몬트리올 은행, 2.3억 달러 규모의 주식 매각으로 자금 감소

(Bloomberg) — Bank of Montreal은 역사상 가장 큰 인수를 마무리하기 위해 노력하고 있으며 캐나다 규제 당국의 최근 증가한 자본 요구 사항을 충족할 수 있도록 3.15억 2.31만 캐나다 달러(XNUMX억 XNUMX만 달러)의 주식을 매각하고 있습니다.

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월요일 성명서에 따르면 은행은 1.4억 캐나다 달러의 주식을 주당 118.60 캐나다 달러에 발행하고 같은 가격으로 14.8만 주를 XNUMX개의 캐나다 연금 계획과 BNP Paribas 그룹에 발행합니다.

Bank of Montreal은 토론토에서 오후 119시 4분 현재 금요일 종가보다 58% 하락한 C$5.7까지 떨어졌습니다. 블룸버그 인텔리전스 애널리스트인 폴 굴버그와 에단 케이는 이번 주식 거래로 인해 은행의 주당 수익이 약 4% 희석될 것이라고 말했다.

몬트리올 은행의 자본 수준은 캐나다 금융감독청이 지난주 50월 11일 기준으로 캐나다 최대 은행에 대한 필수 보통주 1등급 비율을 XNUMX 베이시스 포인트, XNUMX%로 인상한 이후 면밀한 조사를 받고 있습니다.

은행이 BNP로부터 Bank of the West를 16.3억 달러에 인수하는 것이 내년 XNUMX분기에 마감될 예정인 가운데, 대출 기관은 그 장애물을 맞추지 못할 위험에 처했고 숨쉴 여지를 주기 위해 주식을 팔게 되었습니다.

몬트리올 은행은 월요일 지난주 규제 당국의 발표에 비추어 CET1 비율을 11.5% 이상으로 목표로 삼겠다고 밝혔습니다.

OSFI의 예상치 못한 변화는 Bank of Montreal의 주식에 부담을 주어 목요일에 2.2% 하락했습니다. 대출 기관의 주식은 S&P/TSX 커머셜 뱅크스 인덱스의 7.4% 하락과 비교하여 올해부터 지난 주까지 9.6% 하락했습니다.

몬트리올 은행은 공모가 종료된 후 최대 1.77일 동안 동일한 가격으로 30만 주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 인수자에게 부여했습니다.

이야기는 계속됩니다.

대출 기관은 거의 1.8년 전에 Bank of the West 거래를 성사시켰습니다. 이 거래로 105만 명의 신규 고객, 32억 달러의 자산, 캘리포니아를 포함한 미국 XNUMX개 주에서 활동적인 입지를 확보하게 됩니다.

(세 번째 단락에서 Bloomberg Intelligence 분석가의 메모를 추가합니다.)

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