주식 시장 투자자는 일반적으로 업계 이벤트나 회사의 성공을 예상하여 최대한 많은 돈을 벌기를 원합니다. 그러나 새해가 시작되면 특히 배당 소득을 찾고 있는 경우 되돌아보는 것이 유용할 수 있습니다.
배당 수익률로 주식을 선택할 때의 한 가지 위험은 "가치 함정"에 빠지는 것입니다. "가치 함정"은 매우 느리게 성장하는 성숙한 회사일 수 있습니다. 이러한 회사 중 일부는 매출 증대와 새로운 제품 또는 서비스 범주 진입보다 재무 성과에 중점을 둡니다.
더 나은 접근 방식은 시간이 지남에 따라 배당 수익을 창출하는 것일 수 있습니다. XNUMX년 전에는 적당한(그러나 괜찮은) 배당 수익률을 보였지만 그 이후로 배당금을 너무 많이 인상하여 이제 충실한 투자자들에게 높은 수익률을 제공한 기업의 예가 많이 있습니다.
아래는 S&P 500 Dividend Aristocrats Index에서 가져온 예시입니다.
SP50DIV,
-0.08 %.
이 지수는 벤치마크 S&P 65 지수의 500개 기업으로 구성됩니다.
SPX,
0.14%
최소 25년 연속 보통주 배당금을 늘린 기업.
그것이 귀족으로 포함되는 유일한 기준입니다. 주식의 현재 수익률이 얼마나 높은지는 중요하지 않습니다. 배당금을 지속적으로 늘리는 것은 주주의 이익에 대한 헌신을 보여주고 좋은 성과로 이어질 수 있다는 아이디어입니다. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF를 통해 Dividend Aristocrats에 그룹으로 투자할 수 있습니다.
노블,
-1.10 %.
투자자들은 배당금 삭감이 주식의 성과에 끔찍할 수 있기 때문에 25년 간의 배당금 인상 기록에서 어느 정도 위안을 얻을 수 있습니다. 그러나 귀족조차도 지불금을 줄일 수 있습니다. (주)에이티앤티
T,
2.83%
S&P 500 Dividend Aristocrats Index에 여전히 포함되어 있습니다. Discovery Inc.와의 거래에서 WarnerMedia 사업의 분사를 완료한 후 계획된 배당금 삭감을 아직 발표하지 않았기 때문입니다.
디스크,
8.01%
8월에 발표한 것입니다. AT&T의 주식은 배당금을 재투자하면서 2021년에 12% 하락했습니다. S&P 500 중 단 XNUMX%만 하락했습니다.
또한 꾸준히 증가하는 배당금이 시장을 능가하는 실적을 보장하는 것은 아닙니다. 오늘날 배당 귀족의 약 XNUMX분의 XNUMX만이 지난 XNUMX년 동안 그렇게 했습니다.
읽기 : 이들은 500년 최고의 S&P 100 및 Nasdaq-2021 주식입니다.
S&P 500 Dividend Aristocrats의 배당금 복리 사례에서 T Rowe Price Group에 대한 XNUMX년 투자 성과를 고려하십시오.
트로,
-0.09 %
:
- 주식은 75.26년 31월 2016일 $2.16에 마감되었습니다. 당시 연간 배당률은 주당 $2.87, 배당 수익률은 XNUMX%였습니다.
- 31년 2021월 196.64일 마감일에 T. Rowe Price의 주가는 $4.32였으며 연간 배당률은 $2.20로 증가했습니다. 현재 주식 수익률은 5.74%지만 XNUMX년 간 보유 주식의 수익률은 XNUMX%다.
- FactSet에 따르면 그 161년 동안 T. Rowe Price의 주가는 203% 증가했으며 배당금을 재투자한 주식의 총 수익률은 XNUMX%였습니다.
- 해당 기간 동안 T. Rowe Price의 배당금에 대한 CAGR(복합 연간 성장률)은 14.9%였습니다.
위의 예에서 수익률 수치는 극단적이지 않으며 현재 주식 수익률은 161년 전보다 낮습니다. 그런 다음 다시 T. Rowe Price를 113년 동안 보유했다면 이제 구매 가격을 사용하여 배당 수익률이 높을 것입니다. 그리고 500년 동안 203%의 가격 상승은 S&P 133의 500% 상승과 비교되는 반면, T. Rowe Price의 XNUMX년 총 수익률 XNUMX%는 S&P XNUMX의 XNUMX%와 비교됩니다.
S&P 500 배당금 귀족 중 '최고의' 배당금 합성기
현재 65명의 배당 귀족 목록부터 시작하여 연간 배당률에 대해 12년 CAGR이 가장 높고 2.00년 말에 배당 수익률이 2016% 이상인 XNUMX명이 다음과 같습니다.
| 기업 정보 | 증권 시세 표시기 | XNUMX년 배당 CAGR | XNUMX년 전 매입한 주식의 배당수익률 | 배당수익률 – XNUMX년 전 | 현재 배당수익률 | 가격 변경 – 5년 | 총 수익 – 5년 |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-1.07 % | 17.1% | 9.01% | 4.09% | 4.17% | 116% | 172% |
| T. 로우 프라이스 그룹 주식회사 | 트로,
-0.09 % | 14.9% | 5.74% | 2.87% | 2.20% | 161% | 203% |
| 일리노이 툴 웍스 | ITW,
-2.22 % | 13.4% | 3.98% | 2.12% | 1.98% | 102% | 127% |
| (주)아플락 | AFL,
-0.09 % | 13.2% | 4.60% | 2.47% | 2.74% | 68% | 89% |
| 자동 데이터 처리 Inc. | ADP,
-1.86 % | 12.8% | 4.05% | 2.22% | 1.69% | 140% | 167% |
| 애보트 래버러토리스 | ABT,
-2.04 % | 12.1% | 4.89% | 2.76% | 1.34% | 266% | 300% |
| NextEra 에너지 Inc. | 옛 성은,
-2.52 % | 12.1% | 5.16% | 2.91% | 1.65% | 213% | 252% |
| 에어 프로덕츠 및 케미칼 주식회사 | APPD,
-2.19 % | 11.8% | 4.17% | 2.39% | 1.97% | 112% | 138% |
| 맥코믹앤컴퍼니 | MKC,
-1.44 % | 9.5% | 3.17% | 2.01% | 1.53% | 107% | 125% |
| 애트모스에너지㈜ | 아토,
-0.97 % | 8.6% | 3.67% | 2.43% | 2.60% | 41% | 58% |
| 대상 공사 | TGT,
-0.92 % | 8.4% | 4.98% | 3.32% | 1.56% | 220% | 269% |
| 맥도날드 주식회사 | MCD,
-0.75 % | 8.0% | 4.53% | 3.09% | 2.06% | 120% | 149% |
| 출처 : FactSet |
각 회사에 대한 자세한 내용을 보려면 시세 표시를 클릭할 수 있습니다. MarketWatch 견적 페이지에서 무료로 제공되는 풍부한 정보에 대한 Tomi Kilgore의 자세한 가이드를 보려면 여기를 클릭하십시오.
확실히 배당금 귀족들이 모두 뛰어난 성과를 보인 것은 아닙니다. 위의 목록에는 총 수익 기준으로 가장 실적이 좋은 배당금 귀족이 많이 포함되어 있습니다. 지수의 65개 구성요소 중 지난 21년 동안 S&P 500의 총 수익률을 상회한 종목은 XNUMX개에 불과했습니다.
배당귀족 그룹에 투자
그룹으로서 배당 귀족이 매우 오랜 기간 동안 S&P 500보다 더 나은 성과를 냈습니까? 다음은 500년 말까지 다양한 기간 동안 S&P 500 Dividend Aristocrats와 전체 S&P 2021에 대한 평균 연간 수익률을 비교한 것입니다.
| 평균 연간 수익률 |
| 색인 | 5년 | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 |
| S & P 500 배당 귀족 | 15.7% | 15.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
| S & P 500 | 18.5% | 16.6% | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 10.6% |
| 출처 : FactSet |
지난 10년과 500년 동안 S&P 500 전체 지수는 S&P XNUMX 배당금 귀족을 능가했습니다. 그러나 그룹으로서 귀족은 더 오랜 기간 동안 더 나은 성과를 보였습니다.
놓치지 마세요 : 2022년 월스트리트 분석가들이 선호하는 주식은 알래스카 항공, 시저스, 리티아 모터스입니다.
출처: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
이 12개의 '배당 귀족' 주식은 5년 동안 최고의 인컴 컴파운더였습니다.
주식 시장 투자자는 일반적으로 업계 이벤트나 회사의 성공을 예상하여 최대한 많은 돈을 벌기를 원합니다. 그러나 새해가 시작되면 특히 배당 소득을 찾고 있는 경우 되돌아보는 것이 유용할 수 있습니다.
배당 수익률로 주식을 선택할 때의 한 가지 위험은 "가치 함정"에 빠지는 것입니다. "가치 함정"은 매우 느리게 성장하는 성숙한 회사일 수 있습니다. 이러한 회사 중 일부는 매출 증대와 새로운 제품 또는 서비스 범주 진입보다 재무 성과에 중점을 둡니다.
더 나은 접근 방식은 시간이 지남에 따라 배당 수익을 창출하는 것일 수 있습니다. XNUMX년 전에는 적당한(그러나 괜찮은) 배당 수익률을 보였지만 그 이후로 배당금을 너무 많이 인상하여 이제 충실한 투자자들에게 높은 수익률을 제공한 기업의 예가 많이 있습니다.
아래는 S&P 500 Dividend Aristocrats Index에서 가져온 예시입니다.
-0.08 % .
0.14%
SP50DIV,
이 지수는 벤치마크 S&P 65 지수의 500개 기업으로 구성됩니다.
SPX,
최소 25년 연속 보통주 배당금을 늘린 기업.
그것이 귀족으로 포함되는 유일한 기준입니다. 주식의 현재 수익률이 얼마나 높은지는 중요하지 않습니다. 배당금을 지속적으로 늘리는 것은 주주의 이익에 대한 헌신을 보여주고 좋은 성과로 이어질 수 있다는 아이디어입니다. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF를 통해 Dividend Aristocrats에 그룹으로 투자할 수 있습니다.
-1.10 % .
노블,
투자자들은 배당금 삭감이 주식의 성과에 끔찍할 수 있기 때문에 25년 간의 배당금 인상 기록에서 어느 정도 위안을 얻을 수 있습니다. 그러나 귀족조차도 지불금을 줄일 수 있습니다. (주)에이티앤티
2.83%
8.01%
T,
S&P 500 Dividend Aristocrats Index에 여전히 포함되어 있습니다. Discovery Inc.와의 거래에서 WarnerMedia 사업의 분사를 완료한 후 계획된 배당금 삭감을 아직 발표하지 않았기 때문입니다.
디스크,
8월에 발표한 것입니다. AT&T의 주식은 배당금을 재투자하면서 2021년에 12% 하락했습니다. S&P 500 중 단 XNUMX%만 하락했습니다.
또한 꾸준히 증가하는 배당금이 시장을 능가하는 실적을 보장하는 것은 아닙니다. 오늘날 배당 귀족의 약 XNUMX분의 XNUMX만이 지난 XNUMX년 동안 그렇게 했습니다.
읽기 : 이들은 500년 최고의 S&P 100 및 Nasdaq-2021 주식입니다.
S&P 500 Dividend Aristocrats의 배당금 복리 사례에서 T Rowe Price Group에 대한 XNUMX년 투자 성과를 고려하십시오.
-0.09 %
트로,
:
위의 예에서 수익률 수치는 극단적이지 않으며 현재 주식 수익률은 161년 전보다 낮습니다. 그런 다음 다시 T. Rowe Price를 113년 동안 보유했다면 이제 구매 가격을 사용하여 배당 수익률이 높을 것입니다. 그리고 500년 동안 203%의 가격 상승은 S&P 133의 500% 상승과 비교되는 반면, T. Rowe Price의 XNUMX년 총 수익률 XNUMX%는 S&P XNUMX의 XNUMX%와 비교됩니다.
S&P 500 배당금 귀족 중 '최고의' 배당금 합성기
현재 65명의 배당 귀족 목록부터 시작하여 연간 배당률에 대해 12년 CAGR이 가장 높고 2.00년 말에 배당 수익률이 2016% 이상인 XNUMX명이 다음과 같습니다.
각 회사에 대한 자세한 내용을 보려면 시세 표시를 클릭할 수 있습니다. MarketWatch 견적 페이지에서 무료로 제공되는 풍부한 정보에 대한 Tomi Kilgore의 자세한 가이드를 보려면 여기를 클릭하십시오.
확실히 배당금 귀족들이 모두 뛰어난 성과를 보인 것은 아닙니다. 위의 목록에는 총 수익 기준으로 가장 실적이 좋은 배당금 귀족이 많이 포함되어 있습니다. 지수의 65개 구성요소 중 지난 21년 동안 S&P 500의 총 수익률을 상회한 종목은 XNUMX개에 불과했습니다.
배당귀족 그룹에 투자
그룹으로서 배당 귀족이 매우 오랜 기간 동안 S&P 500보다 더 나은 성과를 냈습니까? 다음은 500년 말까지 다양한 기간 동안 S&P 500 Dividend Aristocrats와 전체 S&P 2021에 대한 평균 연간 수익률을 비교한 것입니다.
지난 10년과 500년 동안 S&P 500 전체 지수는 S&P XNUMX 배당금 귀족을 능가했습니다. 그러나 그룹으로서 귀족은 더 오랜 기간 동안 더 나은 성과를 보였습니다.
놓치지 마세요 : 2022년 월스트리트 분석가들이 선호하는 주식은 알래스카 항공, 시저스, 리티아 모터스입니다.
출처: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo