이 시장에서 구매하려면 3% 이상의 수익을 내는 저렴한 펀드 9개

당신이 나와 같다면 친구들이 과거에 어떻게 시장을 성공적으로 짰는지 자랑스러워하는 이야기를 자주 듣게 될 것입니다. 이 사람들은 무엇을 할 것인가 못 그들이 배를 놓친 횟수를 알려주세요!

수백만 명의 사람들이 옆에 주차되어 있던 지난 주를 생각해 보십시오. (공포적인 언론 보도 덕분에) XNUMX월 CPI 지표가 예상보다 나빠져 매도세가 촉발될 것이라고 두려워했습니다.

물론, 우리는 지금 알고 있습니다. 정 반대 그리고 내 생각에 당신은 당신의 친구를 잡지 못한 그 되튐!

봐, 다른 사람들이 이 트릭을 해낼 수 있을 때, 나는 그들에게 경의를 표한다. 내기에서 이기면 항상 기분이 좋습니다. 그러나 솔직히 말해서, 시장 타이밍에 성공할 확률은 기껏해야 동전 던지기와 같습니다.

우리는 배당금만 놓고도 항상 더 나은 성과를 내는 것을 선호합니다.

장기적으로 투자할 때 반대 배당 투자자는 다른 접근 방식을 취합니다. 내 CEF 내부자 고수익에 전념하는 서비스 폐쇄형 펀드(CEF)—우리는 CEF를 유지하는 것을 좋아합니다. 그 중 많은 부분이 7% 이상의 수익률을 내고 상승장과 하락장을 통해 매월 지불합니다. (아래에서 최대 9.2%의 수익률과 저렴한 가격으로 거래되는 XNUMX가지 펀드를 공개하겠습니다.)

장기적으로 주식 시장의 역사적 수익률을 살펴보면, 보고 있는 기간에 따라 배당금과 가격 상승으로 평균 7% 정도라는 것을 알 수 있습니다. CEF를 통해 우리는 배당금으로 그 수치를 능가하지는 않지만 일치시키고 있습니다.

그러나 CEF에는 배당금보다 더 많은 것이 있습니다. 이 펀드는 "순자산 가치에 대한 할인" 또는 줄여서 "NAV에 대한 할인"이라고 하는 고유한 내장 지표를 자랑합니다. CEF가 언제 싸고 언제 비쌀지 정확히 알려줍니다.

다음은 작동 방식과 CEF 자체에서 얻을 수 있는 "자연스러운" 이익(및 높은 배당금) 외에도 멋진 보너스를 추가하는 데 사용할 수 있는 방법입니다.

할인 거래

NAV에 대한 할인은 CEF가 평생 동안 거의 동일한 수의 주식을 보유하기 때문에 공개 시장에서 보유하고 있는 모든 주식의 가치와 종종 다르게 가격이 책정된다는 사실에서 비롯됩니다. 그리고 매우 자주 그들은 할인된 가격으로 거래합니다.

NAV 할인에 세심한 주의를 기울이면 몇 가지 이유로 CEF에서 상당한 이익을 얻을 수 있기 때문에 여기에서 저와 함께하세요.

첫 번째는 분명히 거래를 하고 있다는 것입니다. NAV에 대해 10% 할인된 CEF 거래는 주식, 채권, REIT 또는 펀드가 보유하고 있는 모든 것에 대해 기본적으로 달러당 90센트를 지불한다는 의미입니다. 그 자체로 가격을 입찰하는 새로운 투자자를 끌어들입니다.

두 번째 및 관련 이점은 할인이 줄어들고 (잘하면) 프리미엄으로 전환될 때 이를 현금화할 수 있다는 것입니다. 그런 일이 발생하면 CEF의 시장 가격에 애프터 버너와 같은 역할을 합니다.

마감 CEF 할인이 어떻게 빠른 145% 이득을 가져왔습니까?

마감 할인이 미칠 수 있는 극적인 효과를 보려면 다음을 고려하십시오. 블랙록 과학 기술 신탁(BST), 와 같은 유명 기술주에 중점을 두고 있습니다. 마이크로소프트(MSFT), 애플 (AAPL) 과 마스터카드(MA). 8.6년이 조금 넘는 기간 동안 주식 시장이 강세를 보이고 소득을 추구하는 투자자들이 당시 약 6%의 수익을 올렸던 펀드의 배당금에 주목하면서 BST의 대폭 할인은 XNUMX% 프리미엄으로 떨어졌습니다.

그 결과 BST 포트폴리오의 자연스러운 증가에 더해 엄청난 "보너스" 이익이 발생했습니다.

이러한 추가 이득은 CEF를 할인된 가격으로 구매할 때 발생할 수 있는 것과 정확히 같습니다!

그리고 요즘 시장이 최근 저점에서 반등하고 있음에도 불구하고 여전히 많이 할인된 CEF가 있습니다. 16.2%의 낮은 할인율과 최대 9.2%의 수익률을 자랑하는 세 가지 스포츠를 살펴보겠습니다.

CEF Pick No. 1: "할인 주도" 상승 여력이 있는 9.2%의 석유 및 가스 배당금

첫 번째는 케인 앤더슨 차세대 에너지 및 인프라 펀드(KMF), 방금 언급한 7.5%의 엄청난 할인율로 16.2%의 수익을 내고 있습니다. 할인폭이 크긴 하지만 이미 축소되기 시작했으며(최근 20%였음) 펀드는 시장 가격 기준과 NAV 기준 모두에서 강력한 총 수익률을 기록하고 있습니다.

(여전히) 타이트한 석유 시장과 이 펀드가 주로 석유 및 가스 파이프라인과 저장 시설을 운영하는 고수익 기업인 MLP(Master Limited Partnership)를 전문으로 한다는 사실을 고려할 때 이는 놀라운 일이 아닙니다.

KMF에서 염두에 두어야 할 점은 펀드의 할인율이 여전히 비정상적으로 크다는 사실에도 불구하고 위의 이익이 나왔다는 것입니다. 이는 CEF 평균 할인율인 3.8%를 전반적으로 훨씬 뛰어넘는 것입니다. 그러나 그것은 빠르게 변화하고 있으며 석유 공급이 타이트하게 남아 있기 때문에 장기적으로 계속될 것입니다.

CEF Pick No. 2: 5.8%의 블루칩 주식(달러당 89센트에 매도)

또 다른 매력적인 저렴한 펀드는 수익률 5.8%입니다. 가벨리 배당금 및 인컴 펀드(GDV), NAV와 시장 가격 모두에서 시장의 11월 바닥 이후 멋지게 반등했습니다. XNUMX%의 가파른 할인 덕분에 여전히 더 올라갈 것으로 보입니다.

GDV는 다음과 같은 높은 현금 흐름 보유 덕분에 최근 반등에서 좋은 성과를 거두었습니다. 알파벳 (GOOG), 스웨덴 경기(SWMA), 아메리칸 익스프레스(AXP), 마스터카드(MA) 과 Microsoft (MSFT).

가치 투자의 전설 Mario Gabelli가 운영하는 이 펀드는 더 많은 투자자들이 매수하기 시작했으며 포트폴리오의 기본 가치도 약 10% 상승했습니다. 한편, 할인은 거의 마감되지 않았으므로 투자자가 여기에서 제공되는 거래를 주목하고 매수함에 따라 더 많은 상승을 기대할 수 있습니다.

CEF No. 3: 부동산에서 엄청난 이득(9.2% 수익률)

최종적으로 고려해야 할 펀드는 주요 부동산 소득 기금(PGZ), 9.5%의 또 다른 급격한 할인과 9.2%의 놀라운 수익률이 있습니다. 이와 같은 큰 할인은 상승하는 주식 시장에서 빠르게 사라지는 경향이 있으며 PGZ가 그 좋은 예입니다.

2017년 부동산 대출과 모기지론에 주로 투자하는 펀드는 부동산 시장이 강세를 보이면서 수요가 급증했다. 이에 따라 PGZ의 할인율은 크게 줄어들었다.

물론 이는 펀드의 NAV와 시장 가격이 상승하면서 같은 기간 동안 주주들에게 큰 이익으로 이어졌습니다.

그리고 우리는 이미 2022년에 이 이야기의 재생을 보고 있습니다.

그럼에도 불구하고 PGZ의 할인율은 여전히 ​​10%에 육박하고 있어 이 금리 인상의 반대 방향을 바라보는 시장 회복에 따른 이익 외에도 두 자릿수 자본 이득이 사라질 가능성을 시사한다. ) 부동산 시장 회복. 그리고 기다리는 동안 9.2%의 배당금을 받게 됩니다.

마이클 포스터 (Michael Foster) 수석 리서치 애널리스트 대조적 인 전망. 더 좋은 소득 아이디어를 원하시면, 최신 보고서를 보려면 여기를 클릭하십시오 "파괴 불가능한 소득 : 안전한 5 % 배당금이있는 8.4 개의 할인 펀드."

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