이 3 월간 배당금은 2022년에 치솟을 것입니다

많은 사람들이 월별 배당주에 몰려들고 있으며 우리는 그 중 최고 6.5개 주식으로 그들을 제치고 최대 XNUMX%에 달하는 높은 수익률을 얻을 것입니다.

아래에서 다루는 XNUMX명의 월별 지불자는 다음과 같습니다. 대단히 S&P 500, 특히 기술주 중심의 나스닥이 무너지면서 흔들리는 사람들에게 어필합니다.

배당금은 심지어 월별 배당금이라 할지라도 일반적으로 강세장에 투자자들로부터 집단적인 하품을 받습니다. 그러나 Jay Powell이 자신이 만든 인플레이션 혼란을 정리하기 위해 화폐 인쇄 장치를 끄면서 올해 그들은 사랑받을 것입니다.

그 동안 "일반" 주식과 국채는 여전히 2%를 훨씬 밑도는 아쉬운 배당금을 쏟아내고 있습니다. 그리고 우리의 "NASDAQ 난민"이 현금을 가지고 있다면 그들은 인플레이션의 궤도에 바로 서게 될 것임을 잘 알고 있습니다!

그러나 월별 배당금을 사용하면 30일(또는 31일)마다 지급되는 인플레이션 상쇄 지급액을 얻을 수 있습니다. 청구서를 지불하는 데 현금이 필요하지 않은 경우 빠르게 재투자하여 보유 자산(및 소득 흐름)을 크게 늘릴 수 있기 때문에 이는 모든 시장에서 큰 장점입니다.

아래의 세 가지 시세를 통해 주류 군중이 갑자기 "지루한" 월별 지불금의 장점을 발견할 때 우리는 훨씬 앞서 있을 것입니다.

월간 배당금 플레이 1위: 캐나다의 "인플레이션 킬러" 수익률 6.5%

파이프라인 회사와 함께 국경 북쪽에서 시작하자 펨비나 파이프라인(PBA). 이는 석유 및 가스 가격 상승으로 인해 화주가 생산량을 전염병 이전 수준으로 다시 늘리는 데 도움이 되기 때문에 이상적인 인플레이션 헤지입니다. 이는 캐나다 에너지 계약자 협회가 올해 말에 발생할 것으로 예상하는 일입니다.

게다가 Pembina는 6.5%의 엄청난 수수료를 지불하며 다음과 같은 미국 파이프라인 플레이어와는 달리 에너지 전송 LP(ET), 엔터프라이즈 제품 파트너(EPD) 와 킨더 모건(KMI), Pembina가 우리에게 돈을 지불합니다 매월.

그리고 그 지불금은 신뢰할 만합니다. Pembina는 1997년부터 배당금을 지불했으며 6.5% 지불자에게는 매우 특이한 일을 해냈습니다. 지불금을 늘리고 적지 않은 액수로 지난 10년 동안 회사의 배당금이 급등했습니다. 61%(캐나다 달러).

이 회사는 캐나다 전역에 걸쳐 11,000마일에 달하는 원유, 천연가스 및 응축수 파이프라인을 자랑합니다. 또한 2019년 Kinder Morgan에서 구입한 코친 파이프라인을 통해 천연가스, 에탄 및 응축수를 국경을 넘어 일리노이주까지 운송하면서 미국으로 배송합니다.

서부 캐나다의 석유 생산량 증가와 가격 상승은 자산의 약 35%에 해당하는 합리적인 장기 부채를 자랑하는 Pembina의 대차대조표를 강화하고 있습니다. 배당금은 잉여현금흐름의 73%를 차지하는데, 이는 Pembina의 수익이 예측 가능한 파이프라인에 합리적입니다. 회사는 또한 올해 약 1억 달러 규모의 자사주를 매입할 계획이다.

중요한 점은 이 주식을 단지 16배의 미래 수익으로 보유할 수 있다는 것입니다. 이는 전염병 이전 수준인 23배에 비해 상당히 할인된 금액입니다.

Pembina는 캐나다 달러로 배당금을 지급하므로 월 지급액에 약간의 변동이 있을 수 있습니다. 그러나 캐나다 은행은 "루니"의 가치가 부풀려지는 것을 피하기 위해 연방준비은행보다 훨씬 빠르게 금리를 인상하는 것을 꺼릴 것 같습니다. 그러면 지불금이 안정적으로 유지됩니다. 게다가 Pembina는 NYSE에서 거래되므로 구매도 쉽습니다.

월별 배당 플레이 No. 2: "인플레이션 방지" 전자상거래 선택

STAG 산업 (STAG) 또 다른 현명한 인플레이션 플레이입니다. 부동산 가치가 상승하고 더 높은 임대료를 징수하고 있습니다. 3분기에 이전 임차인이 지불한 임대료보다 3.7% 더 높은 임대료(현금 기준)로 8만 평방피트를 임대했으며, 연속 14.7%를 임대했습니다. 일회성 비용과 인센티브를 제외하고 전체 임대 기간에 걸쳐 임대료를 분산시키는 라인 기반입니다.

그런 다음 팬데믹이 완화되더라도 서비스에서 벗어나 "물건"을 구매하는 경향이 있습니다. STAG는 다음과 같은 임차인과 함께 그 각도를 다루고 있습니다. Amazon.com(AMZN)—가장 큰 임차인—페덱스(FDX) 와 GXO 물류 (GXO).

우리는 또한 STAG 운영의 위험을 제거하여 어떤 세입자도 연간 기본 임대료의 3.8% 이상을 차지하지 않도록 하는 작업 관리를 좋아합니다(위에서 볼 수 있듯이). 또한 임차인의 84%가 100억 달러 이상의 수익을 올리고 있으며, 64%가 1억 달러 이상의 수익을 자랑하므로 매우 안전한 회사와 거래하고 있습니다.

배당금으로 돌아가서 현재 월별 지급 수익률은 3.4%로 Pembina의 대형 수익률 6.5%보다 확실히 낮습니다. 그러나 이는 여전히 일반적인 S&P 500 주식에 대한 지급액의 거의 1.8배에 해당하며, 이는 국채 지급액 72%보다 훨씬 높으며, STAG의 지난 12개월간 운영 자금(FFO, 주요 REIT 현금 흐름 지표)의 22%로 안전합니다. 그리고 Pembina와 마찬가지로 STAG는 정기적으로 배당금을 높여 지난 XNUMX년 동안 XNUMX% 증가했습니다.

해당 주식은 21.3개월 후행 FFO의 12배에 거래되는데, 이는 지난 해 월별 지급금을 지불하고 인상하면서 41%의 수익을 올린 주식에 대해 공정한 수치입니다. 15분기 FFO의 엄청난 3% 증가, 97%의 뛰어난 점유율, 전자상거래와 회복 중인 경제의 순풍으로 인해 그 이익은 이제 막 시작되었습니다.

월별 배당 플레이 No. 3: 숨겨진 가장자리가 있는 6.4% 배당

마지막으로, BlackRock 강화 글로벌 배당 신탁(BOE) 특히 유럽 시장은 미국 시장보다 실적이 저조했습니다. 뱅가드 FTSE 유럽 ETF(VGK)
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BOE는 보유 지분의 50%가 미국에 있고 50%가 해외에 있으며, 유럽과 영국이 전체 포트폴리오의 약 36%를 차지하는 등 좋은 균형을 이루고 있습니다. 이 펀드는 포트폴리오의 최소 40%를 해외 주식으로 보유해야 한다는 의무를 갖고 있으므로 현재 50%를 보유하고 있다는 사실은 경영진의 강세를 보여주는 것입니다.

그럼에도 불구하고 현재 6.5%의 수익률을 내는 BOE는 순자산가치(NAV, 즉 포트폴리오 보유 가치) 대비 9.1% 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 이는 우리가 기본적으로 다음을 포함하여 이러한 주식을 확보하고 있음을 의미합니다. 마이크로소프트(MSFT), 프랑스에 본사를 둔 거대 제약회사 사노피 SA(SNY) 영국의 주류 메이커 디아지오(DEO), 91달러에 XNUMX센트입니다!

우리는 또한 배당금을 강화하고 변동성을 줄이는 BOE의 옵션 매도 전략으로부터 이익을 얻습니다. 이 계획에 따라 경영진은 펀드 포트폴리오에 대해 커버콜 옵션을 판매합니다. 이는 구매자에게 고정 날짜에 고정 가격으로 주식을 구매할 수 있는 옵션을 제공합니다.

재고가 있는 경우 하지 않습니다 그 가격에 도달하면 펀드는 현금을 유지합니다. 그렇다면 주식은 "소집"되지만 펀드는 여전히 현금을 보관합니다! 이는 오늘날과 같이 변동성이 큰 시장에서 특히 효과적인 현명한 전략입니다.

Brett Owens는 대조적 인 전망. 더 큰 소득 아이디어를 얻으려면 무료로 최신 특별 보고서를 받으십시오. 조기 퇴직 포트폴리오: 매달 엄청난 배당금 - 영원히.

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