부동산은 2022년에 가장 실적이 좋지 않은 분야 중 하나였습니다. 금리 상승과 수요 감소가 주거용 및 상업용 부동산 투자 신탁을 모두 강타했기 때문입니다.리츠). Real Estate Select Sector SPDR ETF는 현재까지 27.8% 하락했습니다. 이에 비해 벤치마크 S&P 500 지수는 19.7년에 2022% 하락에 그쳤습니다.
임박한 경기 침체에 대한 우려와 연준의 반복된 매파적 입장은 단기적으로 부동산 부문에 압력을 가할 가능성이 높으며 REIT의 성과에 대한 우려를 더욱 높일 것입니다.
많은 REIT가 지난 몇 달 동안 약간 회복되었지만 대부분은 여전히 적자입니다.
Morgan Stanley의 글로벌 상장 부동산 책임자인 Laurel Durkay는 "일반적으로 부동산 부문과 관련된 인플레이션 보호에도 불구하고 REIT는 더 넓은 주식 시장에서 언더퍼폼했으며 개인 부동산에 비해 과도하게 조정되었습니다."라고 말했습니다.
이 부문의 저조한 성과는 많은 투자자들을 겁먹게 할 수 있지만, 몇몇 유망한 REIT가 대폭 할인된 가격에 거래되고 있기 때문에 눈부신 투자 기회를 창출했습니다. 그러나 가치 함정을 피하기 위해 REIT의 수익 성장 잠재력과 시장 기회를 살펴보는 것이 중요합니다.
올해 최악의 REIT 중 일부는 다음과 같습니다.
브로드마크 부동산 캐피탈
시애틀 기반 전문 부동산 금융 회사의 주식 브로드마크 부동산 캐피탈 (NYSE : BRMK) 현재까지 61.4%의 손실을 입었습니다. 불안정한 부동산 시장과 함께 REIT의 열악한 재정 상태로 인해 올해 대규모 매도가 발생했습니다. 현재 $5 이하로 거래되고 있는 페니 주식은 2022년 최악의 REIT 중 하나입니다.
Broadmark Realty Capital의 성장 전망은 단기적으로 그다지 유망해 보이지 않습니다. 애널리스트들은 31월 26.96일 끝나는 회계 13.9분기에 REIT의 수익이 2021만 달러에 달할 것으로 예상합니다. 이는 0.13년 25.6분기에 창출된 수익보다 XNUMX% 낮은 수치입니다. 현재 분기의 컨센서스 주당순이익(EPS) 추정치 $XNUMX은 전년 대비 XNUMX% 감소를 나타냅니다.
Broadmark Realty Capital은 매년 0.77달러의 배당금을 지급하며 이는 22.68%의 수익률로 환산됩니다. Broadmark Realty Capital은 2019년부터 배당금을 지급하기 시작했으며 그 이후로 배당금 지급액을 85.8% 늘렸습니다. 그러나 주당 배당금은 지난해 8.33달러에서 0.84년 0.77달러로 2022% 줄었다.
의료 재산 신탁
의료 자산 신탁 Inc. (NYSE : MPW)는 북미, 호주 및 유럽 전역의 434개국에서 10개의 부동산을 소유 및 운영하는 저명한 의료 REIT입니다. 그것은 미국에서 두 번째로 큰 병원 침대 소유주입니다. 전염병이 글로벌 의료 시스템에 미치는 엄청난 영향으로 인해 투자자의 신뢰가 흔들리고 있기 때문에 Medical Properties Trust의 주가는 올해 지금까지 52.4% 하락했습니다.
그러나 의료 REIT의 장기 성과는 다른 그림을 그립니다. Medical Properties Trust는 2005년 기업공개(IPO) 이후 주주들에게 10.8%의 수익을 돌려주었습니다(29월 8.5일 기준). 이에 비해 Dow Jones US Real Estate Health Care 지수의 총 수익률은 7.8%인 반면 Dow Jones Equity All REIT는 XNUMX% 급등했습니다.
REIT는 또한 인상적인 배당 실적을 보유하고 있습니다. 매년 주당 $1.16의 배당금을 지급하며 수익률은 10.5%입니다. Medical Properties Trust의 5.89년 평균 배당수익률은 2013%입니다. 또한 Healthcare REIT는 4.4년부터 연간 배당금을 연속적으로 인상했습니다. 지난 XNUMX년 동안 REIT의 배당금은 연평균 XNUMX%의 복합 성장률(CAGR)로 증가했습니다.
애널리스트들은 16.44%의 잠재적 상승 여력을 나타내는 $46.9의 합의 가격 목표를 유지합니다.
산업 물류 속성
산업물류자산신탁 (NASDAQ : ILPT)는 미국 전역에서 413개의 산업 및 물류 자산을 소유하고 운영합니다. REIT의 주식은 현재까지 86% 이상 하락했습니다. 그러나 최근 부동산 부문의 안도 랠리로 인해 주가는 지난 2.9일 동안 XNUMX% 상승했습니다.
Industrial Logistics Properties를 다루는 여러 애널리스트는 주식에 대한 보류 등급을 가지고 있지만 단기적으로 주가가 상승할 것으로 예상합니다. RBC 캐피탈 애널리스트 마이클 캐롤은 6%의 잠재적 상승 여력을 나타내는 78달러의 목표 가격을 제시했습니다.
Industrial Logistics Properties는 매년 0.04달러의 배당금을 지급하며 현재 주가에서 1.31%의 수익률을 내고 있습니다. REIT는 30월에 배당금을 거의 절반으로 줄였습니다. 이 발표 이후 Industrial Logistics Properties의 주가는 XNUMX% 이상 하락했습니다.
이는 REIT 경영진이 보도 자료에서 밝힌 바와 같이 Monmouth Real Estate Investment Corp. 인수를 위한 장기 자금 조달 계획을 완료하면서 유동성을 개선하기 위한 것입니다. Industrial Logistics Properties의 경영진은 회사의 배당금 지급이 내년까지 이전 수준으로 회복될 것으로 예상합니다.
주간 REIT 보고서: REIT는 가장 잘못 이해된 투자 옵션 중 하나이므로 투자자가 너무 늦을 때까지 놀라운 기회를 발견하기 어렵습니다. Benzinga의 사내 부동산 리서치 팀은 오늘날 시장에서 가장 큰 기회를 파악하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. Benzinga의 주간 REIT 보고서.
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출처: https://finance.yahoo.com/news/3-reits-down-over-50-192740759.html