세계에서 가장 중요한 제품과 그것을 만들 수 있는 유일한 두 회사

세계에서 가장 진보된 컴퓨터에 들어가는 모든 칩은 단일 회사인 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company에서 만듭니다. 그리고 TSMC는 다른 한 회사인 네덜란드의 ASML만이 만들 수 있는 놀랍도록 복잡한 기계 없이는 이러한 첨단 칩을 생산할 수 없습니다.

이 두 회사의 엄청난 중요성은 중요한 공급망에 치명적인 취약점을 만듭니다. 더욱이 두 기업 모두 서방과 동맹을 맺은 국가에 속해 있어 중국에게는 불편하고 견딜 수 없는 상황입니다. 물론 중국은 대만을 별개의 국가로 여기지 않으며 대만과의 통일은 중국의 핵심 장기 목표 중 하나입니다. 갈등의 가능성을 보는 것은 꽤 쉽습니다.

우리가 어떻게 이 지점에 도달했는지에 대한 이야기는 읽기 쉽고 눈을 뜨게 하는 새로운 책인 칩 전쟁: 세계에서 가장 중요한 기술을 위한 전투. 나는 이 책의 저자인 크리스 밀러를 인터뷰했다. Ideas Lab 팟캐스트 시리즈. 대화가 흥미진진합니다. 책의 핵심 주제 중 일부는 다음과 같습니다.

1. 기술을 훔치고 복사하는 것은 좋지 않은 전략입니다..

소련은 기술을 훔치는 데는 능숙했지만 그것이 혁신 능력으로 이어지지는 않았습니다. 칩을 복사하고 만들 때까지 미국은 계속 전진하여 소련 기술이 항상 서방보다 몇 년 뒤처져 있음을 확인했습니다. 오늘날까지 러시아 군대는 스마트 미사일과 같은 것에 필요한 고급 칩을 생산할 수 없는 국가의 무능력으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 중국은 또한 훔치고 복사하는 데 능숙하지만 이것은 첨단 칩을 생산하기 위한 소프트웨어나 제조 능력을 만드는 데 도움이 되지 않았습니다. 이 모든 것은 서구에서 구입해야 합니다.

2. 전문화는 허약함을 야기하지만 엄청난 이점도 제공합니다.

초특화에서 오는 위험은 큰 문제이며 미국에서 고급 칩을 제조할 수 있는 능력의 상실을 비판하기 쉽습니다. 그러나 아웃소싱 제조를 통해 미국 기업은 특히 칩 설계에 사용되는 소프트웨어에서 전문화할 수 있었습니다. 그리고 전문화로 인해 비용이 절감되어 그렇지 않은 경우보다 훨씬 더 많은 사람들이 기술을 사용할 수 있게 되었습니다.

3. 칩의 '자유 시장'은 항상 정부에 의존해 왔습니다.

칩 산업은 놀랍도록 혁신적입니다. ASML 기계의 기능은 거의 신과 같은 느낌입니다. 인간 능력의 진정한 승리입니다. 이러한 창의성은 자유 시장의 힘에 의해 주도되었지만 업계는 항상 정부 지원이 필요했습니다.

미군은 미국 칩 회사의 첫 번째 고객이었습니다. 일본, 한국, 대만, 중국 정부는 모두 연구 자금을 지원하고 전략적 고객이었으며 국내 칩 회사에 보조금을 지급했습니다.

우리는 자유 시장 경쟁이 불러일으키는 혁신이 필요하지만 그에 따른 전문화로 인해 회사의 미래가 시장에 맡겨지지 않을 만큼 중요한 회사를 만들었습니다.

4. 일본과 중국 거의 같은 길을 걸었습니다.

일본은 기본 품목의 저비용 생산국이 됨으로써 경제적으로 발전했으며 미국의 격려를 받아 세계 무역 시스템에 통합되었습니다. 그것은 정부 보조금의 혜택을 받았으며 지적 재산을 훔치는 것을 두려워하지 않았습니다. 나중에 그 기업들은 가치 사슬의 위로 이동하여 기존 서구 기업을 대체하고 결국 미국을 "추월"하고 있다는 공포를 불러일으켰습니다. 그 과정에서 저렴한 자본을 창출하고 막대한 국내 부채를 축적한 금융 거품의 도움을 받았습니다.

익숙한 소리?

중국은 수십 년 후에 비슷한 길을 걸었습니다. 물론 그 차이는 정치적이다. 일본은 민주주의 사회가 되었습니다. 한동안 중국이 그 방향으로 (천천히) 움직이는 것처럼 보였습니다. 그것이 계속되었다면 나는 미국이 세계화와 통합이 신속하게 계속되도록 기꺼이 허용했을 것이라고 믿습니다. 대신 중국은 다시 권위주의로 방향을 틀었고 우리는 두 개의 분리되고 더 비싼 기술 생태계를 분리하고 건설할 운명인 것처럼 느껴집니다.

친구는 가까이 두되 지정학적 경쟁자는 더 가깝게 하시겠습니까?

두 나라는 서로 다른 정치 체제를 극복할 수 있을까? 별도의 경쟁 공급망을 구축하는 대신 통합을 심화하여 미국과 중국이 전쟁에 나서기에는 너무 많은 지분을 갖게 하는 것이 어떻습니까? 이것은 기술 버전의 James Fok의 금융상호확증파괴 개념은 그가 그의 책에서 제안하는 금융 냉전.

나는 대화 중에 Miller's에게 이것에 대해 물었습니다. 그는 회의적이었습니다.

“역사적으로 그것은 효과가 없었습니다. 영국과 독일은 제XNUMX차 세계대전이 발발하기 직전까지 주요 교역 상대국이었으나 즉시 뒤집혔고 영국은 독일 국민을 굶주리게 하기 위해 매우 공격적인 봉쇄를 시작했습니다.”

"(더 최근에) ...경제적 측면에서 러시아와 깊이 통합하려는 독일 전략의 실패는 기대했던 결과를 제공하지 못했습니다."

“우리가 상호확증파괴 상태에 있기를 바라지만 사실이 아닐까봐 걱정됩니다. 그리고 그 고민이 제가 Chip War를 쓰게 된 원동력이 되었습니다.”

신세계는 이미 건설되고 있다

칩 및 과학법 올해 미국이 통과한 것은 R&D에 대한 역대 최대 규모의 공공 투자입니다. 지난 달에 저는 경제학자가 어떻게 Richard Duncan은 이것이 차세대 기술을 개발하기 위한 훨씬 더 큰 노력을 위한 템플릿이 될 수 있다고 생각합니다.. 그리고 바로 지난 주에 이 책의 중심 인물인 TSMC 설립자 Morris Chang은 Biden 대통령이 그의 회사가 두 개의 새로운 공장에 최대 40억 달러를 투자할 계획을 발표하면서 애리조나에 있었습니다. 한 걸음…하지만 첫 걸음입니다. Miller는 XNUMX년 후에도 여전히 많은 칩 제조 능력을 대만에 의존할 것이라고 생각합니다.

한편 일본과 네덜란드는 중국에 대한 첨단 칩 제조 장비의 수출을 금지하려는 미국의 노력에 원칙적으로 동의했습니다. 그러나 투쟁 없이는 되지 않을 것입니다. ASML의 CEO는 자신의 회사가 "이미 희생했다"고 말하면서 중국에 대한 기술 수출을 중단하라는 미국의 압력에 분명히 좌절했습니다. 칩 전쟁이 시작되면 그가 이 전투에서 질 것 같습니다.