스마트 계약 보험 플랫폼 Nexus Mutual과 Sherlock은 DeFi 신용 풀 Maple Finance에 대한 투자에서 손실을 입을 것입니다.
메이플은 이번 주 초에 공개되었습니다. cryptocurrency 거래 회사 인 Orthogonal Trading과의 관계를 끊습니다., 재무 상태와 FTX 전염에 대한 노출을 잘못 전달했으며 플랫폼의 M11 Credit USDC 대출 풀에 대한 대출 상환을 충족할 수 없었습니다.
M11 크레딧은 DeFi 보험 프로토콜인 Nexus Mutual에서 제공하는 이더를 포함하는 직교 거래에 노출된 WETH 대출 풀의 풀 위임자 역할도 합니다.
Nexus는 M11 풀에서 철수를 시작했지만 회사는 유명한 블로그 게시물에서 예상 손실은 약 2,461 ETH 또는 프로토콜 자산의 1.5% ~ 2.6%로 추정됩니다.
XNUMX월 회사에서 입금 15,348 ETH(약 19.4만 달러) M11의 wETH 풀에 거버넌스 투표 커뮤니티 구성원과 일부 관찰자로부터 99%의 승인을 받았습니다. 추측하다 최종 손실은 더 나빠질 수 있습니다.
이상하게도 그 당시에는 스냅샷 투표가 수행되지 않았습니다. 즉, 프로토콜이 커뮤니티 질문을 해결하기 전에 "온체인" 투표로 바로 이동했습니다.
익명의 트위터 사용자에 따르면 DeFiyst예치된 ETH의 69% 이상이 M11 wETH 풀에 남아 있습니다.
직교 거래는 M17.6 wETH 풀 대출의 11%를 차지하며, 알고리즘 거래 및 시장 조성 회사인 Auros는 그것도 문제다., 풀론의 37.8%를 차지합니다.
두 번의 대출 상환 연장을 받았음에도 불구하고 Auros는 풀에서 2,400wETH 대출과 6,000wETH 대출에 대한 지불금을 회수하지 못했습니다.
시장 조성 프로토콜도 FTX 감염에 휘말렸을 가능성이 있습니다.
이 경우 총 M11 wETH 풀 손실은 약 12,300 ETH에 달하며 Nexus Mutual의 경우 약 10만 달러의 암시적 손실이 발생합니다.
이러한 손실이 실현되면 평판 기반 대출이 앞으로 나아가는 데 대한 경고 역할을 한다고 Blockworks Research 분석가는 말합니다. 라이언 웨스트 짹짹.
그는 “대출은 자산이나 현금흐름을 담보로 해야 하고 LTV는 위험을 기준으로 계산해야 한다”고 말했다.
Sherlock은 수익을 추구하기 위해 자금을 걸었습니다.
Sherlock은 트위스트가 있는 스마트 계약 감사 플랫폼입니다. 수익에 관심이 있는 DeFi 사용자는 팀이 감사한 프로토콜을 보장하기 위해 USDC를 스테이킹할 수 있습니다.
Sherlock에 따르면 "스테이커는 Sherlock이 적용되는 프로토콜에 대한 지불금의 위험을 감수합니다." 블로그 게시물. "기본적으로 프로토콜 팀은 프로토콜에서 적용되는 스마트 계약 해킹이 발생할 때 청구를 제출할 수 있는 권한을 갖기 위해 Sherlock에 "프리미엄"을 지불합니다."
USDC로 지불되는 추정 APY 수익률 10% 중 일부는 메이플 파이낸스의 "수익률 전략"에서 파생되었습니다.
이러한 전략 중에는 Sherlock 공동 설립자 Jack Sanford에 따르면 M11 Credit USDC 풀에 대한 노출이 있었습니다. Sherlock은 직교 거래 불이행으로 인해 스테이킹 풀의 약 4%에 해당하는 35백만 USDC의 손실을 예상한다고 Sanford는 프로젝트의 Discord Monday에 썼습니다.
샌포드는 "메이플 풀에서 손실을 입은 것에 대해 셜록을 대신해 진심으로 사과한다"고 적었다. "그리고 저는 Sherlock이 오늘의 가장 높은 APY와의 경쟁에 의존하지 않는 더 나은 스테이킹 풀 설정을 만들기 위해 과감한 조치를 취해야 할 것이라고 생각합니다."
셜록은 계기반 이는 수익률을 생성하는 데 사용되는 스테이커 USDC의 할당을 보여줍니다.
그러나 일부 커뮤니티 구성원은 그룹의 Discord에서 스테이킹된 USDC에 대한 위험이 명확하지 않다고 주장하며 불만을 표시했습니다.
그룹 일반 채널의 한 익명 사용자는 "처음부터 상황이 명확하지 않았고 스마트 계약 보험 기금의 스테이커가 되는 것 외에 다른 위험도 없었습니다."라고 썼습니다.
Sanford는 "Sherlock의 주요 초점은 스마트 계약 보안 위험입니다."라고 언급했습니다.
“CeFi 기관의 위험을 평가하는 것은 우리의 강점이 아닙니다. 우리는 M11 Credit이 이에 능숙하다고 믿었지만 그렇지 않은 것으로 나타났습니다.”
Macauley Peterson이 보고에 기여했습니다.
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출처: https://blockworks.co/news/nexus-loses-millions-in-maple-finance-credit-pool