다우존스 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 시간외에 더 높게 기울었습니다. Palo Alto Networks와 Coinbase는 화요일 늦게 Wingstop과 칩 거대 기업인 Nvidia가 수요일에 마감한다고 보고했습니다.
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S&P 500과 나스닥이 주요 지지선을 향해 후퇴하는 동안 다우존스가 주요 수준 아래로 떨어지면서 주식 시장 랠리는 더 많은 기반을 잃었습니다. 10년 만기 국채 수익률은 계속해서 상승세를 이어가며 예상보다 강력한 경제 지표와 실망스러운 경제 지표 속에서 다시 4%대에 근접했습니다. 홈 디포 (HD) 안내.
투자자들은 적어도 단기적으로는 보다 방어적인 입장을 취해야 합니다.
팔로 알토 네트웍스 (PANW) and 유료 형제 (TOL) 화요일 늦게 수익을 신고했습니다. 세 개의 대규모 Ark Invest 홀딩도 마찬가지였습니다. 정확한 과학 (엑사스), Crispr 치료학 (CRSP) and 코인베이스 (동전).
윙 스톱 (비행) and (주)티제이엑스 (TJX) 수요일 일찍 보고합니다. Wingstop은 화요일 매수 지점 아래로 떨어졌고 TJX 주식은 얕은 기반 내에서 초기 진입에서 그리 멀지 않았습니다.
엔비디아 (NVDA) 수요일 밤 칩 섹터와 전반적인 시장 랠리에 대한 주요 보고서인 실적이 발표됩니다.
WING 재고 있음 IBD 리더 보드 그리고 IBD 50.
기사에 포함된 비디오는 화요일의 시장 매도를 검토하고 분석합니다. 오토 리브 (ALV), 램 웨스턴 및 윙스톱.
오늘의 다우 존스 선물
다우존스 선물은 공정가치 대비 0.1% 상승했습니다. S&P 500 선물은 0.1%, 나스닥 100 선물은 0.15% 상승했습니다.
밤새 행동을 기억하십시오. 다우 선물 다른 곳에서는 반드시 다음 정기 거래에서 실제 거래로 변환되지 않습니다. 증권 시장 세션.
주요 수입
PANW 주식은 이후 늦은 거래에서 급등했습니다. 팔로알토 수입 회계 2분기 전망을 넘어섰지만 가이던스는 엇갈렸습니다. Palo Alto 주식은 화요일에 1.4% 하락한 166.89로 200일 선으로 후퇴했습니다. 지난 주 고점인 177.60을 넘어선 결정적인 움직임은 몇 달 전의 저항을 해소하여 진입을 제공할 것입니다.
TOL 주식은 회계 1분기 실적이 조회수를 웃돌면서 몇 시간 후 완만하게 상승했습니다. Toll Brothers 주식은 화요일에 2.6% 하락한 55.70을 기록하며 50일 및 10주 라인에 근접했습니다. 지난 2월부터 62.71월 XNUMX일까지 거의 두 배가 된 후 국채 수익률이 반등하면서 주가가 하락했습니다. 그러나 TOL 주식에는 XNUMX 컵 손잡이가 있습니다. 구매 포인트.
EXAS 주식은 이후 밤새 거래에서 완만하게 하락했습니다. Exact Sciences가 4분기 조회수에서 XNUMX위를 차지했습니다. 그러나 2023년에 대한 인라인 지침을 제공했습니다. Exact Sciences 주식은 화요일에 50% 하락한 3.5을 기록한 후 수요일에 61.26일 라인을 테스트할 수 있습니다.
확장 작업에서 CRSP 재고가 약간 증가했습니다. Crispr은 예상보다 작은 4분기 손실을 보고했으며 낫적혈구병과 수혈 의존성 베타 지중해빈혈을 치료하기 위한 유전자 편집 요법에 대한 FDA 제출을 1분기 말까지 완료할 예정이라고 말했습니다. Crispr 주식은 화요일에 4.8% 하락한 62.07에 50일 선 밑으로 떨어졌습니다.
Coinbase가 수익이 4% 급감하면서 예상보다 약간 작은 75분기 손실을 보고함에 따라 COIN 주식은 하룻밤 사이에 거의 변경되지 않았습니다. COIN 주식은 화요일에 8.4% 하락한 46.63을 기록하며 200일 및 21일 라인으로 복귀했습니다. 투자자들은 이러한 수준에서 결정적인 반등을 일종의 공격적인 진입으로 볼 수 있습니다.
WING 주식은 화요일에 4.2% 하락한 166.21에 거래량이 많아 169.04 아래로 미끄러졌습니다. 손잡이가 달린 컵 에 따르면 지난주 구매 포인트가 삭제되었습니다. MarketSmith 분석.
TJX 주식은 1.3% 하락한 78.82에 50% 깊이에서 6일 선 아래로 약간 떨어졌습니다. 평평한 바닥. 공식 매수 포인트는 83.23이지만 50일선 위로 강하게 상승하면 추세선 진입도 중단됩니다.
Nvidia 주식은 화요일에 3.4% 하락한 206.55로 21일 선 바로 아래에 있습니다. Microsoft (MSFT)는 Xbox 게임이 Nvidia의 클라우드 게임 서비스에 포함될 것이라고 발표했습니다. NVDA 주식은 바닥 기반에서 확장되었지만 XNUMX주 빡빡한 230.59 매수 포인트의 패턴. 수요일 종가에 칩 거인은 50월로 거슬러 올라가는 통합을 위해 동일한 항목으로 일일 차트를 처리할 가능성이 높습니다. 그러나 Nvidia 주식은 여전히 10일/XNUMX주 라인에서 연장됩니다.
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주식 시장 랠리
주식 시장 랠리는 화요일 하락세로 출발했습니다. 전체 지수와 서비스 게이지가 모두 손익분기점인 50선을 넘어선 가운데 S&P 글로벌의 미국 경제에 대한 눈 깜짝할 사이에 매도가 곧 가속화되었습니다.
다우존스산업평균지수는 화요일 2.1% 하락했다. 주식 시장 거래. S&P 500 지수는 2% 하락했습니다. 나스닥 종합지수는 2.5% 하락했습니다. 소형주 러셀 2000은 2.9% 하락했다.
미국 원유 가격은 배럴당 0.2% 하락한 $76.16을 기록하며 지난주 급락세를 이어갔습니다. 천연가스 선물은 화요일에 8.9%, 지난 19번의 세션 동안 XNUMX% 급락했습니다.
구리 가격은 2.9% 반등했습니다.
10년 만기 국채 수익률은 13bp 상승한 3.95%를 기록했습니다. 이는 62월 이후 최고치이며 2월 80일 저점에서 XNUMXbp 상승한 것입니다. 이 중 일부는 미국이 경기 침체에 빠지지 않을 것이라는 낙관론을 반영합니다. 그러나 그것은 또한 인플레이션이 더 지속적일 가능성이 있고 연준이 더 공격적인 방향으로 기울 수 있음을 의미합니다. 현재 시장은 XNUMX월 또는 XNUMX월에 XNUMX포인트 금리가 XNUMX회 더 인상될 확률이 XNUMX% 이상이라고 보고 있습니다.
수요일에 연준은 31월 1일부터 XNUMX월까지의 의사록을 발표합니다. XNUMX 회의. 금요일에 투자자들은 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 PCE 가격 지수의 XNUMX월 수치를 확인할 수 있습니다.
ETF의
성장 ETF 중 Innovator IBD 50 ETF(FFTY)는 2.2%를 포기했다. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV) 2% 후퇴했다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH) 3% 하락했습니다. Nvidia 주식은 SMH의 주요 보유 주식입니다.
더 투기적인 이야기가 있는 주식을 반영하는 ARK Innovation ETF(아크)는 6.1% 하락했고 ARK Genomics(아크그) 6.25% 감소. CRSP 주식과 Coinbase는 Ark Invest의 두 가지 큰 자산입니다.
SPDR S&P Metals & Mining ETF(XME) 2.6% 손실. 미국 글로벌 제트 ETF(제트) 3% 하락했습니다.
SPDR S&P 홈빌더 ETF(XHB)은 Home Depot의 지침과 상승하는 수익률이 주택 관련 주식을 망치면서 3.9% 하락했습니다. TOL 주식은 XHB 보유입니다.
에너지 셀렉트 SPDR ETF(XLE) 및 Financial Select SPDR ETF(XLF) 각각 2.1% 후퇴했습니다. 의료 선택 부문 SPDR 기금(XLV) 1.3% 감소했습니다.
시장 랠리 분석
증시 랠리는 화요일 하락세를 연장했다. S&P 500, Nasdaq 및 Russell 2000은 모두 급락하여 21일 이동 평균선 아래로 떨어졌습니다. 다우존스는 한 달 동안 핵심 수준을 유지한 후 결정적으로 50일 선 아래로 떨어졌습니다.
지금으로서는 주간차트에서 시장 하락세가 여전히 정상으로 보이지만, 이는 사람의 혈압이 "정상"이라고 말하면서 상한선을 향해 가고 있는 것과 조금 비슷합니다.
S&P 500과 나스닥은 각각 50일선과 200일선 근처에서 폭락하고 있습니다. 그 수준을 깨는 것은 걱정스러울 것입니다.
2월 XNUMX일 이후, 특히 지난 XNUMX번의 세션에서 전반적인 시장이 퇴색하면서 최근 돌파 및 매수 신호가 어려움을 겪었습니다.
국채 수익률 상승과 달러 반등이 주가, 특히 성장주에 부담을 주고 있습니다. 일부 단기 수익률이 5%를 상회하는 상황에서 이는 주식에 비해 상당히 괜찮은 무위험 수익률입니다.
보다 광범위하게, 시장 랠리는 더 이상 (기껏해야) 혼합된 수익, 지침 및 경제 데이터를 무시하지 않습니다.
좋은 소식은 투자자들이 더 이상 현실에 안주하지 않는다는 것입니다. Cboe Volatility Index(VIX)는 6월 XNUMX일 직전인 XNUMX월 초 이후 최고 수준으로 뛰어올랐습니다. 후속 일.
XNUMX월 약세장 저점에서 호황을 누린 투기적 성장 이름은 실제 수익이 일치하지 않으면 계속 상승세를 이어가지 못할 수 있습니다.
일부 광산주는 구리 및 기타 금속 가격이 반등하면서 강세를 보였습니다. 하지만 그게 하루 이상 계속 될까요?
더 방어적인 이름이 다시 눈에 띕니다. 램 웨스턴 (LW)가 매수 포인트 주위를 맴돌고 있는 동안 허쉬 (HSY) 화요일 탈주로 유혹했습니다. 월마트 (WMT) 약한 가이던스에도 불구하고 실적에 대해 매수 신호를 보였습니다.
지금해야 할 일
투자자들은 더 방어적이어야 하며, 아마도 전반적인 노출을 줄여야 할 것입니다. 그것이 당신의 명시적인 목표가 아니더라도 개별 패자를 줄이거나 일부 승자에서 최소한 부분적인 이익을 얻음으로써 노출을 줄여야 합니다.
최근 철수는 여전히 긍정적일 수 있습니다. XNUMX월 초 초기의 가벼운 하락에 저항했던 주식은 이제 숨을 쉬거나 하락하고 있습니다. 며칠간의 좋은 날은 시장 랠리의 운세를 쉽게 되살리고 수많은 매수 기회를 촉발할 수 있습니다. 따라서 투자자들은 행동할 준비가 되어 있어야 하며 관심 목록을 작성해야 합니다.
그러나 상황이 악화되면 훨씬 더 물러서야 합니다. 따라서 유연성을 유지하고 계속 참여하십시오.
읽기 큰 그림 매일 시장 방향과 주요 주식 및 부문과 동기화됩니다.
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출처: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-tumbles-sp-nears-key-support-nvidia-earnings/?src=A00220&yptr=yahoo