시장의 바쁜 한 주에서 얻은 세 가지 교훈: 모닝 브리핑

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2월 (토요일) 11, 2023

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바쁜 몇 주를 보낸 후 기업 수익 시즌이 산 너머로 다가오고 있습니다.

그러나 연준 회의나 고용 보고서, 시장 최대 기업의 귀걸이 보고서가 없더라도 지난주는 2023년 지금까지 등장한 시장과 기업 세계의 가장 큰 주제에 대해 투자자들에게 많은 것을 제공했습니다.

연준 범프 페이드

지난주 주식 시장은 주요 지수가 2023년 최악의 주를 마감했습니다.

세 가지 주요 지수 모두 2023년을 시작하기 위해 집결나스닥은 2001년 첫 달에 11% 이상 상승한 후 XNUMX년 이후 최고의 XNUMX월을 즐겼습니다.

연초 랠리는 1월 2일 수요일에 나스닥이 약 XNUMX% 상승한 후 중단되었습니다. 제롬 파웰 연준 의장은 "디스인플레이션"은 기자 회견에서 미국 경제의 특징이 되었습니다. 에서 이번 주 금융가 David Rubenstein과의 인터뷰, 파월은 디스인플레이션 압력이 주로 상품 부문에서 미국 경제에 도달하고 있다는 자신의 견해를 되풀이했습니다.

두 번째로 Powell의 말은 투자자들을 크게 흥분시키지 못했습니다.

그리고 경제 데이터에서 알 수 있듯이 경제는 XNUMX월에 탄력을 받았다, 임박한 연준 피벗에 대한 희망은 일부 투자자들 사이에서 희미해지고 있는 것으로 보입니다.

연준이 시장의 일상적인 행동에 미치는 영향을 제외하고 우리가 계속 보고 있는 변동성은 건전한 시장을 암시하지 않습니다. 일부 투자자들에게 2022년 손실의 악취를 씻어낸 한 해를 시작하기 위한 랠리에도 불구하고.

비스포크 인베스트먼트 그룹(Bespoke Investment Group)의 전략가들은 금요일 고객에게 보내는 메모에서 "변동성은 일반적으로 강한 주식 시장보다는 약한 주식 시장의 특징"이라고 썼습니다. 그리고 올해 시장은 특히 변동성이 컸습니다.

이야기는 계속됩니다.

Bespoke의 데이터에 따르면 27년 첫 2023거래일(또는 목요일까지의 거래일) 동안 나스닥은 양방향으로 1번 15% 이동했습니다. 이전 7.2번의 사례에서 이러한 변동성이 나타났고, 시장은 12번 하락했고 가장 큰 상승률은 XNUMX%였으며, 이는 올해 지수에서 볼 수 있는 ~XNUMX% 증가에 비하면 미약합니다.

아마도 지금 강세장에게 더 문제가 되는 것은 나스닥이 올해 첫 1999주(2000년, 2001년, XNUMX년) 동안 이러한 수준의 변동성을 보았던 다른 XNUMX년일 것입니다. 기술 거품의 핵심은 터졌습니다.

컷 계속

Corporate World에서 지난 몇 달 동안 지배적인 주제는 감원을 발표하는 회사의 뗏목. 이번 주도 예외는 아니었다.

디즈니 컷 (DIS)가 헤드라이너였으며, 회사 발표 수요일 새로 복귀한 밥 아이거 CEO가 사업에서 7,000억 달러를 삭감할 것으로 보이면서 5.5개의 일자리를 줄일 것입니다.

이러한 삭감 외에도 Iger는 회사의 사업 라인에 대한 또 다른 구조 조정을 발표하면서 투자자들에게 회사 수익에 대해 다음과 같이 말했습니다. 특히 도전적인 경제 환경에서 비즈니스를 보다 효율적으로 수행할 수 있습니다.”

이러한 비용 절감과 함께 Iger는 Disney의 배당금을 복원하겠다고 말했습니다. 이 최신 기업 마법 행위에 대한 그의 보상? 그만큼 대리전의 끝 활동가 투자자 Nelson Peltz와 함께.

감원이 기술 부문에서 미디어, 대기업 등의 세계로 확산되는 동안 기술 부문은 현재 화이트 칼라 인력에 대한 압력의 중심으로 남아 있습니다.

줌 (ZM), 주식 시장의 첫 번째이자 가장 큰 대유행 관련 승자 중 하나, 발표 이번 주에는 인력의 15%, 즉 약 1,300명을 감축할 예정입니다. CEO 에릭 위안 또한 98% 올해 기본급이 삭감되고 나머지 임원진의 급여는 20% 삭감된다.

Yuan은 대유행 기간 동안 회사의 궤적이 "영원히 바뀌었다"고 말했지만 Zoom이 이러한 문제를 해결하기 위해 직원을 배치하면서 "실수도 저질렀다"고 말했습니다.

Yuan은 직원들에게 보낸 이메일에서 “팀을 철저히 분석하거나 우리가 지속 가능한 성장을 하고 있는지 평가하는 데 필요한 만큼의 시간을 들이지 않았습니다. "[The]세계 경제의 불확실성과 그것이 우리 고객에게 미치는 영향은 우리가 경제 환경을 이겨내고 고객에게 제공하며 Zoom의 장기적인 목표를 달성할 수 있도록 우리 자신을 재설정하기 위해 힘들지만 중요한 내면을 들여다봐야 함을 의미합니다. 용어 비전.”

작은 골짜기 (DELL), 이베이 (이베이 (eBay)), 그리고 JP 모건 (JPM)도 지난주에 일정 수준의 직원 감축을 보인 주요 상장 기업 중 하나였습니다.

암호화 압력 상승

올해를 시작하기 위해 시장이 랠리를 펼쳤을 때, 비트코인이 최고조에 달하면서 암호화폐가 선두와 중심에 있었습니다. 2013년 이후 XNUMX월 실적, 올해 첫 달에 거의 40% 증가했습니다.

그러나 XNUMX월 초 일부 우량 암호화폐 자산의 가격이 늦게 확정되었음에도 불구하고 암호화폐의 겨울이 왔다는 사실을 업계에 상기시키는 또 다른 역할을 했습니다.

직원 19% 삭감도 발표한 BNPL의 거인 어펌(Affirm) – 이번 주에 말했다. Affirm Crypto 이니셔티브를 종료합니다. 축소하는 대부분의 회사와 마찬가지로 Affirm은 경제적 불확실성으로 인해 주주 서한에서 “우리는 핵심 사업을 두 배로 늘리고 있습니다.”라고 말했습니다.

분명히 지금 물건을 사고 나중에 암호화폐로 지불하는 것은 비즈니스의 핵심이 아니었습니다.

기업 암호화 작전의 다른 부분에서 Robinhood는 12만 달러의 요금이 부과될 것이라고 말했습니다. 거래에서 물러났다 암호화 회사 Ziglu 구매, 거래 처음 발표 4 월 2022.

규제 측면에서는 바쁜 한 해를 보냈습니다. 목요일 SEC 발표 스테이킹 사업에 대한 거래소 크라켄과의 합의. 합의의 일환으로 Kraken은 30천만 달러의 벌금을 지불하고 미국 사용자를 위한 암호화폐 스테이킹 서비스를 중단하기로 합의했습니다.

목요일 발표를 앞두고 코인베이스(동전) 브라이언 암스트롱 CEO 이후 13% 하락 암호로 트윗 SEC가 미국 소매 투자자를 위한 모든 스테이킹을 중단시키려는 이야기에 대해. 그만큼 주가 또 4% 하락 금요일에.

암스트롱의 우려가 근거가 있든 없든, 크라켄에 대한 SEC의 목요일 조치는 규제 당국이 업계에 대한 통제를 계속 강화함에 따라 암호화 회사에 대한 기관의 올해 네 번째 조치입니다.

As SEC 의장 Gensler는 XNUMX월에 Yahoo Finance에 말했습니다.: “우리는 [기존 증권법]을 시행하고 있습니다. 우리는 공개적으로 이러한 암호화 중개자에게 법을 준수하라고 말했습니다.”

겐슬러는 야후 파이낸스에 2023년 암호화폐를 규제할 때 한 가지 목표가 있다고 말했다.

"그들은 SEC와 협력하여 적절하게 그렇게 할 수 있습니다. 아니면 우리는 더 많은 집행 조치가 있는 과정을 계속할 수 있습니다. 활주로가 점점 짧아지고 있다고 말해야 할 것입니다."라고 그는 말했습니다.

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