은 작년에 11% 증가했고 네트워크는 60개에 불과했습니다. 지점은 미국에서 가장 효율적인 은행 중 하나입니다.
한편, 자금 조달 거래가 적은 대형 은행의 자본 시장 수익은 고갈되었고, 대유행 부양 현금이 고갈되면서 소비자들이 늘어나면서 대손충당금 비용이 늘어나기 시작했습니다. 연방 예금 보험 공사(Federal Deposit Insurance Corp)의 데이터에 따르면 미국 은행은 260년 12월 30일까지 2022개월 동안 누적 순이익이 6억 달러로 전년 대비 96% 감소했습니다. 여전히 모든 FDIC 보험 기관의 XNUMX%가 수익성이 있었습니다. , 전국의 소규모 커뮤니티 은행이 번성하고 있습니다.
Argus Research의 금융 서비스 리서치 책임자인 Stephen Biggar는 “극단적인 한 해였습니다. "일부 수익원에서 지금까지 보던 것보다 훨씬 더 급격한 변화였습니다."
미국의 1.9조 달러 규모 은행 97곳 모두 100조72.6억 달러 규모의 웰스파고가 58.4위에서 9위로 추락하면서 하위 1분의 1에 머물고 있다. 영업비용을 총매출액으로 나눈 효율성 비율은 30%로 중앙값 XNUMX%에 비해 XNUMX위를 기록했다. (물론 비율이 낮을수록 좋습니다.) Wells는 은행의 유동성 테스트인 보통주 XNUMX등급(CETXNUMX) 비율을 포함하는 다른 XNUMX개 지표 중 XNUMX개에서 하위 XNUMX분위에 속했습니다. 총 대출에 대한 순 상각 비율 평균 유형 보통주 수익률. S&P Global Market Intelligence는 지난 XNUMX월 XNUMX일 기준으로 데이터를 제공했으며 순위는 전적으로 Forbes에서 결정합니다. (대형 기관의 자회사인 은행은 제외되었으며 최상위 모회사가 미국 이외의 지역에 기반을 둔 은행도 마찬가지였습니다.)
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Wells Fargo의 2022년 순이익은 40억 달러의 민사 벌금과 12.1만 소비자에 대한 1.7억 달러의 배상 조항으로 인해 2% 감소한 16억 달러를 기록했습니다. 주문한 소비자 금융 보호국에 의해. 전면적인 명령은 불법 수수료와 자동차 대출의 잘못된 취급, 모기지 수정 승인 실패, 당좌예금에 대한 갑작스러운 초과 인출 수수료를 다루었습니다. 이 은행은 고객의 동의 없이 수백만 개의 계좌를 개설한 사실이 밝혀진 2016년 이후 소비자 취급에 대한 비판에 시달리고 있습니다. 그것은 말했다 성명서 이익을 잠식하면서 "2020년부터 시정 조치와 개선 조치를 가속화했다"고 합니다.
자산 3.8조48억 달러를 보유한 미국 최대 은행인 JP모건체이스는 지난해 70위에서 2.0위로 떨어졌다. 지난 3.0월까지 80%의 영업 수익 증가율은 작년 목록의 37.7%에서 하락하여 순위에서 2022위로 떨어졌습니다. 22년 2021억 달러의 순이익은 정체된 수익 성장과 보상, 기술 및 마케팅에 대한 지출 증가로 인해 효율성 비율이 압박을 받아 81년 대비 86% 감소했습니다. 한편 씨티그룹은 91위로 소폭 상승했고 뱅크오브아메리카는 지난해 XNUMX위에서 XNUMX위로 올라섰다.
Biggar는 소규모 은행이 순이자 수입에서 수익의 최대 75%를 얻을 수 있지만 대형 은행에서는이자 수입과 다른 모든 것 사이에 50/50 분할 이상이라고 말합니다. "분명히 금리 상승의 순풍은 글로벌 은행보다 전통적인 지역 은행에 훨씬 더 유리한 영향을 미쳤습니다."라고 Biggar는 말합니다. "그들은 자본 시장 수익 내에서 2021년에 비해 엄청난 적자에 직면했습니다."
남부 및 중부 캘리포니아에서 최대 300억 달러의 수익을 내는 기업에 서비스를 제공하는 것을 전문으로 하는 CVB 파이낸셜에게는 문제가 되지 않지만 개인을 위한 일반적인 계정도 제공합니다.
"우리 은행의 물리적 공간은 더 작고 일반 고객은 더 크며 이 모델에는 운영 효율성이 있습니다."라고 CEO Brager는 말합니다.
CVB는 모든 FDIC 보고 기관의 평균 38.6%와 비교하여 56.2%로 동급 최강에 가까운 효율성 비율을 가진 린 운영입니다. 실제로 모든 지표에서 상위 절반에 랭크되었습니다. 포브스 추적. 2022년 순이익은 235억 183만 달러였으며, 1974년 설립 이후 대부분의 역사를 통틀어 XNUMX분기 연속 흑자를 기록했다.
다음으로, 텍사스 애빌린에 본사를 둔 First Financial Bankshares가 목록에서 최고 실적 소비자 중심 은행으로 2위로 데뷔했습니다. 2019억 달러의 자산으로 8.3년을 마쳤지만 현재는 13.1억 달러를 보유하고 있으며 대유행으로 인해 성장이 가속화된 후 350,000명의 텍사스 주민에게 서비스를 제공하고 있습니다. 텍사스 공대를 졸업하고 1976년부터 은행에서 일해온 회장 겸 CEO Scott Dueser는 대유행 이전 몇 년 동안 추가된 평균 순 신규 계좌가 약 5,000개였다고 말합니다. 그러나 12,000년에는 2020개의 계정을 추가했고 16,000년에는 2021개의 계정을 추가했습니다. Dueser는 Ritz-Carlton의 공동 창립자이자 전 COO인 Horst Schulze를 컨설턴트로 영입하여 고객 서비스를 가르쳤습니다.
“우리는 PPP(급여 보호 프로그램) 대출 블록에서 벗어난 최초의 은행 중 하나였습니다. 휴대폰이나 컴퓨터에서 즉시 신청서를 작성할 수 있는 소프트웨어에 적용했습니다.”라고 Dueser는 말합니다. “우리는 XNUMX일 이내에 PPP 대출을 마감했습니다. 우리가 그들 중 많은 것을 수행했기 때문에 그것은 우리에게 큰 성공이었지만 그들의 [PPP 차용인] 예금도 옮겼습니다.”
1890년 Abilene의 Farmers and Merchants National Bank로 설립된 이 은행은 인구 3,000명의 개척자 마을이었으며 첫해에 33,000달러의 예금을 모았습니다. Dueser는 은행이 존재한 133년 동안 돈을 벌었고 35년 연속 수익을 늘렸다고 말했습니다. 그 79개 위치는 현재 주로 Dallas-Fort Worth 메트로플렉스와 휴스턴을 둘러싸고 있는 대도시 외곽에 밀집되어 있으며 서쪽으로 Dallas와 Abilene 사이의 Interstate 20 회랑을 따라 흩어져 있습니다. 지난해 인구 30만명. First Financial의 43.8% 효율성 비율은 목록에서 11위이며 CET1 비율 및 평균 자산 수익률에서 상위 XNUMX위입니다.
First Financial과 CVB Financial은 목록의 최상위를 지배하는 소규모 지역 은행의 공통 주제를 나타냅니다. 상위 10대 은행 중 가장 큰 은행은 캘리포니아에 본사를 둔 East West Bancorp의 Pasadena로 자산 규모는 62.6억 달러입니다. 최소 100억 달러의 자산을 보유한 최상위 기관은 주로 신용카드 회사로 14위에 오른 Capital One입니다.
수익성과 신용도 측면에서 상대적으로 저조한 실적에도 불구하고 11.1조 달러 규모의 대형 은행은 여전히 42조 26.4억 달러의 자산을 보유하고 있으며 이는 FDIC가 4,746개의 상업 은행 및 저축 기관과 4,308개의 지역 은행에서 추적하는 10조 7,181억 달러의 XNUMX%에 해당합니다. XNUMX년 전에는 XNUMX개의 FDIC 보험에 가입한 상업 은행과 저축 기관이 있었습니다. 은행이 규제 준수 및 백오피스 운영을 보다 효율적으로 만들고 기술적으로 더 큰 경쟁사를 따라잡기 위해 합병함에 따라 전체 은행 수는 수십 년 동안 줄어들었습니다.
Biggar는 "여행 중에 지점을 방문하기를 원하는 소비자를 도와주는 몇몇 국가 은행 프랜차이즈가 있지만 다른 사람들은 커뮤니티 접촉을 선호합니다"라고 말합니다. "중소 기업은 친근한 접촉을 선호하는 경향이 있으므로 계속해서 가치가 있습니다."
FORBES에서 더
출처: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/