금주의 베스트: 월스트리트의 워렌 버핏 스나입스

차별 주장. Gwen Campbell은 입사 당시 자두 고용인이었습니다.


JP 모건 체이스 (JPMorgan Chase)

2020년에 Merrill Lynch에서 뛰어내려 1억 달러 규모의 비즈니스 책을 가져옵니다. 그러나 관계가 좋지 않습니다. 이미 회사를 상대로 한 중재 사건에 휘말린 캠벨은 차별 청구를 제기했습니다 미국 평등 고용 기회 위원회와 함께. 그녀는 JP Morgan이 자신의 경력을 파괴하려고 시도했으며 회사가 "억제되지 않은 탐욕, 탐욕, 여성혐오와 보복"의 직장 문화를 가지고 있다고 주장합니다.

​​연준은 충분히 하고 있습니까? 연방 준비 은행이 인플레이션을 완화하기 위해 "충격 요법"에 의존하고 있다면 여전히 경기 침체를 피할 수 있습니까? 그리고 다르게 할 수 있었던 것은 무엇입니까? 우리는 여러 노련한 고문에게 물었습니다. 연준의 금리 인상 계획에 대해. 그들은 중앙 은행이 금리 인상 캠페인을 더 일찍 시작하고 인플레이션을 언급할 때 "일시적"이라는 설명을 생략할 수 있다고 제안했습니다. 그들은 정책 입안자들이 경제를 균형으로 되돌리기 위해 금리를 인상해야 하는 금액을 과소평가하고 있는지 궁금합니다.

American Funds의 수수료 인하. 캐피털 그룹(Capital Group)은 아메리칸 펀드(American Funds)의 자회사로 자산이 15억 달러 미만인 펀드에 대한 수수료 인하, 잠재적으로 내년에 투자자들에게 20천만 달러 이상의 수수료를 절감할 수 있습니다. 채권 펀드에 주로 영향을 미치는 인하 조치는 해당 자산군이 시장에서 큰 타격을 입으면서 나온 것이며, 올해 주요 펀드 중 하나는 8% 이상 하락했습니다. 그러나 증가하는 수익률과 낮은 수수료는 더 매력적입니다.

$1.6억 팀이 UBS에서 뛰어올랐습니다. 1.6억 달러의 자산을 관리하는 고문 팀 UBS를 떠났다 독립 자산 관리 회사인 NewEdge Wealth에 합류하기 위해 그 회사의 사장은 베테랑 팀이 회사에 합류하기로 결정한 것은 "독특한 방식으로 고객에게 서비스를 제공하는 우리 회사의 능력을 반영한다"고 말했습니다.

가족 문제. 다세대 재무 계획은 몇 가지 독특한 문제를 안고 있습니다. 특히 부는 가족에 남고 젊은 세대의 고객은 부모의 조언자를 따라야 한다는 우려입니다. 이번 주 팟캐스트에서 Mariner Wealth Advisors의 Valerie Newell은 그녀의 조언을 공유 기업이 고객에게 연령에 적합한 고문을 두도록 보장할 수 있는 방법, 부유한 고객이 돈 쓰기를 꺼리는 이유, 부모에게 가장 중요한 것이 무엇인지에 대해 설명합니다.

이번 주에도 우리는 금융계에서 가장 영향력 있는 여성 중 한 명, 페니 페닝턴, 배런의 고문 Q&A. Edward Jones의 매니징 파트너인 Pennington은 북미 전역의 커뮤니티에서 개인 실무자로 운영되는 수많은 고문으로 알려진 중개 회사를 이끌고 있습니다. 그러나 회사에 변화가 일어나고 있다고 그녀는 말합니다. 공유 사무실 공간과 고문 팀을 실험하고 있으며 RIA 채널을 고려하고 있을지도 모릅니다. 

주말 잘 보내세요.