대부분의 시장 부문과 마찬가지로 생명공학 부문은 올해 상반기에 큰 타격을 입었습니다. 그러나 최근 이 부문의 실적이 개선되어 NASDAQ 생명공학 지수(NBI)가 나스닥보다 앞서는 데 도움이 되었습니다(지난 13개월 동안 3% 상승, 나스닥 3% 상승).
Oppenheimer 생명공학 팀은 이에 대한 간단한 설명이 있다고 생각합니다. “최근 실적의 상당 부분이 SMID 한도에 의해 주도되었다고 생각합니다. 그 중 많은 수가 지난 몇 개월 동안 눈에 띄게 증가했습니다... 우리는 주요 임상에서 많은 성공적인 결과를 확인했습니다. 이 그룹[Alnylam Pharma, Caribou Biosciences, Cincor Pharma 등]의 시험.” 또한 “세력 M&A 발표가 늘어나면서 전문가와 제너럴리스트 사이에 관심이 다시 고조될 수 있다”고 말했다.
이것은 Oppenheimer가 하반기에 생명 공학 산업에 대해 하늘이 '조금 더 밝아질 것'이라고 말합니다. 사실, Oppenheimer 분석가들은 두 개의 이름이 동료들의 발자취를 따를 것으로 기대하고 있습니다. 곧 성공적인 시험 결과를 발표하여 앞으로 나아가는 데 도움이 될 것입니다.
우리는 두 티커를 모두 실행했습니다. TipRanks 플랫폼 거리의 나머지 사람들이 그들을 위해 무엇을 생각했는지 확인하십시오. 오펜하이머 분석가만이 자신감을 보이는 것은 아닌 것 같습니다. 두 제품 모두 애널리스트 컨센서스에 의해 Strong Buy로 평가되며 잠재적인 상승여력이 많습니다. 그럼, 세부사항을 알아봅시다.
마드리갈 제약 (MDGL)
우리가 살펴볼 첫 번째 Oppenheimer 선택은 지방간 질환에 대한 새로운 치료법을 찾는 데 중점을 둔 임상 단계의 바이오 제약 회사인 Madrigal Pharmaceuticals입니다. 구체적으로는 NASH(비알코올성 지방간염) 치료제 개발에 박차를 가하고 있다. 이것은 비알코올성 지방간 질환(NAFLD)의 보다 발전된 형태입니다.
전 세계 성인의 약 20%가 NAFLD의 영향을 받고 미국 성인의 30%가 영향을 받는 것으로 생각됩니다. 그 인구의 20%가 NASH를 가지고 있습니다. 현재 사용할 수 있는 FDA 승인 NASH 특정 약물이 없다는 점을 감안할 때 실행 가능한 솔루션을 먼저 시장에 내놓는 사람에게 충분한 보상이 있을 것입니다.
Madrigal의 주요 제품 후보는 NASH 치료용으로 현재 임상 3196상 연구 중인 간 유도 선택적 갑상선 호르몬 수용체-β 작용제인 resmetirom(MGL-3)입니다. 따라서 이 약물은 잠재적으로 이 질병에 대한 승인을 얻은 첫 번째 약물이 될 수 있습니다.
지난 2022월, 회사는 Madrigal이 MAESTRO-NAFLD-3 임상 1상 이중 맹검/위약 대조 부문의 심층 결과를 발표한 유럽 간 국제 간 의회 연구 협회(EASL XNUMX)에서 데이터를 발표했습니다.
Oppenheimer 분석가 제이 올슨 Resmetirom이 "가장 진행된 환자에서 가장 큰 개선이 보인 Fibroscan 및 MRE에서 유리한 변화"를 주도했다는 사실을 강조하면서 결과가 확실히 긍정적이라고 언급합니다. 실제로 분석가는 결과가 향후 데이터 판독을 위한 토대를 마련한다고 생각합니다.
"우리는 Ph3 MAESTRO-NAFLD-1 결과가 NASH 환자(N≈3)에 대한 Ph2,000 MAESTRO-NASH 생검 연구에 위험 제거 지원을 제공한다고 믿습니다. 빠른 승인을 위해”라고 분석가는 설명했습니다. "이전 Ph4 데이터는 MRI-PDFF에서 감소된 간 지방이 NASH 분해능 및 섬유증 개선으로 해석된다는 것을 보여주었습니다."
투자자에게 이 모든 것은 무엇을 의미합니까? Olson은 부정적인 결과가 주식을 ~80%까지 하락시킬 수 있다고 생각하지만, 연구의 긍정적인 매출 결과는 주식을 두 배 이상으로 볼 수 있습니다.
Olson은 Madrigal이 상품을 가져올 것이라고 확신하고 있습니다. 분석가의 Outperform(즉, Buy) 등급을 뒷받침하는 목표 가격은 $170입니다. 이 수치는 12개월 동안 무려 162%의 이익을 얻을 수 있는 여지를 줍니다. (Olson의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
다른 Street 분석가들도 이 이름에 대해 큰 예측을 하는 것을 부끄러워하지 않습니다. 지난 9개월 동안 1개의 매수와 149.44개의 홀드가 접수되어 MDGL이 적극 매수라는 의견이 지배적입니다. Olson의 예측보다 낮기는 하지만 $130의 평균 목표 가격은 여전히 XNUMX%의 상당한 상승 잠재력을 나타냅니다. (TipRanks에서 MDGL 주식 예측 보기)
마일스톤 제약(안개)
이제 완전히 다른 소관을 가진 또 다른 생명공학 기업인 Milestone Pharmaceuticals를 살펴보겠습니다. 회사는 부정맥 및 기타 심장 질환에 대한 치료법을 찾는 데 전념하고 있습니다.
Milestone은 발작성 심실상 빈맥(PSVT) 및 심방세동(AFib) 환자를 위한 치료법으로 표시된 자가 투여 비강 스프레이인 에트리파밀을 개발하는 데 모든 노력을 기울였습니다.
이 약물은 현재 급속 심실 박동수(RVR)를 동반한 AFib의 급성 치료에 대해 평가되는 2상 개념 증명 연구에 있습니다. 그러나 지금보다 더 중요한 것은 다가오는 촉매제가 있는 보다 발전된 프로그램입니다.
Etripamil은 발작성 심실상 빈맥(PSVT)의 치료를 위한 3상 RAPID 시험에서 테스트를 받고 있습니다. 이 상태는 미국에서 약 1.6만 명의 삶에 영향을 미치며 솔루션을 찾는 것은 주요 발전에 해당할 뿐만 아니라 의료 부담과 비용을 낮추는 방법이 될 것입니다.
Milestone은 2H22 중반까지 연구의 주요 데이터를 보고하고 Oppenheimer's Leland gershell 여기에서 "위험 보상"을 좋아합니다.
분석가는 "일차 종료점 성공(처음 30분 동안 에피소드 종료까지의 시간)은 등록 요구 사항을 완료하고 2023년에 NDA 제출을 가능하게 해야 합니다."라고 말했습니다. "우리는 에트리파밀이 중요한 치료적 발전이자 의료 부담과 비용을 줄이는 수단을 대표하며 PSVT에서만 500억 달러의 최고 순매출을 생성할 태세라고 믿습니다. 심실 박동수가 빠른 심방 세동에 대한 2상 연구가 시작되었으며 주요 라벨 확장 기회로 가는 길을 열 수 있습니다.”
Gershell이 목표 가격 $16와 함께 Milestone을 Outperform(즉, Buy)으로 평가한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 투자자들에게 시사하는 바는? 현재 수준에서 ~84%의 잠재적 상승 여력. (Gershell의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)
월스트리트가 이 이름을 좋아한다는 것은 분명합니다. MIST는 최근 3개의 다른 애널리스트 리뷰를 얻었으며 모두 긍정적이어서 주식에 Strong Buy 컨센서스 등급을 제공합니다. 14.50년 후인 $66의 평균 목표를 달성하면 이 주식은 현재보다 XNUMX% 더 가치가 높아집니다. (TipRanks에서 MIST 주식 예측 보기)
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면책 조항 :이 기사에 표현 된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 투자를하기 전에 자신의 분석을하는 것이 매우 중요합니다.
출처: https://finance.yahoo.com/news/oppenheimer-says-biotech-stocks-look-191314294.html