이더리움 기반 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜 Aave는 Avraham Eisenberg가 이끄는 공격을 받았습니다. 논란의 여지가 있는 개인은 Mango Markets에 대한 정교한 실행의 배후에 있었습니다. 달리기는 어떤 사람들에게는 공격으로, 다른 사람들에게는 영리한 전략으로 불립니다.
Aave(AAVE)는 지난 57시간과 지난주에 각각 7%와 36% 하락한 $24에 거래되었습니다. Curve Finance의 기본 토큰 CRV도 공격의 일부였습니다. 이 토큰은 단기적으로 상당한 판매 압력을 받았지만 오늘 거래 세션에서 상승세를 보였습니다.
Aave에 대한 공격 조율, 첫 번째 시도?
포트폴리오 관리 프로젝트 Nested의 설립자 Rudy Kadoch는 요약 어제의 이벤트와 Aave에 대한 "Bad Debt" 공격. 이 보고서에 따르면 아이젠버그는 탈중앙화 금융 플랫폼에서 83만 달러의 CRV를 빌리고 50만 달러의 스테이블코인 USDC를 담보로 사용했다.
아이젠버그는 2022년 XNUMX월 자신의 트위터 계정을 통해 이 전략을 뒷받침하는 논문을 발표했다. 그것은 공개되었고 그의 목표는 완벽하게 설명되었습니다. 그의 초기 자본을 활용하여 CRV 또는 Ravencoin(RVN)과 같은 비유동 토큰의 가격에 영향을 미치고 프로토콜에 의해 초과 책임이 있는 "부실 부채"를 생성하는 것입니다. .
에서 최근 활동을 확인하세요. C $ CRV 풀 @AaveAave V2!
지난 며칠 동안 $ CRV Aave의 풀은 차입 비율과 거래량 모두에서 상당한 증가를 보였으며, $ CRV.👇 pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6
— 메 사리 (@MessariCrypto) 2022 년 11 월 22 일
이 부채를 갚기 위해 Aave는 현물 시장에서 AAVE를 판매하는 것과 관련된 경매 메커니즘을 촉발할 것입니다. 이 토큰에 대한 짧은 포지션을 취함으로써 Eisenberg는 이익을 얻을 것입니다.
나는 aave가 완벽하게 안전하다는 조언을 받았으므로 여기에 잠재적인 거래 전략이 있습니다. 재정적 또는 법적 조언은 아니지만 이것에 대해 9자리 숫자를 만들면 팁을 보내주세요.
더 많은 초기 자본으로 시작하면 성공 확률과 수익 비율이 증가합니다. pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM
— 아브라함 아이젠버그(@avi_eisen) 2022 년 10 월 19 일
기본 담보의 가격을 제시함으로써 Aave 차용인은 가격을 "적어도" XNUMX배 또는 XNUMX배 인상할 수 있습니다. 이 공격은 자본 부족으로 인해 Kadoch가 지적했듯이 실패했습니다. 배우는 부실채권을 만들기 위해 CRV 고래를 청산하려 했다.
그러나 공격이 진행되는 동안 Curve Finance 팀은 스테이블 코인인 crvUSD에 대한 백서를 발표했습니다. 이 발표는 토큰 가격을 뒷받침하고 추세를 전환했습니다. Kadoch는 다음과 같이 언급했습니다.
– $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV는 $CRV를 돌려받기 위해 10% 이상의 할인으로 많이 디페깅되었습니다.
– 사람들은 $CRV를 빌리기 위해 200% 이상을 지불하고 있습니다.
– 시스템이 그러한 이벤트에 대비하는 동안 Aave가 안전하지 않다고 말하는 사람들.
위험에 처한 Aave의 미래?
반면 프로토콜은 중앙 집중식 개입 없이 의도한 대로 작동했습니다. Aave 팀은 최근 사건에 대해 커뮤니티 및 DAO와 이야기할 것이라고 주장합니다.
그런 의미에서 프로토콜은 "롱테일 자산 위험"을 완화하기 위해 향후 변경 사항을 도입할 수 있습니다. 많은 사람들은 Eisenberg가 더 많은 자본을 모을 수 있게 되면 프로토콜에 대한 공격을 재개할 것이라고 믿습니다.
AAVE에 대한 공격이라고 부를 수 있지만 실제로는 그들이 AAVE에서 담보로 사용할 수 있는 CRV/기타 비유동 코인의 양에 대한 하드 캡을 구현하지 않은 실수를 저질렀다고 생각합니다. 그렇지 않으면 FTT와 비슷한 문제가 발생합니다.
— DeFiac(@TheDEFIac) 2022 년 11 월 23 일
Aave에 대한 "Bad Debt" 공격은 FTX의 붕괴로 이어진 상황과 같았습니다. 실패한 회사는 자체 토큰인 FTT를 대량으로 발행했습니다. 자산 가격이 폭락하자 Sam Bankman-Fried의 제국이 그 뒤를 따랐습니다.
FTX와 달리 많은 사용자가 지적했듯이 누구나 Eisenberg의 거래, 프로토콜의 재무 상태 및 대차대조표에 있는 불량 부채 금액에 대한 온체인 정보에 액세스할 수 있습니다. 이 투명성은 중앙 집중식 생태계와 분산 프로토콜 간의 중요한 차이점입니다. Aave 뒤에 있는 팀 정해진:
가장 중요한 것은 오늘날의 이벤트는 공간에서 중앙 집중식 엔터티로 본 이벤트와 대조된다는 것입니다. 트랜잭션은 온체인에서 완전히 추적 및 감사 가능하여 사용자와 커뮤니티에 투명성을 제공합니다.
출처: https://newsbtc.com/analysis/aave/aave-price-recovers-back-to-57-but-threat-of-new-attack-looms-over-protocol/