투자자들이 Warren Buffett과 Berkshire Hathaway의 경영진이 대기업의 주식 포트폴리오에 어떤 변화를 가져왔는지 확인하는 분기입니다.
Berkshire Hathaway Inc.의 큰 반향
BRK
13F 파일링 버핏은 XNUMX분기 말 증권거래위원회와 함께 Wells Fargo & Co의 주식을 보유하기로 결정했다고 밝혔습니다.
WFC
Citigroup Inc.
C.
따라서 지금은 Berkshire의 주식 포트폴리오에 포함된 모든 은행 주식을 살펴봐야 할 때입니다. 특정 규모의 운용사는 45일 이내에 분기 말일 현재 상장주식 보유량을 공시해야 합니다. 마감일은 월요일이었습니다.
먼저, 다음은 31월 XNUMX일 현재 Berkshire의 은행 주식을 Berkshire 지분의 시장 가치를 기준으로 달러 단위로 정렬한 것입니다.
| 은행 | 증권 시세 표시기 | 버크셔 지분 가치 – 31월 XNUMX일 | 회사 시가 총액 – 31월 XNUMX일 | 버크셔 소유권 % |
| 미국 법인의 은행. | BAC | $41,636,346,979 | $332,637,209,586 | 12.52% |
| 아메리칸 익스프레스 (American Express Co.) | AXP | $28,351,200,900 | $141,613,024,300 | 20.02% |
| US Bancorp | USB | $6,719,110,694 | $78,980,900,000 | 8.51% |
| 뉴욕 멜론 은행 공사 | BK | $3,591,100,392 | $40,056,683,684 | 8.97% |
| 씨티 그룹 | C | $2,945,319,560 | $103,698,554,700 | 2.84% |
| 앨리 파이낸셜 | 동맹국 | $389,990,382 | $14,231,264,880 | 2.74% |
| 출처: 13년 31월 2022일 FactSet에 대한 Berkshire Hathaway의 XNUMXF 서류. |
버크셔해서웨이는 뱅크오브아메리카의 최대주주다.
BAC,
아메리칸 익스프레스 (American Express Co.)
AXP,
US Bancorp
USB
및 Bank of New York Mellon Corp.
BK.
다음은 그룹의 가장 최근 보고된 분기에 대한 평가, 배당 수익률 및 평균 유형 보통주(ROE) 및 평균 자산(ROA)에 대한 수익률입니다. Berkshire가 전체 지분을 언로드함에 따라 Wells Fargo가 은행 목록의 맨 아래에 추가되었으며 FactSet에서 S&P 500 은행 부문에 대해 계산한 집계 숫자가 뒤따랐습니다.
| 은행 또는 그룹 | 증권 시세 표시기 | 가격/유형 책 | 선물 P / E | 배당 수익률 | 어란 | ROA |
| 뱅크 오브 아메리카 (Bank of America Corp.) | BAC | 1.67 | 10.2 | 2.41% | 17.87% | 1.00% |
| 아메리칸 익스프레스 (American Express Co.) | AXP | 6.43 | 16.2 | 1.33% | 44.50% | 4.04% |
| US Bancorp | USB | 2.15 | 10.8 | 3.81% | 21.14% | 1.26% |
| 뉴욕 멜론 은행 공사 | BK | 2.42 | 9.2 | 3.15% | 19.76% | 0.77% |
| 씨티 그룹 | C | 0.60 | 7.5 | 4.30% | 11.83% | 0.77% |
| 앨리 파이낸셜 | 동맹국 | 1.04 | 5.3 | 3.10% | 22.13% | 1.60% |
| Wells Fargo & Co. | WFC | 1.20 | 9.7 | 2.37% | 15.23% | 1.06% |
| S&P 500 은행 | | 1.60 | 9.6 | 3.10% | 12.05% | 1.08% |
| 출처 : FactSet |
ROE와 ROA가 항상 동일한 비교 대상이 되는 것은 아닙니다. American Express는 이 목록에서 두 가지 항목 모두에서 가장 높은 점수를 받았는데, 그 이유는 핵심 수익이 대출에 대한 이자 수익이 아니라 거래 처리 및 카드 멤버십에서 발생하는 수수료 수익이기 때문입니다.
Bank of New York Mellon의 ROE는 높지만 ROA는 낮습니다. 증권 보관 및 자산 관리 서비스에서 발생하는 수수료 수입에도 초점을 맞추기 때문입니다.
앨리 파이낸셜
동맹국
ROE와 ROA가 두 번째로 높아 자동차 대출에 집중하고 있다.
씨티그룹은 버크셔가 보유하고 있는 가격 대비 장부가액 기준으로 가장 저렴한 은행주입니다. 많은 투자자들이 회사를 불신하는 이유는 두 가지입니다. 회사는 2001년에 끝난 일련의 대규모 인수 이후 수십 년 동안 자체적으로 재편되었습니다. 그리고 2008-2009년 신용 위기 동안 은행에 대한 정부의 비상 구제 금융으로 보통주 지분이 너무 희석되었습니다. 주식은 89년 15월 13일까지 2022년 동안 XNUMX% 하락했으며 배당금이 재투자되었습니다.
버핏은 씨티그룹에 대한 믿음이 있는 것 같습니다. Odeon Capital Group의 애널리스트인 Dick Bove도 씨티를 57.35월 21일 종가 $47.46에서 16% 상승한 목표주가 $7로 "매수"로 평가했습니다. 보브는 XNUMX월 XNUMX일 고객에게 보낸 메모에서 "미국에서 가장 강한 기업"이라고 말했다.
Citi의 "현금은 272억 달러 또는 시가총액의 2.7배, 보통주의 1.5배입니다.
에퀴티"라고 보브는 썼다.
위의 첫 번째 표에서 Citi의 업데이트된 시가 총액을 기준으로 하여 현재 현금 가치는 보통주 자본의 2.6배입니다. 보브는 대출이 자산의 28%, 예금의 50%에 불과하고 대부분의 증권 투자에 "일종의 정부 보증"이 있기 때문에 이것이 "요새 대차 대조표"라고 주장하는 것은 부당하지 않다고 덧붙였다.
따라서 Citi에 대한 Bove의 주장은 특히 Bove가 예상하는 것처럼 미국이 경기 침체로 향하고 있는 경우 Citi가 단기적으로 그렇게 강력한 실적을 낼 것이라는 것이 아닙니다. 이것은 그에게 장기적인 플레이이며 아마도 Berkshire Hathaway에게도 마찬가지일 것입니다.
“투자자들은 이 회사의 위험을 완전히 잘못 이해하고 있습니다. 현금과 증권이 풍부합니다. 주식은 단순히 이것을 반영하지 않습니다.”라고 Bove는 썼습니다.
다음은 FactSet에서 설문 조사한 애널리스트 중 XNUMX분기 말에 Berkshire와 Wells Fargo가 보유한 XNUMX개 은행의 의견을 요약한 것입니다.
| 은행 | 증권 시세 표시기 | "구매"등급 공유 | 종가 – 16월 XNUMX일 | 합의 가격 목표 | 암시 된 12 개월 상승 가능성 |
| 뱅크 오브 아메리카 (Bank of America Corp.) | BAC | 64% | $34.81 | $48.78 | 40% |
| 아메리칸 익스프레스 (American Express Co.) | AXP | 48% | $156.43 | $196.95 | 26% |
| US Bancorp | USB | 35% | $48.27 | $60.60 | 26% |
| 뉴욕 멜론 은행 공사 | BK | 47% | $43.24 | $54.50 | 26% |
| 씨티 그룹 | C | 56% | $47.46 | $65.18 | 37% |
| 앨리 파이낸셜 | 동맹국 | 81% | $38.73 | $58.60 | 51% |
| Wells Fargo & Co. | WFC | 83% | $42.21 | $59.86 | 42% |
| 출처 : FactSet |
Ally Financial은 증권사에서 일하는 애널리스트들 사이에서 이 XNUMX개 은행 주식 중 가장 좋아하는 주식입니다.
놓치지 마세요 : 최소 15% 하락했지만 이러한 조치로 해당 부문에서 여전히 눈에 띄는 33개 주식
출처: https://www.marketwatch.com/story/what-of-buffetts-bank-stocks-might-make-you-the-most-money-11652809170?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
버핏의 은행 주식 중 어떤 것이 당신에게 가장 많은 돈을 벌 수 있습니까?
투자자들이 Warren Buffett과 Berkshire Hathaway의 경영진이 대기업의 주식 포트폴리오에 어떤 변화를 가져왔는지 확인하는 분기입니다.
Berkshire Hathaway Inc.의 큰 반향
BRK
13F 파일링 버핏은 XNUMX분기 말 증권거래위원회와 함께 Wells Fargo & Co의 주식을 보유하기로 결정했다고 밝혔습니다.
WFC
Citigroup Inc.
C.
따라서 지금은 Berkshire의 주식 포트폴리오에 포함된 모든 은행 주식을 살펴봐야 할 때입니다. 특정 규모의 운용사는 45일 이내에 분기 말일 현재 상장주식 보유량을 공시해야 합니다. 마감일은 월요일이었습니다.
먼저, 다음은 31월 XNUMX일 현재 Berkshire의 은행 주식을 Berkshire 지분의 시장 가치를 기준으로 달러 단위로 정렬한 것입니다.
버크셔해서웨이는 뱅크오브아메리카의 최대주주다.
BAC,
아메리칸 익스프레스 (American Express Co.)
AXP,
US Bancorp
USB
및 Bank of New York Mellon Corp.
BK.
다음은 그룹의 가장 최근 보고된 분기에 대한 평가, 배당 수익률 및 평균 유형 보통주(ROE) 및 평균 자산(ROA)에 대한 수익률입니다. Berkshire가 전체 지분을 언로드함에 따라 Wells Fargo가 은행 목록의 맨 아래에 추가되었으며 FactSet에서 S&P 500 은행 부문에 대해 계산한 집계 숫자가 뒤따랐습니다.
ROE와 ROA가 항상 동일한 비교 대상이 되는 것은 아닙니다. American Express는 이 목록에서 두 가지 항목 모두에서 가장 높은 점수를 받았는데, 그 이유는 핵심 수익이 대출에 대한 이자 수익이 아니라 거래 처리 및 카드 멤버십에서 발생하는 수수료 수익이기 때문입니다.
Bank of New York Mellon의 ROE는 높지만 ROA는 낮습니다. 증권 보관 및 자산 관리 서비스에서 발생하는 수수료 수입에도 초점을 맞추기 때문입니다.
앨리 파이낸셜
동맹국
ROE와 ROA가 두 번째로 높아 자동차 대출에 집중하고 있다.
씨티그룹은 버크셔가 보유하고 있는 가격 대비 장부가액 기준으로 가장 저렴한 은행주입니다. 많은 투자자들이 회사를 불신하는 이유는 두 가지입니다. 회사는 2001년에 끝난 일련의 대규모 인수 이후 수십 년 동안 자체적으로 재편되었습니다. 그리고 2008-2009년 신용 위기 동안 은행에 대한 정부의 비상 구제 금융으로 보통주 지분이 너무 희석되었습니다. 주식은 89년 15월 13일까지 2022년 동안 XNUMX% 하락했으며 배당금이 재투자되었습니다.
버핏은 씨티그룹에 대한 믿음이 있는 것 같습니다. Odeon Capital Group의 애널리스트인 Dick Bove도 씨티를 57.35월 21일 종가 $47.46에서 16% 상승한 목표주가 $7로 "매수"로 평가했습니다. 보브는 XNUMX월 XNUMX일 고객에게 보낸 메모에서 "미국에서 가장 강한 기업"이라고 말했다.
Citi의 "현금은 272억 달러 또는 시가총액의 2.7배, 보통주의 1.5배입니다.
에퀴티"라고 보브는 썼다.
위의 첫 번째 표에서 Citi의 업데이트된 시가 총액을 기준으로 하여 현재 현금 가치는 보통주 자본의 2.6배입니다. 보브는 대출이 자산의 28%, 예금의 50%에 불과하고 대부분의 증권 투자에 "일종의 정부 보증"이 있기 때문에 이것이 "요새 대차 대조표"라고 주장하는 것은 부당하지 않다고 덧붙였다.
따라서 Citi에 대한 Bove의 주장은 특히 Bove가 예상하는 것처럼 미국이 경기 침체로 향하고 있는 경우 Citi가 단기적으로 그렇게 강력한 실적을 낼 것이라는 것이 아닙니다. 이것은 그에게 장기적인 플레이이며 아마도 Berkshire Hathaway에게도 마찬가지일 것입니다.
“투자자들은 이 회사의 위험을 완전히 잘못 이해하고 있습니다. 현금과 증권이 풍부합니다. 주식은 단순히 이것을 반영하지 않습니다.”라고 Bove는 썼습니다.
다음은 FactSet에서 설문 조사한 애널리스트 중 XNUMX분기 말에 Berkshire와 Wells Fargo가 보유한 XNUMX개 은행의 의견을 요약한 것입니다.
Ally Financial은 증권사에서 일하는 애널리스트들 사이에서 이 XNUMX개 은행 주식 중 가장 좋아하는 주식입니다.
놓치지 마세요 : 최소 15% 하락했지만 이러한 조치로 해당 부문에서 여전히 눈에 띄는 33개 주식
출처: https://www.marketwatch.com/story/what-of-buffetts-bank-stocks-might-make-you-the-most-money-11652809170?siteid=yhoof2&yptr=yahoo