가격 수준이 상승하고 있습니다. 7.7월 미국 소비자 물가는 9.1년 전보다 XNUMX% 상승하여 XNUMX월의 XNUMX%에서 하락했지만 여전히 걱정스러울 정도로 높습니다.
급등하는 인플레이션은 현금 절약에 심각한 결과를 초래합니다.
다행스럽게도 투자의 전설 워렌 버핏은 소비자 가격이 급등할 때 무엇을 소유해야 하는지에 대해 많은 조언을 했습니다.
1981년 주주들에게 보낸 편지에서 버핏은 인플레이션과 싸울 때 투자자들이 찾아야 할 두 가지 비즈니스 특성을 강조했습니다. 1) 쉽게 가격을 인상할 수 있는 능력, 2) 과도하게 지출하지 않고도 더 많은 사업을 할 수 있는 능력입니다.
다음은 이러한 특성을 크게 자랑하는 XNUMX개의 버크셔 주식입니다.
놓치지 마세요
아메리칸 익스프레스(AXP)
작년에 American Express는 플래티넘 카드의 연회비를 550달러에서 695달러로 인상하면서 가격 결정력을 보여주었습니다.
회사는 또한 인플레이션 환경에서 직접적인 이익을 얻을 수 있습니다.
American Express는 할인 수수료를 통해 대부분의 수익을 창출합니다. 판매자는 모든 Amex 카드 거래에 일정 비율을 청구합니다. 상품과 서비스의 가격이 오르면 회사는 더 큰 금액을 삭감해야 합니다.
사업이 급성장하고 있습니다. 3분기에 회사의 매출은 전년 대비 24% 증가한 13.6억 달러를 기록했습니다.
American Express는 Berkshire Hathaway에서 다섯 번째로 큰 지분입니다. AXP 주식 151.6억 23.2만 주를 소유하고 있는 버크셔의 지분은 약 XNUMX억 달러입니다.
버크셔는 포지션이 훨씬 작지만 아메리칸 익스프레스의 경쟁사인 비자와 마스터카드의 주식도 소유하고 있다.
American Express 주식은 현재 1.4%의 배당 수익률을 제공합니다.
코카콜라 (KO)
코카콜라는 경기 침체에 강한 기업의 전형적인 예입니다. 경제가 호황을 누리거나 어려움을 겪든 대부분의 사람들은 콜라 한 캔을 살 수 있습니다.
회사의 확고한 시장 위치, 방대한 규모, 그리고 Sprite, Fresca, Dasani 및 Smartwater와 같은 이름을 포함한 상징적인 브랜드의 포트폴리오는 충분한 가격 결정력을 제공합니다.
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견고한 지리적 다각화를 추가하십시오. 제품은 전 세계 200개 이상의 국가 및 지역에서 판매되며 코카콜라가 번창할 수 있다는 것은 분명합니다. 결국 회사는 100년 전에 상장되었습니다.
버핏은 80년대 후반부터 자신의 포트폴리오에 코카콜라를 보유하고 있습니다. 오늘날 버크셔는 약 400억 달러 상당의 회사 주식 24.1억 주를 소유하고 있습니다.
현재 가격에서 코카콜라 주식에 2.9%의 배당 수익률을 고정할 수 있습니다.
애플 (AAPL)
완전히 장식된 iPhone 1,600 Pro Max에 14달러를 쓰는 사람은 아무도 그것을 도둑질이라고 부르지 않을 것입니다. 그러나 소비자들은 어쨌든 Apple 제품에 과시하는 것을 좋아합니다.
올해 초 경영진은 회사의 활성 하드웨어 설치 기반이 1.8억 장치를 초과했다고 밝혔습니다.
경쟁업체가 더 저렴한 기기를 제공하는 동안 수백만 명의 사용자는 Apple 에코시스템 외부에서 살고 싶어하지 않습니다. 생태계는 경제적 해자 역할을 하여 회사가 막대한 이익을 얻을 수 있도록 합니다.
그것은 또한 다음과 같이 의미합니다 인플레이션 스파이크, Apple은 판매량 감소에 대해 너무 걱정하지 않고 더 높은 비용을 글로벌 소비자 기반에 전가할 수 있습니다.
오늘날 Apple은 시장 가치 기준으로 버크셔 포트폴리오의 거의 40%를 차지하는 버핏의 가장 큰 상장 주식입니다. 물론 애플의 주가가 급등한 것도 그 집중의 이유 중 하나다. 지난 250년 동안 테크 고릴라의 주가는 XNUMX% 이상 급등했습니다.
Apple은 현재 0.6%의 배당 수익률을 제공합니다.
쉐브론 (CVX)
2022년 Buffett의 큰 움직임 중 하나는 Chevron에 적재하는 것입니다. SEC의 자료에 따르면 버크셔는 23.8월 30일 현재 4.5억 달러의 에너지 거대 기업을 소유하고 있으며 이는 2021년 말 XNUMX억 달러의 지분에서 크게 증가한 것입니다.
오늘날 Chevron은 Berkshire에서 세 번째로 큰 공개 주식을 대표합니다.
그 이유를 이해하는 것은 어렵지 않습니다. 석유 사업은 자본 집약적이지만, 높은 인플레이션 기간 동안 매우 잘 수행.
전 세계적으로 가장 많이 거래되는 상품인 석유는 지금까지 16% 급등했습니다. 그리고 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 공급 쇼크는 이러한 추세를 유지할 수 있습니다.
강한 유가는 석유 생산자들에게 유리합니다. Chevron의 최근 분기 수익은 전년 대비 84% 증가했습니다. 50년에는 주가가 2022% 이상 상승합니다.
회사는 투자자에게도 현금을 반환합니다. 주당 $1.42의 분기 배당금을 지급하는 Chevron의 연간 수익률은 3.0%입니다.
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출처: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffetts-13f-hes-leaning-143000306.html