미국 주식은 2022년 마지막 거래일에 하락하여 월별 손실을 기록하고 2008년 이후 최악의 해를 기록했습니다.

세 가지 주요 벤치마크 모두 2008년 이후 최악의 해를 겪었습니다. 다우는 8.8년에 2022% 하락했고 S&P 500은 19.4%, 기술주 중심의 나스닥은 33.1% 폭락했습니다.

시장을 주도한 요인

미국 주식은 금요일 하락하여 2022년 마지막 거래 세션을 주간 및 월간 손실로 마감했습니다.

올해 주식과 채권은 연준이 500년 만에 최악의 인플레이션을 분쇄하기 위해 노력하면서 많은 사람들이 예상했던 것보다 더 공격적으로 기준 금리를 인상함에 따라 무너졌습니다. 다우 존스 마켓 데이터에 따르면 S&P 2022은 19.4년을 2008%의 손실로 마감했는데, 이는 지수가 XNUMX년 연속 연승을 거두면서 XNUMX년 이후 최악의 연간 실적입니다.

Penn Mutual Asset Management의 최고 투자 책임자인 Mark Heppenstall은 금요일 전화 인터뷰에서 "투자자들이 경계하고 있습니다. "올해가 얼마나 형편없었는지를 감안할 때 가격을 낮추는 능력이 아마 조금 더 쉬워진 것 같습니다."

지난 2024월 중앙은행이 금리 인하를 XNUMX년까지 기다릴 가능성이 높다는 신호를 보낸 후 Fed 정책 피벗에 대한 희망이 사라지면서 주가 지수는 최근 몇 주 동안 급락했습니다.

보케 캐피털 파트너스의 킴 포레스트 최고투자책임자(CIO)에 따르면 거래연도 마지막 날 시장은 세금 손실 추수(tax loss Harvesting)로 알려진 관행인 세금 계산서에서 탕감할 수 있는 손실을 잠그기 위해 매도로 타격을 입었다. .

2023년에 대한 불확실한 전망 또한 투자자들이 내년 초에 다가오는 XNUMX분기 어닝 시즌과 함께 기업 이익, 경제 및 미국 소비자의 강세에 대해 초조해하면서 피해를 입었다고 Forrest는 말했습니다.

“내 생각에 연준과 XNUMX월 중순의 수익은 향후 XNUMX개월의 기조를 설정할 것입니다. 그때까지는 누구나 추측할 수 있습니다.”라고 그녀는 덧붙였습니다.

미국 중앙은행은 연초 이후 기준금리를 2007%포인트 이상 인상하여 차입 비용을 XNUMX년 이후 최고 수준으로 끌어올렸습니다.

Forrest에 따르면 연준의 첫 번째 금리 인하 시기는 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 보이지만 연준이 금리를 더 오랫동안 유지할 계획이라는 신호를 보내려고 했지만 전망은 여전히 ​​불확실합니다.

경제 데이터 측면에서 올해의 마지막 주요 데이터 발표인 시카고 PMI XNUMX월, 생각보다 강하게 들어왔다. 한 달 전 44.9에서 37.2로 올랐다. 50 미만의 수치는 수축 영역을 나타냅니다.

Heppenstall은 내년에 "우리는 인플레이션이 아니라 경제 성장에 대한 두려움으로 전환할 가능성이 더 높습니다"라고 말했습니다. “성장률 하락은 결국 보다 의미 있는 인플레이션 하락으로 이어질 것이라고 생각합니다.”

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아폴론 웰스 매니지먼트(Apollon Wealth Management)의 CIO인 에릭 스터너(Eric Sterner)는 금요일 전화 인터뷰에서 미국이 내년 경기 침체에 빠질 수 있고 기업들이 잠재적으로 수익을 낮출 수 있기 때문에 주식 시장이 새로운 바닥을 볼 수 있을 것으로 예상한다고 말했습니다. 그는 "2023년 실적 기대치는 여전히 너무 높다고 생각한다"고 말했다.

Dow Jones Industrial Average, S&P 500 및 Nasdaq Composite는 완만한 주간 하락세를 기록하여 4.2월 손실을 더했습니다. 한 달 동안 다우 지수는 500%, S&P 5.9 지수는 8.7%, 나스닥 지수는 XNUMX% 하락한 것으로 팩트셋(FactSet) 데이터는 보여줍니다.

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채권의 경우 미국 국채 시장은 적어도 1970년대 이후 최악의 해를 기록할 것으로 보입니다.

10 년물 국채 수익률
TMUBMUSD10Y,
3.879%
Dow Jones Market Data에 따르면 올해는 2.330% 포인트 상승한 3.826%를 기록했으며, 이는 1977년으로 거슬러 올라가는 데이터를 기반으로 한 기록상 가장 큰 연간 증가율입니다.

XNUMX년 만기 국채 수익률
TMUBMUSD02Y,
4.423%
3.669년에는 2022% 포인트 상승한 4.399%를 기록했고, 30년물 수익률은
TMUBMUSD30Y,
3.971%
2.046% 포인트 상승한 3.934%로 연말을 마감했습니다. Dow Jones Market Data에 따르면 이는 1973년으로 거슬러 올라가는 데이터를 기반으로 한 연간 최대 증가율을 기록했습니다.

미국 이외의 유럽 주식은 Stoxx Europe 2018으로 600년 이후 XNUMX년 동안 가장 큰 하락률을 기록했습니다.
SXXP,
-1.27 %,
Dow Jones Market Data에 따르면 유로화 표시 주식 지수는 12.9% 하락했습니다.

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주목받는 기업

• 테슬라 Inc. 
  TSLA,
  1.12%
  이후 주가는 1.1% 상승 XNUMX년여 만에 최악의 손실 기록.

• 사우스 웨스트 항공 
  루브,
  0.87%
  주가는 0.9% 상승 회사는 예상한다고 말했다 XNUMX분기 수익에 영향을 미칠 휴가 여행 실패.

• 라스 베이거스 샌즈 
  LVS,
  2.10%
  금요일 S&P 500 지수에서 최고 실적을 기록했으며 마카오에서 갱신된 도박 양보를 확인하면서 주가는 2.1% 상승 마감했습니다.

—Steve Goldstein이 이 기사에 기여했습니다.