뉴욕-(Business Wire)-글로벌 금융 혁신 기업인 WisdomTree, Inc.(NYSE: WT)("WisdomTree")가 오늘 시장 상황 및 기타 요인에 따라 총 원금 130.0억 2028만 달러를 제공할 계획이라고 발표했습니다. 개정된 144년 증권법("증권법")에 의거한 규칙 1933A에 따라 적격 기관 구매자에게 사모("제공")하는 13년 만기 전환 선순위 채권("증권"). WisdomTree는 또한 노트의 최초 구매자에게 노트가 처음 발행된 날로부터 20.0일 동안 결제할 수 있는 구매 옵션을 부여하여 노트의 총 원금 총액 XNUMX만 달러까지 추가할 것으로 예상합니다.
WisdomTree는 아래 설명된 대로 115.0년 만기인 4.25% 전환 선순위 채권("2023년 채권")의 총 원금 약 2023억 2023만 달러의 동시 환매 자금을 조달하기 위해 공모 순수익금의 일부를 사용할 계획입니다. 나머지는 운전 자본 및 기타 일반 기업 목적으로 사용됩니다. 나머지 XNUMX년 미결제 채권은 늦어도 만기 이전에 정산됩니다.
15년 2028월 20일 이전에는 특정 조건이 충족되고 특정 기간 동안만 해당 메모 보유자의 선택에 따라 전환 가능하며, 그 이후에는 두 번째 예정 거래일 영업 종료 시까지 언제든지 전환 가능합니다. 만기일 직전. 전환 시 WisdomTree는 전환할 노트의 원금 총액까지 현금을 지불하고 경우에 따라 현금, 보통주의 주식 또는 현금과 보통주의 주식의 조합을 다음 시점에 지불하거나 인도합니다. 변환되는 노트의 총 원금을 초과하는 WisdomTree의 변환 의무의 나머지 부분과 관련하여 WisdomTree의 선택. 노트는 또한 특정 상황에서 2025년 XNUMX월 XNUMX일 또는 그 이후에 언제든지 WisdomTree의 선택에 따라 현금으로 전체 또는 일부를 상환할 수 있습니다. 환매 가격은 환매할 어음의 원금에 환매일까지 발생한 미지급 이자를 더한 금액과 같습니다. 단, 환매일은 제외됩니다. 이자율, 전환율 및 메모의 기타 조건은 오퍼링 가격에 따라 결정됩니다.
오퍼링의 노트 가격과 동시에 WisdomTree는 2023년 노트의 특정 보유자와 별도의 비공개 협상 거래를 체결하여 해당 보유자와 협상할 조건에 따라 115.0년 노트의 총 원금을 약 2023억 2023만 달러까지 환매할 계획입니다. (각각 "어음 환매" 및 집합적으로 "2023년 어음 환매"). 각 노트 환매의 조건은 2023년 노트의 특정 보유자와 개별적으로 협상될 것으로 예상되며 WisdomTree 보통주의 시장 가격과 각 시점의 2023년 노트 거래 가격을 포함한 여러 요인에 따라 달라집니다. 참고 재구매. 2023년 채권이 얼마만큼 환매될지 또는 환매 조건에 대해서는 보장할 수 없습니다. 그러한 채권 환매에 대한 대가는 공모 순수익금의 일부로 현금으로 조달될 것입니다. 나머지 XNUMX년 미결제 채권은 늦어도 만기 이전에 정산됩니다.
WisdomTree는 WisdomTree와의 협상된 거래에서 2023년 노트를 판매하는 2023년 노트의 특정 보유자가 WisdomTree의 보통주와 관련하여 다양한 파생 상품을 체결하거나 해제할 수 있고 시장에서 보통주의 주식을 구매할 수 있을 것으로 예상합니다. 그러한 보유자가 구매하는 WisdomTree의 보통주의 양은 보통주의 과거 평균 일일 거래량과 관련하여 상당할 수 있습니다. 또한 WisdomTree는 오퍼링에서 제공되는 노트의 특정 구매자가 보통주를 공매도하거나 보통주에 대한 짧은 파생 포지션을 입력함으로써 보통주에 대한 짧은 포지션을 설정할 수 있다고 예상합니다. 제안과 관련하여. 2023년 채권 보유자와 오퍼링에서 제공되는 채권 구매자에 의한 위 시장 활동의 순 효과는 시장 가격을 증가(또는 감소 크기 감소)하거나 감소(또는 증가 크기 감소)할 수 있습니다. WisdomTree의 보통주 및/또는 오퍼링에서 제공되는 어음의 시가. WisdomTree는 그러한 시장 활동의 규모 또는 어음의 시가 및/또는 보통주 시가에 미칠 전반적인 영향을 예측할 수 없습니다. 재고.
증권법 144A조에 따라 적격 기관 구매자에게만 제공됩니다. 어음 전환 시 발행할 수 있는 어음 및 보통주는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록되지 않을 것이며 등록되지 않은 경우 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 그러한 등록 요건의 적용 가능한 면제에 따른 경우를 제외하고.
이 발표는 이러한 유가 증권의 매도 제안이나 매수 제안 권유가 아니며 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않습니다.
WisdomTree 정보
WisdomTree는 글로벌 금융 혁신업체로 다양한 ETP(교환 거래 상품), 모델 및 솔루션 제품군을 제공합니다. 우리는 투자자가 자신의 미래를 설계하고 금융 전문가가 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 비즈니스를 성장시킬 수 있도록 지원합니다. WisdomTree는 액세스, 투명성 및 향상된 사용자 경험을 제공하는 제품을 만들기 위해 최신 금융 인프라를 활용하고 있습니다. 혁신의 유산을 기반으로 디지털 펀드, 토큰화된 자산, 블록체인 기반 디지털 지갑인 WisdomTree Prime™을 포함한 차세대 디지털 제품 및 구조도 개발하고 있습니다.
WisdomTree는 현재 전 세계적으로 약 88.1억 달러의 자산을 관리하고 있습니다.
WisdomTree®는 WisdomTree, Inc. 및 전 세계 자회사의 마케팅 이름입니다.
미래 예측 진술에 관한주의 진술
이 보도 자료에는 WisdomTree 경영진의 신념과 가정 및 현재 경영진이 사용할 수 있는 정보를 기반으로 한 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. WisdomTree는 이러한 미래 예측 진술에 반영된 기대가 합리적이라고 믿지만 이러한 진술은 미래 사건 또는 WisdomTree의 미래 재무 성과와 관련이 있으며 실제 결과, 활동 수준, 성과를 유발할 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요소를 포함합니다. 또는 이러한 미래 예측 진술에 의해 표현되거나 암시된 미래의 결과, 활동 수준, 성과 또는 성과와 실질적으로 다른 성과. 어떤 경우에는 "할 수 있다", "할 것이다", "해야 한다", "예상한다", "의도한다", "계획한다", "예상한다", "믿는다", "추정한다"와 같은 용어로 미래예측 진술을 식별할 수 있습니다. ” “예측”, “잠재적”, “계속” 또는 이러한 용어 또는 기타 유사 용어의 부정. 이러한 진술은 단지 예측일 뿐입니다. 전향적 진술에는 알려진 위험과 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요소가 포함되어 있으며 경우에 따라 WisdomTree의 통제 범위를 벗어나 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있기 때문에 미래 예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 현재 예상과 실질적으로 다른 실제 결과를 유발할 수 있는 요인에는 무엇보다도 아래에 설명된 위험이 포함됩니다. 이러한 또는 기타 위험 또는 불확실성 중 하나 이상이 발생하거나 WisdomTree의 기본 가정이 잘못된 것으로 판명되는 경우 실제 이벤트 또는 결과는 미래 예측 진술에서 암시하거나 예상한 것과 크게 다를 수 있습니다. 어떤 미래 예측 진술도 미래 성과를 보장하지 않습니다. 귀하는 이 보도 자료를 완전히 읽어야 하며 WisdomTree의 실제 미래 결과가 이러한 미래 예측 진술에 의해 표현되거나 암시된 미래 결과와 실질적으로 다를 수 있음을 이해해야 합니다.
특히 이 보도자료의 미래예측 진술에는 제안된 채권 조건, 초기 구매자에게 부여될 추가 채권 구매 옵션을 포함한 제안 규모, 수익금의 예상 사용에 대한 진술이 포함될 수 있습니다. 노트의 판매 및 WisdomTree의 보통주에 대한 2023년 노트 환매의 잠재적 영향과 노트의 시장 가격, 역사적 사실이 아닌 이 보도 자료에 포함된 기타 진술에서. 전향적 진술은 WisdomTree가 예상 조건에 대한 노트 제공을 완결할지 또는 시장 상황에 따라 달라지거나 변경될 수 있는지 여부와 관련된 위험을 포함하되 이에 국한되지 않는 많은 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다. 기타 이유 및 수정된 10년 31월 2021일 종료 연도에 대한 WisdomTree의 양식 10-K 연례 보고서 및 30월 종료 분기에 대한 양식 2022-Q 분기별 보고서의 "위험 요인" 표제 아래 명시된 기타 위험 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일.
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출처: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/