FedEx와 같은 혁신 기업이 프라이빗 클라우드를 버리는 이유

기업 세계는 클라우드에 올인하고 있으며 이는 클라우드 주식 투자자에게 좋기도 하고 나쁘기도 합니다. 이것은 당신이 피해야 하는 것입니다.

경영진 페덱스(FDX) 화요일, 물류 대기업이 모든 데이터 센터를 폐쇄하고 완전히 퍼블릭 클라우드로 이동할 것이라고 발표했습니다. 전환을 통해 연간 400억 달러를 절약할 수 있습니다.

투자자들이 주식을 매도해야 할 때입니다. DLR (Digital Realty Trust).

기업은 XNUMX년 이상 클라우드 기반 컴퓨팅 및 데이터 스토리지로 이동해 왔습니다. 지금의 차이점은 가장 큰 회사들이 공용 클라우드를 위해 독점 데이터 센터 또는 다른 곳에서 임대한 공간을 폐쇄하고 있다는 것입니다.

이 전환은 다음과 같은 사람들에게 큰 승리입니다. Amazon.com(AMZN), Microsoft (MSFT) 과 알파벳 (GOOGL). 퍼블릭 클라우드의 XNUMX대 기업인 이 기술 대기업은 큰 승리를 거둘 것입니다.

클라우드는 궁극적으로 비용을 간소화하고 모놀리식 애플리케이션을 제거하는 규모에 관한 것입니다.

이것은 화요일 FedEx의 CIO인 Robert Carter가 보낸 메시지였습니다. Carter는 연례 회의에서 애널리스트에게 투자자의 날 테네시 주 멤피스에 있는 회사가 데이터 센터가 없고 메인프레임이 없는 구조로 빠르게 전환하고 있다는 사실을 알 수 있습니다. 전환을 통해 하드웨어 업그레이드 주기와 인건비가 크게 줄어들고 회사에서 애플리케이션을 보다 빠르게 구축할 수 있습니다.

데이터 센터 추적 회사인 Baxtel은 노트 FedEx는 현재 콜로라도 스프링스에서 단일 시설을 운영하고 있습니다. 그 센터는 2008년 후 26,000평방피트 확장으로 XNUMX년에 완공되었습니다.

Morgan Stanley의 분석가들은 현재 클라우드가 과도하게 구축되었으며 전염병으로 인해 수익이 앞당겨졌다고 주장합니다. 그러나 FedEx와 같은 회사는 오래 전부터 클라우드로 이동하기 시작했습니다. 그 사건이 채택을 가속화했지만 촉매는 아니었습니다. 비용 절감이 이러한 변화를 주도하고 있으며 이제는 더 큰 기업들이 코로케이션 시설을 폐쇄하기도 합니다.

Gartner의 분석가 예상 497.4월에는 퍼블릭 클라우드에 대한 전 세계 지출이 2022년에 20.4억 달러에 이를 것이며, 이는 전년 대비 XNUMX% 증가한 수치입니다. 그리고 대규모 클라우드 회사는 제공하는 클라우드 인프라가 가장 빠르게 성장함에 따라 대부분의 보상을 얻을 수 있습니다.

Amazon Web Services와 같은 하이퍼스케일 데이터 센터 네트워크는 엄청난 규모의 경제 이점이 있습니다. 소규모 경쟁업체보다 대폭 할인된 가격으로 최신 하드웨어를 구입할 수 있을 뿐만 아니라 활기찬 타사 개발자 에코시스템도 갖추고 있습니다.

투자자들은 XNUMX대 기업이 이러한 이점을 악용하여 다음과 같은 기업에 손해를 끼칠 것으로 예상해야 합니다. DLR (Digital Realty Trust), 데이터 센터 부동산 투자 신탁.

리츠는 수익을 창출하는 자산을 소유한 회사입니다. REIT는 최소 100명의 주주가 있어야 하며 과세 소득의 90%가 이러한 투자자에게 분배되어야 합니다. 그 대가로 신탁은 세금 혜택을받습니다.

Digital Realty Trust는 많은 기업이 처음에 데이터 센터에서 코로케이션을 모색하면서 팬데믹 기간 동안 빠르게 성장했습니다. 2020년 Digital Realty는 유럽 최대의 디지털 서비스 코로케이션 제공업체인 Interxion을 8.4억 달러에 인수했습니다. 이 거래로 전체 비즈니스 공간이 267개국의 20개 데이터 센터로 확장되었습니다.

이제 클라이언트가 클라우드에 올인하면서 코로케이션이 위험에 처해 있습니다.

저명한 공매도인 Jim Chanos는 이것을 기술적 진부화라고 불렀습니다. 그는 지난주에 회견 와 더불어 파이낸셜 타임즈 "가치는 오프라인 레거시 데이터 센터가 아니라 클라우드 회사에 귀속됩니다."

Digital Realty와 같은 회사는 이길 수 없습니다. XNUMX대 기업은 대기업 고객을 확보하기 위해 더 많은 비용을 지출하고 더 빠르게 혁신하고 있습니다. Digital Realty의 이익 마진과 주주에 대한 지불금은 확실히 줄어들 것입니다.

현재 주식 배당금은 3.8%에 불과합니다. 이 수치는 3.0년 만기 재무부 채권의 10% 수익률과 거의 경쟁력이 없으며 향후 지불금 감소 전망은 말할 것도 없습니다.

글은 벽에 있습니다. FedEx와 같은 기업이 클라우드에 올인함에 따라 투자자들은 Digital Realty와 같은 레거시 플레이어를 구제해야 할 때입니다.

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