이 호랑이 새끼들이 동의하는 3가지 기술 주식

요약

• 두 투자자는 기술에 중점을 둔 것으로 알려져 있습니다.
• 둘 다 Microsoft에서 직책을 맡았습니다.MSFT
  우버우버
  그리고 ServiceNow지금
  XNUMX분기 기준.

전설적인 투자자 줄리안 로버트슨 (거래, 포트폴리오)는 Tiger Management의 리더십뿐만 아니라 그의 후견인 그룹을 그의 휘하에 두는 것으로도 알려져 있습니다. 이들 학생 투자자들 중 다수는 나중에 자신의 사업을 시작했으며, 이들은 "새끼 호랑이"로 알려져 있습니다.

그들은 같은 스승으로부터 영향을 받았기 때문에 이들 전문가 펀드매니저 중 일부가 비슷한 투자 스타일을 갖고 심지어 일부 동일한 주식에 투자하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이에 대한 예는 다음과 같습니다. 체이스 콜먼 (거래, 포트폴리오) 현재 Tiger Global Management를 이끌고 있으며, 로버트 카 (거래, 포트폴리오), 조호캐피탈의 리더. 두 전문가 모두 기술 및 온라인 미디어 주식에 대한 투자로 유명합니다.

이에 따르면 집계된 포트폴리오, 13F 서류를 기반으로 한 Premium GuruFocus 기능인 두 가치 투자자는 모두 Microsoft Corp.(MSFT, 재정상의), Uber Technologies Inc.(우버, 재정상의) 및 ServiceNow Inc.(지금, 재정상의) 31월 XNUMX일 종료된 XNUMX개월 기준입니다.

투자자는 13F 파일링이 미국 주식 및 미국 예금 영수증에 대한 포지션만 포함하기 때문에 회사 보유에 대한 완전한 그림을 제공하지는 않지만 여전히 귀중한 정보를 제공할 수 있음을 알고 있어야 합니다. 또한 보고서에는 가장 최근의 포트폴리오 제출일 현재의 거래 및 보유만 반영되며 보고 회사가 오늘 또는 이 기사가 게시된 시점에 보유하거나 보유하지 않을 수 있습니다.

마이크로 소프트

Coleman이 Microsoft 지분을 제한하는 동안(MSFT, 재정상의) 13.79분기에 618,000% 상승한 Karr는 자신의 주식 35.66주를 그대로 유지했습니다. 전문가들은 함께 주식에서 XNUMX%의 통합 주식 포트폴리오 가중치를 갖습니다.

워싱턴 주 레드몬드에 본사를 둔 소프트웨어 회사입니다. 빌 게이츠 (Bill Gates) (거래, 포트폴리오) 시가총액은 2.02조 273.59억 달러입니다. 월요일 주가수익률은 28.19, 주가순자산비율은 12.40, 주가판매비율은 10.60으로 약 XNUMX달러에 거래되었습니다.

GF 밸류 라인발루
이는 주식이 현재 역사적 비율, 과거 재무 성과 및 미래 수익 예측을 기반으로 하고 있음을 시사합니다.

GuruFocus는 적절한 이자 보장과 강력한 Altman Z-Score 8을 바탕으로 Microsoft의 재무 건전성을 10점 만점에 8.63점으로 평가했습니다. 이는 자산이 수익 증가보다 빠른 속도로 축적되고 있음에도 불구하고 양호한 상태임을 시사합니다. 투자 자본 수익률은 가중 평균 자본 비용을 훨씬 능가하며, 이는 회사가 성장함에 따라 좋은 가치 창출이 이루어지고 있음을 나타냅니다.

회사의 수익성은 확대된 영업 이익률, 강력한 자기자본 수익률, 대다수 경쟁업체를 능가하는 자산 및 자본, 비즈니스 조건을 의미하는 10/10의 높은 Piotroski F-점수에 힘입어 8점 만점에 9점으로 더욱 좋아졌습니다. 건강하다. 일관된 수익과 수익 성장을 기록한 Microsoft는 예측 가능성 등급도 별 2.5개 중 7.3개입니다. GuruFocus 연구에 따르면 이 순위에 있는 회사는 10년 동안 매년 평균 XNUMX%의 수익을 올렸습니다.

GuruFocus에 따르면 Coleman은 141.72년 2016분기 이후 투자에서 약 112.48%의 수익을 올렸습니다. Karr는 2019년 XNUMX분기 이후 약 XNUMX%의 수익을 올렸습니다.

Microsoft에 투자한 전문가 중 켄 피셔 (거래, 포트폴리오)가 발행주식의 0.37%로 최대지분을 보유하고 있다. PRIMECAP 관리 (거래, 포트폴리오), 닷지 앤 콕스, 베일리 지 포드 (거래, 포트폴리오), 스피 로스 세가 라스 (거래, 포트폴리오), 스티브 만델 (거래, 포트폴리오), 안드레아스 할보 르센 (거래, 포트폴리오), 제레미 그 랜덤 (거래, 포트폴리오), 퍼스트 이글 투자 (거래, 포트폴리오), 하녀와 힘 (거래, 포트폴리오) 및 Hotchkis & Wiley도 주식에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

Uber Technologies

XNUMX분기 동안 Coleman은 Uber를 삭감했습니다.우버, 재정상의) 지분을 93.1%로 늘렸으며 Karr는 보유 지분을 변경 없이 26,950주로 유지했습니다. 전문가들은 주식에서 총 주식 포트폴리오 가중치가 0.31%입니다.

샌프란시스코에 본사를 두고 음식과 패키지 배달 서비스도 제공하는 이 차량 공유 회사의 시가총액은 47.42억 24.87천만 달러입니다. 월요일 주가는 5.31달러에 거래되었으며, 주가 장부 비율은 2.19, 주가 매도 비율은 XNUMX였습니다.

GF Value Line에 따르면, 주식은 저평가되어 있지만 현재 가능한 가치 함정입니다. 따라서 잠재적 투자자는 결정을 내리기 전에 철저한 조사를 수행해야 합니다.

GuruFocus는 Uber의 재정적 건전성과 수익성을 모두 4점 만점에 10점으로 평가했습니다. 지난 2.9년간 약 0.05억 달러 규모의 신규 장기 부채를 발행한 결과, 회사는 이자 보장 수준이 좋지 않습니다. -XNUMX의 낮은 Altman Z-Score는 유동성을 개선하지 않으면 파산할 위험이 있음을 경고합니다.

이 회사는 또한 대다수의 동종 업계에 비해 저조한 마이너스 마진과 수익률로 인해 어려움을 겪고 있습니다. Uber의 Piotroski F-Score는 3으로 낮아 운영 환경이 좋지 않음을 나타냅니다. 회사는 또한 지난 몇 년 동안 영업이익 손실과 주당 수익 감소를 기록했습니다.

GuruFocus는 Coleman이 4.67년 2019분기 이후 투자에서 53.45%의 수익을 올린 반면 Karr는 2021년 XNUMX분기 이후 약 XNUMX%의 손실을 입었다고 추정합니다.

1.22%의 지분을 보유한 Fisher는 Uber의 최대 Guru 주주입니다. 다른 최고의 전문가 투자자는 다음과 같습니다. 프랭크 샌즈 (거래, 포트폴리오), Segalas, Halvorsen, 필립 라프 폰트 (거래, 포트폴리오), 스티븐 코헨 (거래, 포트폴리오), 래리 로빈스 (거래, 포트폴리오), 리 에인 슬리 (거래, 포트폴리오), 퍼스트 퍼시픽 어드바이저 (거래, 포트폴리오) and 데이비드 테퍼 (거래, 포트폴리오).

ServiceNow

Coleman은 ServiceNow를 확장했습니다(지금, 재정상의) 분기 동안 10.82%의 지분을 확보했습니다. Karr는 자신의 주식 6,202주를 그대로 유지했습니다. 두 전문가의 주식 포트폴리오 합산 비중은 5.60%입니다.

고객이 디지털 워크플로우와 기업 운영을 관리할 수 있도록 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 운영하는 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 소프트웨어 회사인 이 회사의 시가총액은 98.72억 496.10천만 달러입니다. 월요일 주가수익비율은 447.71, 주가순자산비율은 24.64, 주가매출비율은 15.99로 약 XNUMX달러에 거래됐다.

GF Value Line 기준으로 현재 주가는 소폭 저평가된 것으로 보인다.

GuruFocus는 ServiceNow의 재무 건전성을 7점 만점에 10점으로 평가했습니다. 적절한 이자 보장 외에도 이 회사는 Altman Z-Score가 9.19로 높았습니다. 이는 자산이 수익 증가보다 빠른 속도로 축적되고 있음에도 불구하고 양호한 상태임을 나타냅니다. WACC는 또한 ROIC를 능가하여 회사가 가치 창출에 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.

회사의 수익성은 그다지 좋지 않았으며 마진과 경쟁사 대비 절반 이상의 수익률을 바탕으로 4점 만점에 10점을 받았습니다. ServiceNow의 Piotroski F-점수는 중간 수준인 5점으로, 안정적인 회사의 운영이 일반적이며 별 1.1개 예측 가능성 순위를 나타냅니다. GuruFocus 데이터에 따르면 이 순위의 기업은 연간 평균 XNUMX%의 수익률을 기록했습니다.

GuruFocus 데이터에 따르면 Coleman은 20.96년 2017분기 이후 투자에서 14.76%의 수익을 올렸고 Karr는 2020년 XNUMX분기 이후 XNUMX%의 수익을 기록했습니다.

샌즈는 발행 주식의 1.36%로 ServiceNow의 최대 지분을 보유하고 있습니다. Coleman, Mandel 및 Fisher도 주식에서 주목할만한 위치를 차지하고 있습니다.

포트폴리오 구성

26.64개 주식으로 구성된 Coleman의 88억 XNUMX천만 달러 규모의 주식 포트폴리오는 주로 기술 및 소비재 순환 부문에 투자됩니다. 전문가가 이끄는 뉴욕 소재 헤지펀드는 소형주와 기술 스타트업에 집중하는 것으로 유명합니다.

그의 동료 호랑이와 마찬가지로 Karr의 701개 주식으로 구성된 19억 XNUMX백만 달러의 주식 포트폴리오는 기술, 경기 순환 소비재, 기초 소재 및 산업 부문에 막대한 투자를 하고 있습니다. 현재 패밀리 오피스로 운영되고 있는 그의 회사는 집중 투자에 중점을 두고 있으며 온라인 미디어 주식을 전문으로 하고 있습니다.

공개

나/우리는 언급된 어떤 주식에도 포지션이 없으며 향후 72시간 이내에 언급된 주식에서 새로운 포지션을 구매할 계획이 없습니다.