Dow Jones Futures: 일자리 보고서가 시장 랠리의 마지막 장애물입니까? Tesla Semi Delivery 시작

다우존스 선물은 투자자들이 개장 전 500월 일자리 보고서를 기다리면서 S&P XNUMX 선물 및 나스닥 선물과 함께 금요일 초 하락세를 보였습니다.

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테슬라 세미 트럭 배송 이벤트가 목요일 밤에 열렸습니다. 테슬라 (TSLA) 최대 라이벌 BYD가 XNUMX월 EV 판매 호황을 밤새 발표했습니다.

목요일 주식 시장 랠리는 지수가 혼조세를 보였으나 수요일 Jerome Powell 연준 의장의 발언으로 큰 폭의 상승세를 이어가는 등 견고한 움직임을 보였습니다. 연준이 선호하는 물가 지표인 목요일 PCE 인플레이션 보고서는 전반적인 인플레이션과 핵심 인플레이션이 다시 한 번 약간 냉각되면서 예상보다 적은 월간 증가율을 보였습니다.

울타 뷰티 (ULTA) 목요일 밤 헤드라인 수익 보고서. ULTA 주식은 강한 수익을 보고하고 지침을 높인 후 밤새 거의 변하지 않았습니다. 미용 제품 소매업체의 주가는 이미 매수 포인트에서 확장된 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 비바 시스템 (비브) 회계 3분기 전망을 상회했지만 4분기 가이던스는 컨센서스의 중간점을 약간 밑돌았습니다. VEEV 주식은 장기 거래에서 소폭 하락했습니다. 주식은 조기 진입 직전인 200일 선 위에서 마감되었습니다.

한편, 다우 거인 무한 궤도 (CAT)는 계속해서 강세를 보이고 있으며 CAT 주식은 구매 포인트. 사이버 보안 리더 팔로 알토 네트웍스 (PANW) and 메리어트 인터내셔널 (3 월)도 매수 신호를 깜박입니다.

보잉 주식이 켜져 있습니다. 스윙 트레이더. 애벌레는 목요일이었다 오늘의 IBD 주식.

오늘의 다우 존스 선물

다우존스 선물은 공정가치 대비 0.1% 하락했습니다. S&P 500 선물은 0.1% 하락했습니다. 나스닥 100 선물은 0.25% 하락했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 1bp 하락한 3.52%를 기록했습니다.

다우 선물, 국채 수익률 등은 동부 표준시 오전 8시 30분에 발표되는 XNUMX월 고용 보고서에서 변동될 것입니다.

밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.

채용 보고서

이코노미스트들은 200,000월 일자리 보고서에서 비농업부문 고용이 261,000월 328,000명에서 3.7명 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 62.3월에 일자리가 XNUMX개 줄었다는 가계 조사를 주목하십시오. 가계 조사에 따르면 실업률은 XNUMX%로 안정적으로 유지될 것으로 예상되며 경제활동참가율은 XNUMX%에 달할 것으로 예상됩니다.

이번 주 다른 노동 데이터는 일반적으로 점진적인 둔화를 지적했습니다. 초기 실업수당 청구는 예상외로 감소했지만 계속되는 청구는 다시 증가했습니다. ADP는 지난 달 민간 부문 고용이 급격히 둔화되었다고 보고한 반면 XNUMX월 JOLTS 조사에서는 일자리가 완만하게 감소했습니다.

테슬라 반납 이벤트

Tesla CEO Elon Musk는 Tesla Semi EV 일부를 PepsiCo (PEP) 목요일 밤. Tesla Semi는 XNUMX년 전에 처음 공개되었습니다.

Musk는 Tesla Semi가 한 번 충전으로 500마일을 주행할 수 있다고 말합니다. 그러나 Tesla의 비용이나 Tesla Semi 생산이 어떻게 될지에 대해서는 명확하지 않았습니다. Tesla Semi가 볼보에서 이미 시장에 출시된 대형 리그 EV를 인수함에 따라 이는 중요할 것입니다. 니콜라 (NKLA), BYD (BYDDF) 그리고 더.

한편 테슬라는 이번 달 미국에서 모델 3,750와 모델 Y에 대해 3달러 할인을 제공하고 있다. 아이디어는 사람들이 지금 배달을 받도록 장려하는 것입니다. 1월 7,500일부터 특정 가격 및 소득 한도에 따라 3달러의 새로운 미국 세금 공제가 발효되어 많은 예비 구매자들이 기다리게 됩니다. 세금 공제는 대부분의 모델 XNUMX 세단과 모델 Y 크로스오버에 적용되어야 하지만 정부는 아직 명확성을 제공하지 않았습니다.

Tesla는 또한 계획대로 8,000월 구매에 대해 1,133위안($15,000)의 보험 보조금을 절반으로 줄였지만 현재는 무료 충전 및 XNUMX위안이 넘는 것으로 알려진 기타 특전을 제공하고 있습니다.

Tesla 주식은 목요일 변동 없이 194.70으로 마감한 후 금요일 아침 소폭 상승했습니다. 수요일 TSLA 주가는 큰 시장 랠리와 중국 EV 주가 급등으로 7.7% 급등하며 21일 선을 회복했습니다.

테슬라 대 BYD: 어떤 EV 자이언트가 더 나은 구매입니까?

비야디 영업

중국 전기차 대기업 BYD는 230,427월 인도에서 신에너지 차량 153대를 판매하여 전년 동기 대비 5.8%, 229,942월 대비 485% 증가했습니다. 여기에는 113,915대의 개인용 차량과 트럭을 포함한 147개의 상업용 차량이 포함됩니다. 개인용 차량 중 약 2021대가 완전 전기 또는 배터리 전기 자동차(BEV)로 164년 116,027월 대비 XNUMX% 증가했습니다. 플러그인 하이브리드는 XNUMX% 급증한 XNUMX대였습니다.

BYD의 총 판매량은 Tesla 납품을 쉽게 넘어섰고 BEV 판매의 격차를 빠르게 좁히고 있습니다.

BYD, 중국 자동차 브랜드 제치고 이달 중국 1위 예상 폭스 바겐 (폭스 바겐). VW그룹은 아우디를 포함해 1위를 유지할 것으로 보인다.

목요일 BYD 주가는 2.2% 하락한 25.07에 거래되었지만 여전히 50일 선 위에 있습니다. BYDDF는 다른 중국 EV 주식과 함께 수요일에 9.9% 상승했습니다.

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주식 시장 랠리

주식 시장 랠리는 목요일 아침 30분 동안 폭락했지만 수요일의 큰 상승에 이어 점차 혼조세로 개선되었습니다.

다우존스 산업평균지수는 목요일 0.6% 하락했다. 주식 시장 거래과 Salesforce.com (CRM) 큰 부정. S&P 500 지수는 0.1% 하락했다. 나스닥 종합지수는 0.1% 상승했습니다. 소형주인 Russell 2000 지수는 0.2% 하락했습니다.

미국 원유 가격은 배럴당 0.8달러로 81.22% 상승했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 17bp 하락한 3.53%로 50월 말 이후 최저치를 기록했다. 연준 의장 파월의 논평과 PCE 인플레이션 보고서로 인해 시장은 14월 75일 연준의 50베이시스포인트 금리 인상에 거의 확정되어 50회의 XNUMX베이시스포인트 움직임을 마감했습니다. 게다가, 이제 XNUMX월에 연준이 XNUMX/XNUMX포인트 금리를 인상할 가능성이 XNUMX대 XNUMX입니다.

수익률과 함께 움직이는 달러는 거의 XNUMX개월 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.

구매 포인트 근처 주식

CAT 주식은 0.3% 하락한 235.69에 마감했습니다. 주식은 여전히 ​​유효한 238 구매 포인트 주변에서 일시 중지됩니다. 컵 베이스 에 따르면 XNUMX월로 돌아가서 MarketSmith 분석. 투자자들은 239.95를 2021개월 컵 베이스에 대한 높은 핸들 또는 XNUMX년 XNUMX월부터 시작되는 더 큰 통합에 대한 전통적인 핸들로 또 다른 구매 포인트로 볼 수 있습니다.

사이버 보안 회사 Palo Alto Networks의 주가는 5% 상승한 178.40으로 200일 선을 뛰어넘어 50월 중순 이후 처음으로 주요 수준을 되찾았습니다. 그것은 수요일 장중 XNUMX일 라인에서 반등한 후 나온 것으로, CrowdStrike (CRWD). 투자자들은 PANW 주식이 큰 것으로 볼 수 있습니다. 이중 바닥 베이스 193.01 구매 포인트로. 그러나 주가는 이미 200일 선과 XNUMX월 고점에서 하향 추세선을 돌파하면서 실행 가능합니다.

MAR 주식은 0.1% 하락한 165.19에 164.99월 16일부터 시작하여 200 핸들 매수 포인트 위에 머물렀습니다. 수요일에 Marriott 주식은 2.5일 선에서 반등하여 대량 거래량에서 XNUMX% 상승했습니다.

ETF의

중 최고의 ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) 주요 보유 CRM 주식 매도에도 불구하고 1.1% 상승했습니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) 0.3% 하락했다.

SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME) 0.8% 하락했고 Global X US Infrastructure Development ETF(포장길) 0.1% 상승했습니다. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 0.4% 하락했다. SPDR S&P 주택 건설 ETF(XHB) 1.25% 올랐다. Energy Select SPDR ETF(XLE)가 0.3% 하락했고 Financial Select SPDR ETF(XLF) 0.6% 하락했다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV) 고급 0.3%

보다 투기적인 스토리주를 반영한 ​​ARK Innovation ETF(아크)는 1.1% 상승했고 ARK Genomics ETF(아크그) 0.6% 상승했습니다. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF에서 주요 가중치입니다. Cathie Wood의 Ark도 BYD 주식에서 작은 비중을 차지하고 있습니다.

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시장 랠리 분석

주식 시장 랠리는 목요일에 건설적인 행동을 보였고 본질적으로 수요일의 큰 이익을 유지했습니다.

S&P 500 지수는 수요일에 마침내 핵심 수준을 되찾은 후 장중 200일 이동 평균으로 반등했습니다. Russell 2000도 200일 선을 유지했습니다. 나스닥은 여전히 ​​200일로 돌아가기 위해 해야 할 일이 남아 있습니다.

다우존스는 주로 세일즈포스 덕분에 수요일 상승분의 일부만 포기했습니다. Caterpillar, Boeing 및 UNH 주식을 포함한 여러 Dow Jones 주식이 강세를 보이고 있습니다. 이는 산업, 금융, 의료 서비스 등의 광범위한 강점을 반영합니다.

XNUMX월 PCE 인플레이션 보고서는 예상보다 약간 양호했습니다. 제롬 파월 연준 의장에 대한 수요일의 강력한 시장 랠리 이후(솔직히 특별히 비둘기파적으로 들리지 않은) 목요일 그 상승분을 고수하는 것은 건설적인 일이었습니다.

금요일의 일자리 보고서는 또 다른 장애물입니다. 고용 데이터가 노동 시장의 부진을 가리키면 주식에 추가 순풍을 제공할 수 있습니다. 그러나 뜨거운 노동 시장은 대규모 매도를 촉발할 수 있습니다.

국채 수익률과 달러는 지난 이틀과 지난 몇 주 동안 크게 하락하여 주식에 큰 순풍을 몰고 왔습니다. 수익률과 미국 달러의 반등은 놀라운 일이 아닙니다.

시장 랠리는 많은 일일 큰 이익을 얻었고 그 뒤를 횡보 또는 미끄러지는 행동이 뒤따랐다는 점을 명심하십시오. 이로 인해 지난 몇 주 동안 지수가 상승 추세를 보이더라도 투자자들이 진전을 이루기가 까다로워졌습니다.

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지금해야 할 일

수요일의 큰 움직임을 사거나 두드려야 할 이유가 있었습니다. 목요일에 투자자들은 약간의 노출을 추가할 수 있었지만 일자리 보고서는 큰 물음표입니다.

XNUMX월 고용 보고서에 대한 금요일 시장 랠리는 다수의 구매 기회를 촉발할 수 있습니다. 그러나 큰 뉴스를 앞두고 유망한 주식을 속이지 마십시오. 대신 행동할 준비가 되도록 관심 목록을 작성하십시오. 그러나 시장이나 보유 주식이 급격하게 하락하는 경우에도 노출을 줄일 준비를 하십시오.

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