Munis, 일본 주식, Coinbase에 세계에서 가장 부유한 가족 베팅

(Bloomberg) — Walton 가족을 위한 투자 회사는 미국 지방채 펀드에서 입지를 강화하고 일본 주식에 상당한 지분을 추가했으며 소란스러운 하락 전에 소형주와 Coinbase Global Inc.에도 베팅했습니다.

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Walton Investment Team의 약어인 WIT LLC는 주로 저비용 교환 거래 펀드에 투자합니다. 지난 분기 말 미국 주식과 ETF에서 약 5.1억 달러를 보유하고 있다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료에서 금요일 나타났습니다.

세계에서 가장 부유한 가족을 위한 자금을 관리하는 이 회사는 약 3.9억 239.3만 달러 상당의 iShares MSCI Japan ETF 150만 주를 추가했으며, 이는 최대 신규 지분이자 전체 다섯 번째로 큰 규모입니다. WIT는 또한 Vanguard 및 iShares 인덱스 펀드의 새로운 포지션을 통해 약 1.6억 XNUMX천만 달러의 소형주를 매입했습니다. 가장 큰 지분은 뱅가드 FTSE Emerging Markets ETF로, 분기 말 기준 가치가 XNUMX억 달러였습니다.

그 다음으로 가장 큰 두 개의 지분은 부채 펀드인 Vanguard Short-Term Treasury ETF와 iShares Short-Term National Muni Bond ETF입니다. WIT는 XNUMX분기에 연준의 금리 인상 가속화에 대한 기대로 선불 수익률이 급등함에 따라 두 포지션 모두에 추가되었습니다.

대부분의 포지션이 인덱스 펀드에 있지만 WIT는 올해 주가가 15%, 73월 64일 이후 31% 하락한 암호화폐 거래소인 코인베이스(Coinbase)도 XNUMX만 달러에 인수했습니다.

블룸버그 억만장자 지수(Bloomberg Billionaires Index)에 따르면 월튼 가족의 재산은 200억 달러가 넘는 것으로 추산된다. 그 중 약 절반은 1950년 Sam Walton이 설립한 회사인 Walmart Inc.와 연결되어 있습니다.

이야기는 계속됩니다.

SEC 규정에 따르면 미국 주식에서 100억 달러 이상을 관리하는 투자자는 보유 자산을 공개해야 하지만 패밀리 오피스는 이러한 문서를 기밀로 유지하도록 호소할 수 있습니다.

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