3주 최저치 근처에서 거래되는 52대 전문가 즐겨찾기

요약

• 가장 광범위하게 보유된 포트폴리오는 지난 500년 동안 그리고 출범 이후 S&P XNUMX을 능가했습니다.
• 이 모델 포트폴리오의 52개 주식은 XNUMX주 최저가 근처에서 거래되고 있습니다.

구루포커스의 모델 포트폴리오 중 2006년 출범 이후 최고의 수익률을 기록한 것은 가장 널리 알려진 모델 포트폴리오. 이 모델 포트폴리오는 출시 이후 누적 수익률 392.12%를 기록했습니다. 지난 10년 동안 S&P 12.92의 연평균 수익률 500%에 비해 연평균 9.90%의 수익률을 기록했습니다.

Most Broadly Holding 모델 포트폴리오는 전문가의 포트폴리오에서 가장 자주 나타나는 상위 25개 주식으로 구성됩니다. 12개월마다 리밸런싱되며, 구루 보유자가 동일할 경우 집중도가 높은(즉, 포트폴리오의 더 많은 비율을 차지하는) 주식 순위가 매겨집니다.

스마트 머니는 장기적으로 성공이 입증된 주식으로 몰려드는 경향이 있으므로 이 모델 포트폴리오에 포함되는 대부분의 이름이 Apple과 같이 수년 동안 우수한 성과를 거둔 회사라는 것은 놀라운 일이 아닙니다.AAPL
(AAPL, 재정상의) 및 버크셔 해서웨이BRK.B
클래스 B 주식(BRK.B, 재정상의). 헤지 펀드와 연금은 규제 기관과 고객이 막대한 손실 가능성을 싫어하는 경향이 있기 때문에 안정적인 실적을 유지하도록 인센티브를 받습니다. 이러한 요인의 결과로 가장 광범위하게 보유된 포트폴리오는 일반적으로 S&P 500의 "최고 중의 최고"와 Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSM, 재정상의).

구루포커스에 따르면 올인원 스크리너, 가장 광범위하게 보유하고 있는 주식 중 15개는 이 글을 쓰는 시점에서 52주 최저치의 XNUMX% 이내로 떨어졌습니다. 알파벳GOOGL
사 (GOOG, 재정상의)(GOOGL, 재정상의), 유나이티드 헬스 그룹UNH
사 (UNH, 재정상의) 및 존슨앤드존슨JNJ
(JNJ, 재정상의). 이러한 주식이 가치 있는 기회를 나타낼 수 있습니까, 아니면 장기적인 하락 가능성에 직면하고 있습니까? 한 번 보자.

면책 조항: 전문가 보유에 관한 정보는 13F 서류 및 뮤추얼 펀드 보고서에서 가져옵니다. 투자자들은 13F 보고서와 뮤추얼 펀드 보고서가 전문가의 보유 자산에 대한 완전한 그림을 제공하지 않는다는 점을 인지해야 합니다. 13F 리포트에는 미국 상장 주식의 롱포지션 스냅샷과 분기말 현재 미국 예탁금 영수증만 포함되어 있습니다. 여기에는 매도 포지션, 비 ADR 국제 보유 주식 또는 기타 유형의 증권은 포함되지 않습니다. 뮤추얼 펀드 데이터는 해당 펀드 웹사이트의 분기별 업데이트에서 가져온 것입니다. 이것은 일반적으로 미국 및 외국 주식의 긴 주식 포지션으로 구성됩니다. 그러나 이러한 제한적인 보고서도 귀중한 정보를 제공할 수 있습니다.

알파벳

Google의 모회사인 Alphabet Inc.(GOOG, 재정상의)(GOOGL, 재정상의)는 94.65월 8일 주당 $13.47에 거래되었으며, 이는 52주 최저치보다 XNUMX% 높은 가격입니다. 그만큼 GF 가치 차트 주식을 상당히 저평가된 것으로 평가합니다.

가장 최근의 규제 서류에 따르면 51명의 구루가 알파벳의 의결권 있는 주식을, 48명이 의결권 있는 주식을 보유하고 있지만, 이 중 일부는 의결권 있는 주식과 무의결권 주식을 모두 소유한 구루와 중복됩니다. 알파벳의 의결권 주식에서 가장 큰 지분을 가진 전문가는 다음과 같습니다. 켄 피셔 (거래, 포트폴리오), Primecap Management 및 Dodge & Cox, 의결권 없는 주식의 최대 지분을 보유한 회사는 Dodge & Cox, Primecap Management 및 베일리 지 포드 (거래, 포트폴리오). 전문가들은 2019년부터 2021년까지 순매도한 후 최근 분기에 주식을 동등하게 사고 팔았습니다.

Alphabet은 대부분의 수익을 광고, 특히 주요 검색 엔진인 Google, 지도 애플리케이션 및 YouTube에 통합된 광고에서 얻습니다. 경기가 둔화되면서 광고비 지출이 감소하는 가운데 회사는 주당 순이익이 감소하는 추세를 보이며 주가를 동반했습니다.

좋은 소식은 Google이 검색 엔진 지배력을 유지하고 클라우드 비즈니스, 인공 지능 및 자율 주행 자동차와 같은 문샷 프로젝트를 통해 수익원을 계속해서 다양화할 수 있는 한 장기적인 전망이 유망해 보인다는 것입니다. 모든 기술주와 마찬가지로 경쟁업체가 알파벳을 방해할 가능성이 있지만 회사가 연구 개발에 더 많은 돈을 투입할수록 우수한 기술에 대한 통제권을 유지할 가능성이 더 높아집니다. 113년 말 현재 현금 2022억 달러, 부채 29억 달러를 보유한 알파벳보다 돈이 많다고 주장할 수 있다.

유나이티드 헬스 케어

미국의 주요 건강 보험 회사인 UnitedHealth Group의 주식(UNH, 재정상의)는 수요일에 주당 약 $469.29에 거래되었으며, 이는 4.06주 최저치보다 52% 높은 수준입니다. 에 따르면 GF 가치 차트, 주식은 약간 저평가되어 있습니다.

UnitedHealth는 최신 규제 서류 제출 시 37명의 전문가 포트폴리오에 등장했습니다. 주식의 최고 주주는 뱅가드 건강 관리 기금 (거래, 포트폴리오), Dodge & Cox, 안드레아스 할보 르센 (거래, 포트폴리오). Gurus는 지난 XNUMX 분기 동안 주식을 순매도했지만 대부분의 매도는 감소였습니다.

UnitedHealth Group은 매출 기준으로 미국에서 가장 큰 관리 의료 회사입니다. 많은 자회사를 통해 다양한 의료 제품과 보험 서비스를 제공하고 있으며 미국의 고령화로 인해 강력한 순풍을 맞고 있습니다. 메디케어.

UnitedHealth는 정부가 의료 보험사가 인위적으로 가격을 부풀린 결과 메디케어 어드밴티지 초과 지불금을 회수할 수 있다는 법원 판결로 인해 많은 부정적인 언론을 받았습니다. 2017 회계감사원 보고서에 따르면 정부는 16 회계연도에만 메디케어 어드밴티지 하에서 2016억 달러 이상의 부적절한 지불을 했습니다. 2022년 현재 UnitedHealth 플랜은 Medicare Advantage 시장의 28%를 차지했습니다. UnitedHealth 투자자들에게 다행스럽게도 28억 달러의 16%는 322년에 2022억 달러의 매출을 올린 회사에게는 아무것도 아닙니다.

존슨 앤 존슨

거대 제약회사 존슨앤드존슨(JNJ, 재정상의)는 수요일에 주당 약 152.98달러에 거래되었으며, 이는 1.15주 최저가보다 52% 높은 수준입니다. 그만큼 GF 가치 차트 주식에 약간 저평가된 등급을 부여합니다.

최신 규제 서류 제출 당시 Johnson & Johnson 주식을 보유한 전문가는 35명이었습니다. 켄 피셔 (거래, 포트폴리오), 레이 Dalio (거래, 포트폴리오)의 Bridgewater Associates 및 제레미 그 랜덤 (거래, 포트폴리오) 목록의 맨 위에 있습니다. Gurus는 최근 몇 년 동안 주식을 사는 것보다 더 많이 팔았지만 대부분의 판매는 감소했습니다. 숫자가 아닌 매수 대 매도량을 보면 2021년 중반부터 전문가들이 주식의 순매수자가 되었습니다.

Johnson & Johnson의 광범위한 사업은 백신 및 의약품에서 소비자 건강 관리, 위생, 의료 기기 및 첨단 의료 기술에 이르기까지 건강 관리의 대부분의 측면을 다루고 있습니다. 느리지만 꾸준한 인수 촉진 성장 전략과 주주 수익에 중점을 두어 50년 이상의 연속 배당 성장으로 배당 왕 목록을 만듭니다. 이 글을 쓰는 시점에서 주식은 2.93%의 배당수익률을 자랑했습니다.

Johnson & Johnson의 안정성은 제품 및 지역 측면에서 놀라운 다각화에서 비롯됩니다. Abiomed와 같은 부가가치 인수를 계속합니다.ABMD
, 심장 회복 분야의 세계적 리더, 신흥 시장에서 성장 노력을 확대합니다. 이 회사의 빠른 성장 가능성은 낮지만 지속적인 저성장과 강력한 배당금이 결합될 가능성이 높아 보입니다.

공개

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