Netflix가 마침내 광고를 보여줄 때 승자는 누구입니까?

세계 유일의 글로벌 미디어 기업에 디지털 광고가 찾아옵니다. 지금은 미디어의 분수령이며 투자자들에게도 큰 변화를 가져올 것입니다.

Netflix의 CEO 인 Ted Sarandos는 지난주 스트리밍 미디어 회사에 광고가 공식적으로 제공 될 것이라고 말했습니다. 이번 발표는 방향을 전환하는 것이며 기업 전체에 판도를 바꾸는 것입니다.

이것은 투자자들이 Netflix에 기대해야 할 것입니다. 무역 데스크(TTD), 알파벳 (GOOGL) 디지털 광고 공간의 기타.

Netflix는 의심할 여지 없이 엔터테인먼트 미디어에서 가장 중요한 회사입니다. 2021년 캘리포니아 로스 가토스에 본사를 둔 회사 17 억 달러 지출 생산 거래에. 그리고 220억 XNUMX천만 명의 월간 유료 구독자를 보유한 Netflix는 이 방 안의 코끼리입니다. 그것의 죽음에 대한 소문은 크게 과장되었습니다.

회사가 2007년에 스트리밍을 시작한 이후로 회사 리더들은 광고에 반대했습니다. 그들은 Netflix의 핵심이 중단 없는 온디맨드 엔터테인먼트라고 정확하게 주장했습니다. 고객들이 몰려드는 차별화 요소였다.

2019년 CES(Consumer Electronics Show)에서 모든 주요 TV 세트 제조업체의 경영진은 Netflix 앱을 평면 화면으로 가져온 거래를 선전했습니다. TV는 Netflix 전용 앱 없이는 거의 판매가 불가능하다고 그들은 주장했습니다.

광고는 모든 것을 바꿉니다. Sarandos가 결코 일어나지 않을 것이라고 말한 방해입니다. 그런 다음 성장이 느려지기 시작했습니다. 회사는 지난 200,000월 XNUMX분기에 XNUMX만명의 가입자를 잃었다고 발표했다.

광고 지원, 저가 계층은 비용이 들지만 구독 증가를 되살릴 가능성이 높습니다.

Sarandos 이야기 전에, 할리우드 리포터 지난 주 광고를 통해 다른 방법으로는 서비스를 이용할 수 없는 고객에게 Netflix를 제공할 것입니다. 특히 신흥 시장에서 그가 옳다고 생각합니다. 안타깝게도 광고를 도입하면 중단을 개의치 않는 기존 구독자도 월 사용료가 낮아지면 잠식할 가능성이 있습니다.

발표 이후의 반응을 보면 Netflix 투자자들은 이익 마진에 대한 우려로 주식을 매도할 가능성이 높습니다. 그것은 주식에 대한 단기적인 역풍입니다.

장기적으로 Netflix 광고는 The Trade Desk와 Alphabet의 큰 승리입니다.

전자는 프로그래밍 방식의 디지털 광고 배치 플랫폼을 실행합니다. 브랜드는 소프트웨어를 사용하여 디지털 광고 인벤토리를 실시간으로 구매한 다음 이러한 광고를 연결된 TV, 웹 및 기타 디지털 도메인에 원활하게 배치합니다. 전 세계에 진출한 Netflix는 궁극의 커넥티드 TV 플랫폼입니다. 지난주 이전에는 그 안구에 도달하는 것이 헛된 꿈이었습니다.

불행히도 단기적으로는 Trade Desk 주주들에게 약간 위험할 수 있습니다. 있었던 적이 있기 때문입니다 신뢰할 수 있는 보고서 Netflix는 광고 판매를 위해 Google 또는 컴캐스트(CMCSK).

다시 말하지만, 나는 투자자들이 Trade Desk 주식을 먼저 팔고 이것이 궁극적으로 무엇을 의미하는지 나중에 질문할 것으로 기대합니다.

NBCUniversal은 Netflix에게 이상한 선택이 될 것입니다. 회사는 현재 애플 (AAPL), 작은 Netflix 경쟁자. Netflix의 또 다른 도전자인 Peacock의 형제이기도 합니다.

구글은 더 흥미롭다. YouTube 자회사는 매출에서 Netflix와 동등하며 더 빠르게 성장하고 있습니다. Google은 현재 광고 파트너이기도 합니다. 월트 디즈니(DIS), 또 다른 Netflix 적. 반면에 이 회사는 가장 큰 네트워크와 Google Cloud와의 매력적인 제휴를 갖춘 디지털 광고 개척자입니다. 광고용과 나중에 클라우드 컴퓨팅용으로 Netflix를 상륙하는 것은 확실히 주가를 더 높이는 큰 승리가 될 것입니다.

여담이지만 Netflix가 궁극적으로 Google Cloud로 이전한다면 큰 손실이 될 것입니다. Amazon.com(AMZN), Amazon Web Services를 통한 현재 공급자.

이 모든 것을 통해 내가 어디로 가고 있는지 알 수 있습니다. 대부분의 경로는 단기적으로 주가를 낮추는 것을 가리킵니다. 투자자들은 현재 Netflix의 디지털 광고를 추가하는 것이 이 부문에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 추측하고 있습니다.

궁극적으로 어떤 것도 진실에서 멀어질 수 없습니다.

디지털 광고 맹공에 합류한 Netflix는 모든 것을 더 나은 방향으로 변화시킵니다. 이는 세계에서 가장 큰 커넥티드 TV 플랫폼 전반에 걸친 글로벌 타겟 광고를 의미합니다. 이는 디지털 광고의 더 많은 인벤토리를 의미합니다. 아날로그를 넘어 디지털 광고로의 전환을 가속화할 것입니다. 판도를 바꾸고 있습니다.

기회는 투자자가 이것을 파악하는 데 시간이 걸릴 것입니다.

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