TSMC 가격 인상과 알리바바 바겐세일

여러분, 안녕하세요! 반도체, 공급망, 하드웨어 및 기술 동향을 다루는 타이베이의 Cheng Ting-Fang입니다. 이번 주 아시아의 핵심 기술 경제인 대만은 19년 대유행이 시작된 이래 최악의 코비드-2020 급증을 겪었으며, 아시아에서 가장 높은 일일 확인 사례가 65,000건 이상을 기록했습니다.

그러나 이 지역 기술 공급망의 경영진에게 보다 즉각적인 과제는 세계에서 가장 중요한 전자 제조 허브인 광역 상하이 지역에서 한 달 동안의 극심한 봉쇄 이후 생산을 복구하는 것입니다. 애플은 폐쇄로 인해 최대 8억 달러의 비용이 발생할 수 있다고 경고했으며, 가장 진보된 MacBook 생산 라인이 상하이 근처에 있는 Quanta Computer는 40월부터 월간 판매가 거의 35% 감소했다고 보고했습니다. 가장 중요한 아이폰 조립 공장이 상하이 인근에 있는 페가트론(Pegatron)도 마찬가지다. XNUMX월 매출은 전월 대비 XNUMX% 급감했다.

칩이 올라갔다

스마트폰, PC 및 TV에 대한 수요가 둔화 조짐을 보이는 시점에 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.는 칩 및 전자 산업을 더욱 불안하게 만들었습니다.

Apple 및 Qualcomm에서 Nvidia 및 MediaTek에 이르기까지 모두에게 서비스를 제공하는 세계 최대의 계약 칩 제조업체는 고객에게 다음과 같이 말했습니다. 가격을 인상할 계획 비용 증가를 이유로 2023년 초까지 "한 자릿수" 감소, Nikkei Asia's Cheng Ting-Fang과 Lauly Li가 집필.

한 칩 개발업체의 한 임원은 닛케이 아시아와의 인터뷰에서 "TSMC가 다시 가격을 인상할 것이라고 확인했을 때 상당히 놀랐다"고 말했다. “처음에는 이게 사실일까 아니면 가짜뉴스일까? 전반적인 수요가 그다지 강하지 않기 때문에 우리는 이전에 올해 하반기에 약간의 할인이 있을 수 있기를 바랐습니다.”

칩 생산 원가는 공급 부족과 물류 및 재료 비용 증가로 인해 이미 상승하고 있습니다. TSMC 서비스에 대한 더 높은 수수료는 전화와 컴퓨터에서 데이터 센터와 커넥티드 카에 이르기까지 모든 비용을 더욱 높일 수 있습니다.

지난 수십 년 동안 대만의 거대 기업이 얼마나 드물게 가격을 인상했는지를 감안할 때, 칩 개발자 임원은 XNUMX년 이내에 두 번의 인상 통지가 분명한 신호라고 말했습니다. "그것은 업계가 정말로 변화하고 있다는 것을 의미합니다."

중국의 컴백 키드

중국 스마트폰 제조업체 Honor는 2020년 말 궁지에 몰린 거대 기술 기업인 Huawei Technologies에서 분사한 후 극적인 복귀를 했습니다. 국내 출하량은 작년 200~XNUMX월 분기에 XNUMX% 이상 증가했으며, 대부분의 경쟁업체는 다음과 같습니다. 샤오미, 오포, 비보는 같은 기간 하락세를 보였다.

명예는 지금 찾고 있습니다 전 세계로 확장, 영국, 프랑스, 독일, 스페인과 같은 유럽 시장을 핵심 초점으로 삼고 있다고 George Zhao CEO는 말했습니다. Cheng Ting-Fang과 Lauly Li Nikkei Asia와의 독점 인터뷰에서. 중동, 라틴 아메리카 및 동남아시아도 Honor의 레이더에 있다고 그는 말했다.

Zhao는 또한 거시 경제 불확실성, 공급망 중단 및 업계를 괴롭히는 인플레이션 우려에도 불구하고 스마트폰 제조업체가 비관할 필요가 없다고 말했습니다. “결국 스마트폰 시장은 여전히 연간 1.3억~1.4억대 정도 출하되는 거대한 시장이다.”

알리바바는 할인 사냥에 나선다.

알리바바는 한때 확실한 전자 상거래 중국 챔피언. Taobao와 Tianmao 소유주는 80년 온라인 쇼핑 시장의 거의 2015%를 점유했습니다. 엘레노어 올콧과 글로리아 리.

그러나 국내 경쟁업체인 JD.com, ByteDance 및 Pinduoduo와의 경쟁으로 인해 지배적인 위치가 사라졌고 현재 Alibaba는 중국 전체 온라인 쇼핑 시장의 절반에도 못 미치고 있다고 리서치 회사 eMarketer가 밝혔습니다.

지난해 중국 주요 인터넷 기업의 독점력을 해체하려는 중국 정부의 움직임은 중국 온라인 쇼핑 시장에서 알리바바의 견제를 푸는 데 더욱 박차를 가했다.

그러나 알리바바는 경쟁업체가 확장됨에도 가만히 있지 않았습니다.

2020년 930월에는 작고 덜 부유한 도시의 약 100억 XNUMX천만 명의 소비자를 대상으로 타오바오 거래를 시작했습니다. 플랫폼에 대한 막대한 투자와 제조업체와의 강력한 네트워크 및 효율적인 물류 및 배송 시스템을 활용하여 XNUMX억 명의 활성 사용자를 빠르게 확보하면서 가격 경쟁력을 갖춘 Pinduoduo와 직접 경쟁하게 되었습니다.

알리바바는 중국의 봉쇄 조치가 소비자 신뢰에 미치는 가혹한 영향, 인터넷 제국을 해체하라는 중국의 규제 압력, 두 글로벌 초강대국 간의 감사 서류 분쟁으로 인한 뉴욕 상장 폐지 위협 등 중대한 도전에 직면해 있습니다.

애널리스트들은 알리바바가 단 XNUMX년 만에 새로운 시장을 파괴하는 데 성공한 것은 전자상거래에서 지속적인 강점을 강조한다고 주장합니다.

통합 수수께끼

표면적으로 일본은 전력 반도체 전문 시장에서 강력한 위치를 점하고 있습니다. 일본의 세계 시장 점유율은 21%로 가장 가까운 라이벌인 독일보다 약간 앞서 있습니다.

차이점은 독일의 점유율이 Infineon Technologies라는 한 회사에서 나오는 반면 일본의 점유율은 XNUMX개 업체로 나뉜다는 것입니다. 정책입안자들과 업계 관찰자들은 일본 기업들이 규모를 키우고 세계 무대에서 더 나은 경쟁을 하기 위해 자원을 모을 것을 촉구하고 있지만, 그렇게 하려는 사람은 거의 없는 것 같습니다. 그 부름에 귀를 기울이라, 니케이 아시아의 글 오베 미츠루.

Denso는 전력 칩을 만들기 위해 대만의 계약 칩 제조업체와 협력했으며 Mitsubishi Electric, Toshiba 및 Fuji Electric은 모두 자체적으로 생산 능력을 확장하고 있습니다. 전기 자동차에서 기차, 풍력 터빈에 이르기까지 모든 것의 전력 흐름을 조절하는 데 사용되는 전력 칩에서 일본의 세계 시장 점유율은 이미 하락하고 있습니다. 일부에서는 국가가 생산 통합 및 확장 실패로 인해 메모리 칩에서 한때 만만치 않은 선두를 잃었다는 우려의 메아리를 보고 있습니다.

이제 문제는 일본이 전력 칩 틈새 시장을 방어할 수 있는지 아니면 역사의 반복을 겪을 수 있는지 여부입니다.

칩이 올라갔다

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