INFINT Acquisition Corporation은 Seamless Group Inc.와의 제안된 사업 결합과 관련하여 양식 S-4에 등록 진술서를 제출한다고 발표했습니다.

사업 결합 과정의 지속적인 발전을 반영합니다. 거래는 예정대로 진행되며 2023년 XNUMX분기에 완료될 것으로 예상됩니다.

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–INFINT Acquisition Corporation("INFINT")(NYSE: IFIN, IFIN.WS), 특수 목적 인수 회사 및 선도적인 글로벌 핀테크 플랫폼("Seamless")인 Seamless Group Inc., 오늘 은(는) 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 S-4 양식의 등록 명세서("등록 명세서")를 제출했다고 발표했습니다.

등록 진술서에는 INFINT가 이전에 발표한 Seamless와의 사업 결합 제안과 관련된 예비 위임장 및 안내서가 포함되어 있습니다. 등록 명세서가 아직 유효하지 않고 그 안에 포함된 정보가 변경될 수 있지만, 이 등록서는 INFINT, Seamless 및 제안된 사업 결합에 대한 중요한 정보를 제공합니다.

앞서 발표한 바와 같이 3년 2022월 30일 INFINT는 2022년 59.1월 2023일 기준 400만 달러의 현금을 보유한 EBITDA 포지티브 기업인 Seamless와 사업결합 계약을 체결했습니다. 이 사업 결합은 최소 현금 조건을 포함하지 않으며 INFINT 주주의 승인, SEC에 의해 유효하다고 선언된 등록 명세서 및 기타 관례적인 마감 조건에 따라 31년 2021분기에 마감될 것으로 예상됩니다. 거래 가치는 30억 달러의 기업 가치에서 Seamless입니다. 2022년 XNUMX월 XNUMX일로 종료되는 연도 및 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일에 종료되는 XNUMX개월 동안의 Seamless 재무 결과 및 관련 공개는 등록 명세서에서 확인할 수 있습니다.

Seamless' 법인은 은행이 없는 인구와 이주 노동자, 그리고 동남아시아에 중점을 둔 기업을 위한 글로벌 금융 접근을 제공하는 글로벌 디지털 송금 서비스를 운영합니다. Seamless 산하의 회사에는 아시아 최고의 플랫폼 및 국경 간 지불 처리 기능을 제공하는 서비스 제공업체 중 하나인 Tranglo와 WalletKu의 선도적인 국제 소매 방송 시간 이체 운영자가 있습니다. Seamless는 비즈니스 모델이 확장성이 뛰어나고 추가 지리적 시장으로 이전할 수 있다고 믿으며, Seamless 에코시스템 내의 모든 참여자를 위한 가치를 성장시키고 창출하는 것을 목표로 합니다. Seamless가 대상 고객에 대한 깊은 이해를 통해 얻은 전문 지식을 통해 전략적 인수를 통해 비전 있는 포트폴리오 회사를 전 세계적으로 계속 확장할 수 있습니다.

고문

ARC Group Limited는 INFINT의 유일한 재무 및 M&A 고문으로 활동하고 있습니다. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP는 Seamless의 법률 고문 역할을 하고 있습니다. Greenberg Traurig, LLP는 INFINT의 법률 고문 역할을 하고 있습니다.

심리스 그룹 소개

Seamless Group Inc.는 전 세계 전자 지갑, 금융 기관 및 가맹점을 위한 글로벌 핀테크 뱅킹 플랫폼을 개척하여 마찰 없이 상호 운용 가능한 실시간 자금 이체 및 인스턴트 메시징을 제공합니다. Seamless의 최첨단 디지털 생태계는 수십억 명의 똑똑한 소비자와 기업이 150개 이상의 국가에서 빠르고 효율적으로 성장할 수 있도록 지원합니다.

INFINT Acquisition Corporation 소개

INFINT Acquisition Corporation은 북미, 아시아, 라틴 아메리카, 유럽 및 이스라엘에서 가장 유망한 금융 기술 회사를 미국 공개 시장으로 끌어들이는 임무를 수행하는 특수 목적 인수 회사(SPAC) 회사입니다. 팬데믹의 결과로 세상은 예상치 못한 방식으로 빠르게 그리고 독특하게 변화하고 있습니다. 글로벌 디지털 인프라에 대한 성장과 투자 덕분에 법률, 의료, 자동차, 금융 및 기타 분야가 그 어느 때보다 빠른 속도로 진화하고 있습니다. INFINT는 가까운 장래에 가장 큰 기회가 글로벌 핀테크 공간에 있다고 믿으며 뛰어난 국제 핀테크 기업과의 합병을 기대하고 있습니다.

추가 정보 및 위치

이 보도 자료는 거래와 관련이 있지만 거래와 관련하여 고려해야 하는 모든 정보를 포함하고 있지 않으며 거래와 관련된 투자 결정 또는 기타 결정의 기초를 형성하기 위한 것이 아닙니다. INFINT는 INFINT의 위임장 명세서와 INFINT 설명서를 포함하는 거래와 관련하여 양식 S-4의 등록 명세서를 SEC에 제출했습니다. 가능한 경우, 거래에 대한 투표를 위해 설정된 기록 날짜를 기준으로 최종 위임장/설명서 및 기타 관련 자료가 모든 INFINT 주주에게 발송됩니다. INFINT는 또한 SEC와의 거래에 관한 기타 문서를 제출할 것입니다. 투표 결정을 내리기 전에 INFINT의 투자자와 증권 보유자는 등록 명세서, 위임장 명세서/설명서 및 거래와 관련하여 SEC에 제출되거나 제출될 기타 모든 관련 문서를 읽을 것을 촉구합니다. INFINT, Seamless 및 트랜잭션에 대한 중요한 정보가 포함됩니다.

투자자와 증권 보유자는 SEC가 관리하는 웹사이트(www.sec.gov)를 통해 INFINT가 SEC에 제출하거나 제출할 위임장/설명서 및 기타 모든 관련 문서의 무료 사본을 얻을 수 있습니다. 또한 INFINT가 제출한 문서는 INFINT 웹사이트(https://infintspac.com/)에서 또는 INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004에서 INFINT에 대한 서면 요청을 통해 무료로 얻을 수 있습니다.

권유 참가자

INFINT 및 Seamless 및 각각의 이사 및 임원은 거래와 관련하여 INFINT 주주로부터 위임장을 요청하는 참가자로 간주될 수 있습니다. INFINT의 이사 및 임원에 대한 정보는 INFINT가 SEC에 제출한 문서에 명시되어 있습니다. 심리스의 이사 및 임원에 대한 정보 및 모든 잠재적 참가자의 신원, 증권 보유 또는 기타의 직간접적 이해에 관한 보다 자세한 정보는 가능한 경우 거래에 대한 최종 위임장/설명서에 명시될 것입니다.

미래 예측 진술에 관한주의 진술

이 보도 자료에는 거래의 이점, 예상되는 거래 완료 시점, 다음이 제공하는 서비스에 관한 진술을 포함하여 Seamless와 INFINT 간의 거래와 관련하여 연방 증권법의 의미 내에서 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 심리스 및 심리스가 운영하는 시장, 심리스에서 제공하는 서비스에 대해 예상되는 총 주소 지정 가능 시장, 심리스의 운영 및 사업 계획 및 심리스의 예상 미래 결과에 자금을 지원하기 위해 제안된 거래의 순수익금이 충분합니다. 이러한 미래 예측 진술은 일반적으로 "믿다", "프로젝트", "기대", "예상", "추정", "의도", "전략", "미래", "기회", "계획, "할 수있다", "해야한다", "할 것이다", "할 것이다", "할 것이다", "계속할 것이다", "결과가 나올 것"및 유사한 표현. 미래 예측 진술은 현재의 기대와 가정에 기초한 미래 사건에 대한 예측, 예측 및 기타 진술이며 결과적으로 위험과 불확실성에 노출됩니다. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. 앞의 요소 목록은 완전한 것이 아닙니다. INFINT 양식 10-K의 연례 보고서, 양식 10-Q의 분기별 보고서, 양식 S-4의 등록 진술서 및 대리 진술서의 "위험 요소" 섹션에 설명된 전술한 요소와 기타 위험 및 불확실성을 주의 깊게 고려해야 합니다. INFINT가 SEC에 수시로 제출하는 위에서 논의한 /prospectus 및 기타 문서. 이 파일은 실제 사건과 결과를 미래 예측 진술에 포함 된 것과 실질적으로 다를 수있는 다른 중요한 위험과 불확실성을 식별하고 해결합니다. 미래 예측 진술은 작성된 날짜를 기준으로합니다. 독자는 미래 예측 진술에 지나치게 의존하지 않도록 주의해야 하며, 심리스 및 INFINT는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타의 결과로 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없으며 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의도가 없습니다.

제안 또는 권유 없음

이 보도 자료는 유가 증권 또는 거래와 관련하여 대리 진술 또는 대리인의 권유, 동의 또는 승인이 아니며 INFINT 또는 Seamless의 증권을 매도하거나 매수하라는 제안의 권유를 구성하지 않습니다. , 또한 그러한 제안, 권유 또는 판매가 해당 주 또는 관할 구역의 증권법에 따라 등록 또는 자격 요건을 갖추기 전에 불법인 주 또는 관할 구역에서 해당 증권을 판매해서는 안 됩니다. 증권법 제10조의 요건을 충족하거나 면제되는 사업설명서를 제외하고는 증권을 제공할 수 없습니다.

비 GAAP 재무 조치

이 보도 자료는 비GAAP 재무 측정인 EBITDA를 사용하여 Seamless의 재무 성과를 보여줍니다. 비GAAP 재무 측정은 GAAP에 따라 결정된 Seamless의 운영 결과 또는 운영 현금 흐름 또는 기타 성과 측정에 대한 대안이 아니라 추가로 간주되어야 합니다. Non-GAAP 재무 지표는 이러한 결과가 Seamless 비즈니스의 추세에 대한 추가 통찰력을 제공하기 때문에 투자자에게 유용하다고 생각합니다. 이러한 조치의 표시는 다른 회사 보고서의 유사한 제목의 조치와 ​​비교할 수 없습니다. 등록 명세서에 포함된 Seamless의 감사 재무제표를 검토해야 합니다.

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