6.4%의 인플레이션으로 많은 투자자들이 인플레이션율을 이길 수 있는 투자를 찾고 있습니다. 글로벌 X 슈퍼배당 ETF(NYSEARCA:SDIV)는 투자자가 인플레이션을 극복하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 14.5%의 막대한 배당 수익률로 두 배 이상 증가합니다.
분기별로 배당금을 지급하는 다른 많은 배당주 및 ETF와 달리 이 ETF는 매월 배당금을 지급하기 때문에 SDIV는 소득 추구 투자자들에게 추가적인 매력을 가지고 있습니다.
그러나 투자자가 알아야 할 몇 가지 잠재적인 단점도 있습니다. 놀라운 수익률로 이 ETF에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
SDIV ETF의 전략
SDIV는 일반적으로 수수료 및 비용을 제외한 Solactive Global SuperDividend Index의 결과 및 수익률과 일치하도록 노력합니다. 그것의 전략은 전 세계에서 가장 높은 수익률을 내는 배당주에 투자하는 것입니다.
이러한 고수익 주식에 투자하면 SDIV는 인플레이션율의 14.5배, S&P 500 평균 수익률의 거의 10배, 투자자가 XNUMX년 동안 얻을 수 있는 무위험 수익률의 XNUMX배 이상인 XNUMX%의 수익률을 얻을 수 있습니다. 국고.
2011년 설립 이후 SDIV는 11년 연속 매월 매월 배당금을 지급하고 있습니다.
SDIV의 상위 보유 종목: 전 세계를 아우르는
SDIV는 매우 다양합니다. 130개의 주식을 보유하고 있으며 상위 10개 보유 주식이 자산의 13.9%에 불과합니다. 또한 펀드의 1.7% 이상을 보유하지 않습니다. 또한 SDIV의 보유 자산은 지리적으로 그리고 그들이 속한 산업 측면에서 더욱 다각화되었습니다.
펀드 보유 자산의 29.7%만이 미국에 기반을 두고 있으므로 국제적인 노출을 원하는 미국 투자자라면 SDIV가 이를 제공합니다. 이 펀드의 지리적으로 두 번째로 큰 익스포저는 브라질(14%), 홍콩(11.2%), 중국(9.7%), 영국(6.0%) 순입니다. ETF의 국제 주식에 대한 높은 수준의 투자는 많은 다각화를 제공하지만 최근에는 달러 강세가 국제 주식에 도전이 되면서 역풍을 맞았습니다.
지리에 대한 추가 참고 사항은 중국과 홍콩에 대한 노출이 20% 이상인 것은 작년에 중국의 코로나XNUMX 제로 정책으로 인해 역풍이었지만 올해는 중국이 이러한 봉쇄에서 벗어나면서 이러한 노출이 역풍이 될 수 있다는 것입니다.
중국은 또한 현재 통화 정책을 완화하고 있는 몇 안 되는 세계 주요 경제국 중 하나입니다. 중국 중앙은행은 경제 활동을 촉진하기 위해 국내 시장에 유동성을 주입하고 있으며, 이는 향후 SDIV에 활력을 불어넣을 수 있습니다.
SDIV의 상위 보유 종목 중 다수는 대부분의 투자자에게 즉시 친숙하지 않을 수 있는 이름입니다. 10위인 BW LPG와 14.7위권인 골든오션은 모두 해운업에 종사하고 있다. BW LPG는 후행 17.1개월 기준으로 무려 12%, 골든오션은 XNUMX%의 수익률을 기록하고 있다. BW LPG는 싱가포르에 기반을 두고 있으며 Golden Ocean은 버뮤다에 기반을 두고 있어 SDIV 보유 자산의 이질성을 강조합니다.
상위 10개 보유 Omega Healthcare Investors는 9.8%의 수익률을 제공하는 미국 기반 의료 REIT입니다. 또 다른 상위 10위 위치인 Arbor Realty(뉴욕증권거래소:ABR)는 부동산 시장의 구조화 금융 상품에 투자하는 미국 기반 회사입니다. ABR 주식은 현재 12.2%의 수익률을 내고 있습니다.
에너지는 높은 배당 수익률과 관련된 산업이므로 브라질의 거대 석유 기업인 Petrobras와 같은 지분을 통해 Global X SuperDividend ETF에서 잘 대표되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 중류 및 다양한 가스 및 오일.
TipRanks의 Holdings 도구를 사용하여 SDIV의 상위 보유 자산에 대한 개요는 아래를 참조하십시오.
고려해야 할 위험
SDIV의 14.5% 수익률은 이길 수 없지만 이 ETF에는 투자자들이 알아야 할 위험이 있습니다. 이러한 위험은 다음 섹션에서 강조할 최근 과거의 펀드 실적에 의해 입증됩니다. 그럼에도 불구하고 위의 보유 종목 목록에서 볼 수 있듯이 여기에는 우량 기업이 많지 않습니다.
주식의 수익률이 이렇게 높으면 많은 경우 무언가 잘못되었다는 신호일 수 있으며 시장은 배당금 지급이 지속 가능하다고 믿지 않습니다. 대부분의 회사는 14%의 배당수익률을 목표로 하지 않기 때문에 많은 경우에 이와 같은 높은 수익률은 주가 하락의 신호일 수 있습니다.
당연한 말이지만 투자자들이 배당수익률이 매력적인 종목을 찾는 것은 주가가 시간이 지날수록 하락하는 것이 아니라 배당금이 해마다 증가하고 있기 때문이다.
일부 SDIV 보유 자산을 간단히 살펴보면 이 점을 알 수 있습니다. Golden Ocean의 주식은 지난 75년 동안 거의 4.7% 하락한 반면 Omega Healthcare Investors의 주식은 더 좋은 성과를 거두었지만 같은 기간 동안 여전히 XNUMX% 하락했습니다.
이 이름에서 높은 수익률을 추구한 투자자들은 지난 10년 동안 더 넓은 시장에서 크게 저조했을 뿐만 아니라 Golden Ocean의 경우 상당한 양의 원금을 잃었습니다.
Omega Healthcare Investors와 Golden Ocean은 각각 5점 만점에 7점과 10점의 스마트 점수를 제공하므로 시장은 여기에서 그들의 전망에 대해 중립적입니다. Smart Score는 월스트리트 애널리스트 평가, 기업 내부 거래, 헤지 펀드 활동 등과 같은 8가지 다른 시장 요인에 대해 주식을 평가하는 TipRank의 독점 양적 주식 점수 시스템입니다. Smart Score가 XNUMX 이상인 주식은 "Outperform" 등급을 받습니다.
SDIV의 실적
SDIV는 S&P 3.7의 경우 1.3%의 이익에 비해 500%의 손실로 연초 대비 더 넓은 시장에 뒤처지고 있습니다. SDIV도 26.4년에 2022%의 손실을 보았는데 이는 S&P 500보다 약간 나빴습니다.
지난 63.5년 동안 SDIV는 67% 감소했으며 지난 500년 동안 38.8% 감소했습니다. 한편, S&P 147.5은 지난 10년과 XNUMX년 동안 각각 XNUMX%와 XNUMX% 상승했습니다.
따라서 SDIV 보유자는 수년 동안 매력적인 배당금을 받았지만 투자 가치는 시간이 지남에 따라 크게 떨어졌고 더 넓은 시장에서 언더퍼펌했습니다. 투자자들은 또한 이 기간 동안 매년 0.58%의 비용 비율을 지불해야 했습니다.
투자자 테이크웨이
SDIV의 막대한 14.5% 배당금 지급은 소득 지향적인 투자자들에게 매우 매력적이며, 월별 지급 일정은 이러한 매력을 더욱 빛나게 합니다. 그러나 여기에는 블루칩 보유 종목이 많지 않고 지난 XNUMX년 동안 ETF의 성과가 좋지 않았습니다.
이것은 ETF가 여기에서 더 나은 성과를 낼 수 없다는 말은 아니며 SDIV도 11년 연속 월별 지급액에 대한 공로를 인정받을 만하지만 투자자들은 잠재적인 위험을 인식해야 합니다.
그렇기 때문에 SDIV에 관심이 있고 매월 포트폴리오에서 상당한 수익을 창출하려는 투자자는 SDIV를 잘 분산된 포트폴리오의 한 구성 요소로 만드는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어 투자자는 SDIV에 약간의 할당을 추가하여 포트폴리오의 수익률을 높일 수 있지만 위에서 논의한 요인을 기반으로 큰 할당을 하는 것은 신중합니다.
공시
출처: https://finance.yahoo.com/news/global-x-super-dividend-etf-031326842.html