이 원격 의료 주식은 60%까지 치솟을 수 있습니다: Citi

Goodrx 홀딩스 Inc (나스닥: GDRX)는 Citi 애널리스트가 캘리포니아에 기반을 둔 원격의료 회사에 대한 낙관적인 메모를 발표한 후 목요일에 거의 20% 상승으로 마감했습니다.

Goodrx 주식은 주당 최대 $7.0의 상승 여력이 있습니다.

Daniel Grosslight는 건강 관리 주식 오늘 아침 "매수" 등급과 이전 종가 대비 7.0% 상승 여력이 있는 $60의 목표가를 제시합니다.

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그는 Goodrx가 비효율적인 약물 분배로 인해 이익을 얻으므로 건설적입니다. 메모는 다음과 같습니다.

우리가 보기에 환자에게 불이익을 주는 복잡하고 불투명한 약물 유통 채널의 배기가스를 공급합니다. 즉, 우리는 약물 분배의 비합리성/복잡성/불투명성이 곧 줄어들지 않을 것이라고 말합니다.

애널리스트는 15 회계연도의 예상 조정 EBITDA에 2023배의 배수를 적용하고 있습니다. Goodrx는 2022년 초에 비해 현재 80% 이상 하락했습니다.

Goodrx는 단기 역풍을 극복할 수 있습니다.

Grosslight는 치열해지는 경쟁과 재협상 Kroger와 함께하는 것은 Goodrx 주식에 대한 역풍으로 남아 있지만 이것이 실존적 역풍이 아니며 단기적으로 EBITDA 마진과 수익 성장을 조절할 수 있을 뿐이라고 확신합니다.

지난달 약국할인카드사 신고 Street의 기대치를 훌쩍 뛰어넘는 XNUMX분기 재무 결과. 분석가는 다음과 같이 썼습니다.

우리의 관점에서 GDRX는 역사적으로 쇼핑할 수 없었던 시장에 투명성/소비주의를 가져오는 데 중요한 역할을 계속할 것입니다.

그러나 Goodrx는 175분기 매출이 180억 204만 달러에서 XNUMX억 XNUMX만 달러 사이로 떨어질 것으로 예상했습니다. 이에 비해 분석가는 XNUMX억 XNUMX만 달러였습니다. XNUMX월에도 휠 획득한 Goodrx Care의 백엔드 가상 케어 기술.