슈퍼 엔젤 투자자가 딥 테크에 올인하는 이유

“ChatGPT의 출시와 함께 Northvolt는 유럽에서 가장 가치 있는 유니콘 중 하나가 되었고 SpaceX는 Starlink 위성 네트워크와 계약을 따냈습니다. 엄청난 성공처럼 보였던 것이 이제 혁신적인 기술과 새로운 인프라를 시장에 선보이고 있으며, 결정적으로 초기 후원자들에게 금전적 수익을 안겨주고 있습니다.”

창업자 프란체스코 페르티카라리의 말이다. 실리콘 로터리 벤처, 15,000명의 창립자 및 엔지니어 커뮤니티를 활용하여 딥 테크 및 빅 데이터 스타트업을 지원하는 VC 펀드입니다.

우리는 취임식에서 런던에서 만났습니다. 프론티어 딥 테크 컨퍼런스, 투자자 Cristina Esteban이 심층 기술 생태계 전반의 플레이어를 모으기 위해 설립했습니다.

프란체스코는 기조연설에서 지금이 우리 세상을 혁신할 엔지니어링 및 과학 혁신인 심층 기술에 투자할 때라고 선언했습니다.

나중에 자세히 알아보기 위해 그와 이야기를 나눴습니다.

레니 타: 많은 VC에게 투자의 장벽은 혁신적 기술의 잠재력을 평가하는 방법을 모른다는 것입니다. 어떻게 컴퓨터 과학자에서 심층 기술 투자자로 전환하게 되었나요?

프랜시스 : 풀타임으로 개발자로 일하는 동안 저는 현재 프로세서가 작동하는 방식에 대한 급진적인 대안으로 AI에서 양자 컴퓨팅에 이르는 컴퓨팅의 발전에 대해 흥분했습니다. 이와 병행하여 저는 과학자와 창립자의 심층 기술 커뮤니티로 Silicon Roundabout을 구축하기 시작했습니다. 그로 인해 엔젤 투자를 시작했고 결국 엔젤 펀드를 시작하게 되었습니다.

레니타: 그렇다면 심층 기술에 올인하는 측면에서 변곡점은 어디였습니까?

프랜시스 : 어느 시점에서 저는 딥 테크 커뮤니티를 활성화하고 엔젤 투자자가 되어 풀타임 개발자로서의 책임을 다할 수 없다고 느꼈습니다. 압박이 가해졌을 때 저는 커뮤니티를 잃고 싶지 않았고 딥 테크에 더 많은 자본을 투입하고 싶었습니다. 그래서 나는 직장을 그만둬야 한다는 것을 깨달았다.

레니타: 와, 진짜 확신이 생겼어요.

프랜시스 : 예, 저는 미래의 개척자들을 후원하고 있다고 진심으로 믿으며 그들의 이야기에 동참하고 싶습니다. Deep Tech에 투자할 때도 다양한 접근이 필요합니다.

레니타: 확실히, 자세히 설명해 주시겠습니까?

프랜시스 : 글쎄요, 자산군으로서 벤처 캐피탈은 이상치에 의한 "힘의 법칙" 수익에 의해 움직입니다. 즉, 틈새 기회를 탐색해야 합니다. 이를 수행하는 가장 좋은 방법은 일이 수행된 방식에 도전할 수 있는 기술적 전문 지식을 가진 사람들과 기술적 통찰력의 특이한 조합을 스카우트하는 것입니다.

레니타: VC의 많은 부분이 패턴 인식에 관한 것입니다. 당신이 자신의 작은 상자 안에 있다면 사물을 다르게 보기가 어렵습니다.

프랜시스 : 정확히. 예를 들어 제가 마지막으로 투자한 것은 아나파이트, 한 창립자는 물리학 배경이 있고 다른 창립자는 화학 배경이 있습니다. 그들은 함께 일하면서 그래핀으로 돌파구를 마련했습니다. 그들은 다양한 응용 프로그램을 실험하기 시작했고 그 중 하나는 우연히 배터리였습니다. 이제 그들은 그래핀으로 리튬 이온 배터리를 향상시키는 회사를 만들고 있습니다. 그래핀은 전기 자동차가 향후 XNUMX년 이내에 더 저렴한 비용으로 대규모로 XNUMX분 안에 급속 충전할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

물리학과 화학의 이 특이한 조합으로 그들은 돌파구를 찾았고 이제 그들은 저와 다른 투자자들이 실험실 밖으로 가져갈 수 있도록 돈을 주도록 설득했습니다.

레니타: 그래서 그들은 "우리는 더 나은 배터리를 만들고 싶다"고 말하면서 시작하지 않았습니다. 그들은 먼저 기술적 돌파구를 가지고 있었고 "이 발견으로 우리가 무엇을 할 수 있습니까?"라고 물었습니다.

프랜시스 : 정확히. 그리고 중요한 것은 확장을 고려하기 전에 답을 찾기 위해 다양한 잠재적 응용 프로그램을 살펴봤다는 것입니다. 배터리로 결과가 유망하고 자동차 부문에서 해결할 수 있는 강력한 문제가 있는 경우 큰 문제와 획기적인 기술의 올바른 조합이었습니다.

레니타: 그리고 심층 기술에서 교차 수분의 힘을 보여주는 좋은 예입니다.

프랜시스 : 예, 심도 있는 기술 혁신가는 특정 혁신에 대해 특허를 받을 수 있기 때문에 우위를 점할 뿐만 아니라 다양한 관점의 조합을 갖는 것 자체가 경쟁력 있는 자산입니다.

레니타: 그렇다면 소프트웨어의 경우 획기적인 혁신을 위한 잠재력이 지금만큼 많지 않습니까?

프랜시스 : 음, 전통적인 소프트웨어 회사가 만들 수 있는 것보다 더 잘 작동하는 새로운 유형의 알고리즘을 만들 수 있는 영역이 있습니다.

로즈만 연구소, 우리가 만난 Frontier 컨퍼런스에서 경쟁에서 우승한 사이버 보안 스타트업이 좋은 예입니다. 그들은 조직이 민감한 입력 데이터를 공개하지 않고 데이터 세트를 결합할 수 있도록 다자간 계산을 개발하고 있습니다. 그들이 필요로 하는 솔루션은 바로 사용할 수 없습니다.

레니타: 마지막 질문: 심층 기술 솔루션은 복잡하고 여러 기술의 통합이 필요합니다. 어떤 회사도 자체적으로 완전한 솔루션을 만들 수 없습니다. 생태계의 다른 플레이어와 협력할 수 있다는 것은 딥 테크 스타트업의 개발 속도와 성공에 매우 중요합니다.

심층 기술에서 커뮤니티를 구축하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까?

프랜시스 : 심층 기술이 더 확장 가능하고 큰 영향을 미치려면 투자자, 설립자 및 기타 주체의 네트워크가 있어야 합니다. 즉, 투자자가 서로 다른 측면에 전문화하고 서로 투자하고 건전한 경쟁을 만드는 복합 효과를 생성하는 허브입니다. 스타트업이 서로의 고객이 될 수 있는 곳.

점점 더 많은 기업과 투자자들이 장기적인 파트너십을 위해 단기적인 이익을 포기하고 거대한 탈출구를 만들기 위해 서로를 지원함으로써 얻을 수 있는 것이 더 많다는 것을 깨닫고 있습니다.

딥마인드가 오늘날 신생기업이라면 성장할 네트워크 잠재력이 있었다면 Google에 인수되는 데 그다지 열중하지 않았을 것입니다.